春雪食品2月20日發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，公司于2023年2月16日接受2家機(jī)構(gòu)單位調(diào)研，機(jī)構(gòu)類型為其他、證券公司。
投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹：
一、公司簡(jiǎn)介公司成立于2012年11月16日，專業(yè)從事白羽肉雞食品的研發(fā)、生產(chǎn)加工和銷售業(yè)務(wù)，致力于成為中國(guó)雞肉調(diào)理品細(xì)分行業(yè)的龍頭企業(yè)。目前，公司主要產(chǎn)品為雞肉調(diào)理品和生鮮品。公司核心經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)是國(guó)內(nèi)最早進(jìn)入雞肉深加工調(diào)理品領(lǐng)域的團(tuán)隊(duì)之一，公司在雞肉調(diào)理品領(lǐng)域具有較高的知名度和市場(chǎng)占有率。
公司被認(rèn)定為全國(guó)首批24家出口食品“三同”示范企業(yè)之一。公司產(chǎn)品出口日本、歐盟多年，擁有伊藤忠商事、德克士快餐、家家悅（603708）超市、全家便利店、嘉吉?jiǎng)游锏鞍椎纫慌承暂^高的國(guó)內(nèi)外知名客戶。公司與京東聯(lián)手打造的雞肉品牌“上鮮”已連續(xù)五年位居京東生鮮雞肉類銷量第一名。
二、互動(dòng)交流問(wèn)答
問(wèn)：公司從2021年開(kāi)始銷售費(fèi)用下降的主要原因是什么？
答：主要是由于會(huì)計(jì)政策變更，涉及運(yùn)費(fèi)和促銷費(fèi)的調(diào)整。
問(wèn)：公司銷售費(fèi)用的投放規(guī)劃是怎么樣的？
答：公司2023年結(jié)合營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)與品牌建設(shè)募投項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)銷售費(fèi)用的投放進(jìn)行了系統(tǒng)性的規(guī)劃，全力配合生鮮品和雞肉調(diào)理品產(chǎn)能的提升。
問(wèn)：公司2023年生鮮品和調(diào)理品的銷量預(yù)期如何？
答：本年度計(jì)劃對(duì)老工廠進(jìn)行改造升級(jí)，工期預(yù)計(jì)3個(gè)月，2023年商品代肉雞計(jì)劃屠宰量6000-7000萬(wàn)只左右；年產(chǎn)4萬(wàn)噸雞肉調(diào)理品智慧工廠建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃9月份投產(chǎn)，其銷量也會(huì)相應(yīng)增長(zhǎng)。
問(wèn)：公司雞肉產(chǎn)品生產(chǎn)成本多少？
答：公司2021年度生鮮品加調(diào)理品綜合成本大約每噸一萬(wàn)元左右。
問(wèn)：公司調(diào)理品C端的進(jìn)展如何？
答：目前C端銷售渠道涵蓋商超、電商平臺(tái)、便利店等，進(jìn)入60%以上的國(guó)內(nèi)零售百?gòu)?qiáng)系統(tǒng)，商超系統(tǒng)基本覆蓋了全國(guó)80%以上的地級(jí)市。
問(wèn)：公司對(duì)經(jīng)銷商的投入的思路是什么樣的？
答：公司與現(xiàn)有經(jīng)銷商之間大多合作多年，信用、銷售、管理等方面的能力都比較了解，后續(xù)，隨著營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)及品牌建設(shè)推廣項(xiàng)目的實(shí)施，公司將協(xié)助新老經(jīng)銷商開(kāi)發(fā)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。
問(wèn)：為什么春雪在抖音平臺(tái)發(fā)力偏弱？
答：公司經(jīng)常與李佳琦、東方甄選、辛巴、貓妹妹等知名主播及機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作，自身也有直播平臺(tái)，但在影響力、流量方面較?。还尽吧硝r”品牌產(chǎn)品基本在京東平臺(tái)銷售，上鮮京東自營(yíng)旗艦店的粉絲數(shù)已近2100萬(wàn)。
問(wèn)：公司的線上銷售，比如京東、天貓、抖音等這些平臺(tái)占收入的比重是多少？
答：根據(jù)公司披露數(shù)據(jù)，線上收入占比在5%-6%左右。
問(wèn)：C端各個(gè)渠道的收入占比如何？
答：公司對(duì)C端的渠道定義包含線上平臺(tái)、商超、批發(fā)零售、新零售門店等，其中線上平臺(tái)、商超、批發(fā)零售收入占比很大，線上平臺(tái)中京東收入占比最高，達(dá)到約90%。
問(wèn)：目前線下的毛利率比線上好？
答：是的。線上渠道、商超渠道毛利率相較于大B端較低，費(fèi)用投入較大。
問(wèn)：調(diào)理品的毛利率主要受到哪些因素影響？
答：主要受渠道、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的影響，近幾年飼料原料玉米、豆粕上漲，養(yǎng)殖成本上升，也會(huì)影響到調(diào)理品的生產(chǎn)成本，出口方面，受匯率波動(dòng)的影響較大。
問(wèn)：公司產(chǎn)品爆汁雞米花的毛利率大概多少？
答：調(diào)理品整體毛利大約在10%-20%，公司未對(duì)單品種調(diào)理品進(jìn)行核算。
問(wèn)：公司爆品的溢價(jià)空間大嗎？
答：溢價(jià)空間并不大，雞肉調(diào)理品間的競(jìng)爭(zhēng)也很激烈，由于公司高品質(zhì)雞肉調(diào)理品領(lǐng)域20余年的積淀，使得公司產(chǎn)品品質(zhì)相對(duì)較高，產(chǎn)品的價(jià)格與銷量相對(duì)較好。
問(wèn)：公司有外采雞肉原材料嗎？
答：會(huì)有，但要滿足公司嚴(yán)格的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，公司擁有委托養(yǎng)殖基地，基本滿足自身生產(chǎn)需要。雞苗的采購(gòu)是從周邊廠家擇優(yōu)采購(gòu)。
問(wèn)：公司會(huì)注重白羽肉雞的品種嗎？
答：白羽雞品種間差異并不大，公司如果存在種雞飼養(yǎng)、雛雞孵化業(yè)務(wù)，會(huì)比較選擇優(yōu)勢(shì)品種，以達(dá)到一體化產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)最大化。例如，科寶品種的優(yōu)勢(shì)在商品代，其胸肉出成率會(huì)高一些。目前公司已經(jīng)轉(zhuǎn)型為食品企業(yè)，主要業(yè)務(wù)在高品質(zhì)白羽雞雞肉調(diào)理品的研發(fā)、加工及銷售。屠宰和養(yǎng)殖業(yè)務(wù)作為調(diào)理品原料配套。
問(wèn)：公司出口業(yè)務(wù)還會(huì)有增長(zhǎng)嗎？
答：公司2022年前三季度出口量、出口創(chuàng)匯增幅同比均超過(guò)50%，一方面是歐洲國(guó)家通貨膨脹，生產(chǎn)成本較高，加大了國(guó)內(nèi)采購(gòu)；另一方面是因?yàn)楣境隹谌毡井a(chǎn)品數(shù)量增加并始終在積極拓展新的客戶渠道。
問(wèn)：最近幾個(gè)月出口節(jié)奏如何？后期海外訂單量有增加嗎？
答：近幾月份出口正常，公司一直積極開(kāi)拓新客戶，后期預(yù)計(jì)會(huì)有所增加。
問(wèn)：年后有感覺(jué)到調(diào)理品的需求在快速恢復(fù)嗎？
答：并不明顯，春節(jié)期間帶來(lái)一波恢復(fù)，但是疫情對(duì)于線下餐飲行業(yè)的影響還是比較大，恢復(fù)速度并不明顯。
問(wèn)：前幾年原料價(jià)格上漲，批發(fā)商、下游C端的調(diào)價(jià)周期是怎么樣的？
答：公司產(chǎn)品大部分是定制產(chǎn)品，出口產(chǎn)品調(diào)價(jià)周期較長(zhǎng)，會(huì)適時(shí)與客戶溝通產(chǎn)品漲價(jià)；國(guó)內(nèi)調(diào)理品銷售調(diào)價(jià)亦較少發(fā)生，生鮮品的銷售調(diào)價(jià)根據(jù)市場(chǎng)情況實(shí)時(shí)調(diào)整。
問(wèn)：公司C端長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃如何？
答：公司營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)及品牌建設(shè)推廣項(xiàng)目2024年底前會(huì)完成，項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容主要集中C端，體現(xiàn)在營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)及品牌的溢價(jià)。
問(wèn)：C端和B端未來(lái)的產(chǎn)品類型相差大嗎？
答：會(huì)不同，C端產(chǎn)品主要面向年輕白領(lǐng)、家庭消費(fèi)為主，產(chǎn)品包裝、口感更符合此類人群的消費(fèi)需求，B端主要針對(duì)團(tuán)膳、餐飲。
問(wèn)：公司產(chǎn)品、市場(chǎng)方面有什么規(guī)劃嗎？
答：近期，公司成立了青島分公司和子公司，組建了春雪食品（山東）工程技術(shù)研究院，通過(guò)搭建人力資源平臺(tái)、產(chǎn)品研發(fā)平臺(tái)和組建新的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，并努力使青島公司起到示范復(fù)制作用，滿足公司發(fā)展對(duì)高端人才、產(chǎn)品研發(fā)、營(yíng)銷業(yè)務(wù)的需求，為公司高質(zhì)量持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)力支持。
問(wèn)：公司的研發(fā)的思路是什么？
答：通常公司每年都會(huì)召開(kāi)兩次新品發(fā)布會(huì)，受疫情影響22年度在線上召開(kāi)；公司此前的研發(fā)方向缺乏一定針對(duì)性，未來(lái)將根據(jù)不同區(qū)域市場(chǎng)消費(fèi)者需求，進(jìn)行更有針對(duì)性研發(fā)，打造更具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。
問(wèn)：公司對(duì)研發(fā)、營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)有具體的考核、激勵(lì)方式嗎？
答：公司研發(fā)人員、銷售人員的收入與新產(chǎn)品的銷售量相掛鉤，銷售人員收入還與自身對(duì)公司產(chǎn)品的銷量相掛鉤。
問(wèn)：公司產(chǎn)品品類多對(duì)生產(chǎn)線的調(diào)整影響大嗎？
答：是的，對(duì)調(diào)理品產(chǎn)能利用率的影響較大，因?yàn)橥€不同產(chǎn)品間的接替生產(chǎn)，涉及到設(shè)備清洗、原輔料及用油、包裝的更換、人員配置等，會(huì)造成設(shè)備利用率的下降，這對(duì)公司生產(chǎn)計(jì)劃的安排要求較高。
問(wèn)：如果以后根據(jù)不同的區(qū)域設(shè)置不同的產(chǎn)品，產(chǎn)品品類過(guò)多會(huì)不會(huì)提高柔性生產(chǎn)的要求？
答：如果公司在當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)品能夠達(dá)到一定銷量，會(huì)考慮在當(dāng)?shù)卦O(shè)立工廠，在原料符合公司標(biāo)準(zhǔn)的情況下，可以在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行原料采購(gòu)。
問(wèn)：公司相對(duì)于同行其他企業(yè)來(lái)說(shuō)，比較明顯的優(yōu)勢(shì)在哪里？
答：首先體現(xiàn)在調(diào)理品先發(fā)的優(yōu)勢(shì)，2002年公司即開(kāi)始進(jìn)入雞肉深加工調(diào)理品領(lǐng)域，并獲準(zhǔn)對(duì)日出口；其次是高品質(zhì)食品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)，供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和供應(yīng)國(guó)際市場(chǎng)的產(chǎn)品達(dá)到相同的質(zhì)量水準(zhǔn)；再次是先進(jìn)的設(shè)備優(yōu)勢(shì)、較強(qiáng)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)優(yōu)勢(shì)以及較高的品牌知名度和多層次銷售渠道優(yōu)勢(shì)。
問(wèn)：去年玉米、豆粕價(jià)格上漲，公司有做一些套保的操作嗎？
答：公司采購(gòu)玉米、豆粕對(duì)市場(chǎng)的價(jià)格趨勢(shì)會(huì)參考期貨價(jià)格，但不會(huì)直接操作，畢竟風(fēng)險(xiǎn)還是比較大;春雪食品集團(tuán)股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為專業(yè)從事白羽雞雞肉食品的研發(fā)、生產(chǎn)加工和銷售業(yè)務(wù)。公司主要產(chǎn)品為雞肉調(diào)理品和生鮮品。公司已通過(guò)ISO9001、ISO22000、ISO45001、ISO14001、HACCP、歐盟GAP、歐盟BRC、綠色食品等系列認(rèn)證，獲得CNAS國(guó)家實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可，并被認(rèn)定為全國(guó)首批24家出口食品“三同”示范企業(yè)之一。公司產(chǎn)品出口日本、歐盟多年，擁有伊藤忠商事、德克士快餐、家家悅超市、全家便利店、嘉吉?jiǎng)游锏鞍椎纫慌承暂^高的國(guó)內(nèi)外知名客戶。
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