北方比南方嚴(yán)重，三個(gè)原因
1、新冠后人員流動(dòng)。
2、之前拔牙技術(shù)控制住疫情，之前拔牙可控，現(xiàn)在緩慢不好控。河南40-50%，山東50%，南方好一些30%。
3、消費(fèi)沒完全起來，很多儲(chǔ)肉的。
4、豬周期的影響，一般上行一年半時(shí)間，從豬價(jià)來說，下半年豬價(jià)還是值得期待的，但不要期待像非洲豬瘟那么高的價(jià)格。還是會(huì)往上走往下滑行的時(shí)候 大家還是賺錢的，所有基本有2年半的賺錢機(jī)會(huì)。核心是控制好成本。
下半年關(guān)鍵是在非洲豬瘟不好發(fā)現(xiàn)的情況下怎么控制好疫情，找到新的生產(chǎn)模式。非洲豬瘟?xí)r期高豬價(jià)，大家賺很多錢，一下子擴(kuò)張很多。23年有確定性，但大的走勢值得關(guān)注。2024年不好說，應(yīng)該是下一個(gè)周期的開始。周期與周期之間能否能熨平，很難說。美國經(jīng)驗(yàn)可以熨平，但中國還沒到那時(shí)候，頭部企業(yè)，腰部企業(yè)，中小散養(yǎng)殖戶三種，但要熨平還需要時(shí)間。明年如何，要看下半年情況。
Q&A
1、豬病的影響，損失率怎么度量?
按照母豬存欄的百分比，一般1000頭母豬，清欄50%
2、山東、河南屠宰場，屠宰量相比2月高峰下降?
確實(shí)下降，高峰期在2月份
3、全國損失的評(píng)估?跟往年對(duì)比情況?
同期比較，去年1-3月，今年要嚴(yán)重得多。行業(yè)里面臨很大的問題，就是生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變，以前拔牙可以搞定，現(xiàn)在搞不定。今年損失比去年大。
4、如果北方地區(qū)母豬去化50-60%，為啥母豬價(jià)格沒變化?
現(xiàn)在疫情下，大家沒找到新的生產(chǎn)模式，很多人不敢補(bǔ)欄。
5、北方統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)情況，大小場?
大場也受影響，中小場影響更大。中小養(yǎng)殖戶有些地區(qū)去產(chǎn)能達(dá)到50-60%些大的管理水平高的，在局部的30%左右。
6、南方影響弱一些，天氣回暖后，非癌是否改善？
氣候是有幫助，但現(xiàn)在關(guān)鍵是在新的形勢下，找到新的生產(chǎn)模式來面對(duì)這個(gè)局面。很大大場都在做，這塊估計(jì)很快能解決。
7、是否跟春節(jié)很多人回鄉(xiāng)有關(guān)?
之前很多封控的，很多局面很好。模式的改變，生物安全，增加一些安全投入，績效考核，很容易控制。但如何找到生產(chǎn)模式的改變，這塊最重要的。
8、母豬去化50%是指母豬死了50%? 全國多少?
有些地方去化和生產(chǎn)都是同時(shí)進(jìn)行的，這是動(dòng)態(tài)的數(shù)據(jù)，循環(huán)的動(dòng)態(tài)的數(shù)據(jù)。
9、補(bǔ)欄的豬來源?
補(bǔ)欄的方式取決于行情，有些結(jié)構(gòu)調(diào)整的策略。一些大場很容易補(bǔ)欄。
10、補(bǔ)欄的積極性?
母豬這塊會(huì)謹(jǐn)慎些，因?yàn)樽罱鼪]有處理好新的形勢。
11、母豬性能下降?
比非洲豬瘟期間提高了，但沒有回到非洲豬瘟之前。有些局部的超過了。
12、以前有非瘟，就不能用了，現(xiàn)在?
以前是發(fā)現(xiàn)就不能用，停3-5個(gè)月。后來可以用，因?yàn)橛邪窝兰夹g(shù)，可以用?，F(xiàn)在一旦發(fā)現(xiàn)又是全場感染，都要賣掉清群，這塊怎么處理不好說。
非洲豬瘟毒株毒性下降，潛伏期很長，可能要靜置3-5個(gè)月才能用。
13、會(huì)缺豬嗎?
現(xiàn)在很多優(yōu)勢的豬場生產(chǎn)能力很強(qiáng)，有些PSY達(dá)到30都很常見，牧原達(dá)到20-25都很可能。
14、國家重視嗎?
非常重視。疫苗沒出是存在很大的爭議，擔(dān)心出來之后對(duì)行業(yè)更大的影響，生產(chǎn)應(yīng)用的數(shù)據(jù)都沒有，前幾年用過的疫苗，出現(xiàn)很大的損失。幾種聲音都有，疫苗不能解決最核心的問題。還是生物安全核心是找到類似的下一個(gè)拔牙的技術(shù)。
15、淘汰母豬整的量，樣本量什么情況?
北方區(qū)，山東河北，幾個(gè)大的生產(chǎn)區(qū)，上市公司數(shù)據(jù)，還有些疫苗飼料銷售數(shù)據(jù)，1-2月份很多動(dòng)保銷量下降30%左右。
16、拔牙的情況?
過去幾年行業(yè)里，中國有很成熟的核酸檢測實(shí)驗(yàn)室，定期檢測，體系成熟。豬場自己內(nèi)部能完成。到屠宰場是抽樣檢測，稍微松一些但現(xiàn)在的問題是，用試劑盒檢測出來的時(shí)候，豬場就已經(jīng)全部感染了。
17、混合的?
三大豬病，非瘟，系統(tǒng)性疾病，母豬到商品豬
藍(lán)耳病，母豬
腹瀉是小豬
現(xiàn)在三種病交織在一塊同時(shí)發(fā)生，但大部分都是因?yàn)榉俏翆?dǎo)致藍(lán)耳和腹瀉不好控制。
18、淘汰母豬場數(shù)據(jù)沒那那么明顯，流向?
這個(gè)話題比較敏感。也不是不正規(guī)。有些養(yǎng)殖企業(yè)一條龍，可以控制養(yǎng)殖屠宰肉品流通，可以控制中間愛你的直接到屠宰場。導(dǎo)致很多發(fā)現(xiàn)豬中招了，馬上清欄，可以流通到市場上，雖然帶病帶毒，但活體可以銷售。還可以儲(chǔ)存。豬價(jià)在7.5的時(shí)候，很多做凍肉，用冷庫。去產(chǎn)能是動(dòng)態(tài)的，還有些新增產(chǎn)能。行業(yè)內(nèi)還是高淘高補(bǔ)
19、怎么完成高淘高補(bǔ)?
取決于市場策略，如果利潤高，馬上高淘高補(bǔ)。
市場利潤不好的時(shí)候，更多是養(yǎng)殖高性能的小豬，賣小豬利潤更好
20、如何觀察淘汰母豬量?
參考上市公司飼料銷售數(shù)據(jù)，母豬的話，觀察教槽料的數(shù)據(jù)就好
21、南北差異?
南方有一些預(yù)防措施。南方嚴(yán)重的時(shí)候，北方反而穩(wěn)定了。有一個(gè)綜合效應(yīng)，保證市場穩(wěn)定，南北方穩(wěn)定。關(guān)注局部生豬市場，關(guān)注部分的養(yǎng)殖狀態(tài)，不能給出最后的狀態(tài)。看一個(gè)局部，可能覺得去了很多產(chǎn)能，但看全面的，從全國各個(gè)不同地區(qū)得出綜合結(jié)論。北方1-3月份產(chǎn)能去了50%，可能3月份之后新增產(chǎn)能又平衡了損失的產(chǎn)能，最終生豬出欄量是南北方綜合博弈的最終結(jié)果。
22、終局判斷，是會(huì)短缺還是平衡，全國的?
目前階段，生豬不會(huì)短缺的，這個(gè)有個(gè)滯后效應(yīng)，跟生豬生產(chǎn)規(guī)律有關(guān)。1-3月份豬價(jià)不好。目前看全國生豬保有量還是體現(xiàn)在價(jià)格上，7.5-8元上。但4-5-6月份，還是認(rèn)為豬價(jià)可以上漲的，這是要看過去的6-8個(gè)月的狀態(tài)，要看過去的母豬存欄情況和養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)
23、怎么看3-4月份進(jìn)場的二育對(duì)市場影響?
現(xiàn)在很多自媒體在抖音上分享，主要面對(duì)的是二次育肥的，但這塊量越來越小。對(duì)價(jià)格起到局部作用，最終是要看腰部企業(yè)，生豬存欄這些。
24、今天豬期貨上漲是反應(yīng)未來幾個(gè)月的缺豬?
是反應(yīng)了，行業(yè)內(nèi)現(xiàn)狀的體現(xiàn)。期貨體現(xiàn)的也包括了市場情緒，更多的是行業(yè)基本面的張。
25、豬的影響?
今年官方數(shù)據(jù)可能體現(xiàn)補(bǔ)出來，還是6.8-6.9億頭，但中小養(yǎng)殖戶的10%可能會(huì)被讓出。市場還是穩(wěn)定的，7億頭左右，內(nèi)部結(jié)構(gòu)變化。小戶不能控制成本，賺錢，大企業(yè)拿走他們讓出來的10%的市場份額
26、仔豬和標(biāo)豬的影響?
仔豬和標(biāo)豬是生物資產(chǎn)上很重要的界定，標(biāo)豬但實(shí)際上很多不標(biāo)準(zhǔn)，有些
大豬。這些在調(diào)研的時(shí)候不好確定。
27、中部1000多頭重要的養(yǎng)殖場，上市公司的數(shù)據(jù)?
很多數(shù)據(jù)要等他們公告，很多是閉環(huán)的。但可以通過一些局部的腰部企業(yè)通過供應(yīng)鏈變化拿到數(shù)據(jù)。
28、豬場感染后怎么處理?
都感染了就清場，全部賣掉 (活著的)，死掉的就無害化處理掉
29、冬季以來的，低體重豬的占比沒提升?
有大量豬場，一旦發(fā)現(xiàn)全場感染，這些豬場上市的比例很小，基本上大部分都要無害化處理。大場有很好的檢測技術(shù)，這種情況下，大場的小體重的豬有明顯的提升。
30、南方豬病的演繹怎么看?
要看3月底，4-5月份，要看水源感染，要北方3月份之后會(huì)慢慢穩(wěn)定下來，接下來南方會(huì)出現(xiàn)北方的情況。南方可能會(huì)稍微比北方好一些。
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