全球飼用氨基酸供應(yīng)同比增長(zhǎng)5.6%
據(jù)博亞和訊測(cè)算，2022年全球飼用氨基酸（賴(lài)氨酸、蛋氨酸、蘇氨酸、色氨酸）總供應(yīng)量達(dá)603.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.6%，2015年以來(lái)飼用氨基酸產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)率6.4%。
2022年飼用氨基酸年度均價(jià)同比跌幅1.9%~18.2%，但供應(yīng)量增長(zhǎng)，全球飼用氨基酸市場(chǎng)價(jià)值同比小幅增長(zhǎng)0.8%，至153.2億美元。
中國(guó)飼用氨基酸產(chǎn)量比重提升
2022年中國(guó)飼用氨基酸供應(yīng)量385.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.2%，市場(chǎng)價(jià)值70.0億美元，同比增加0.2%；2015年以來(lái)年均復(fù)合增長(zhǎng)率13.8%，遠(yuǎn)高于全球增長(zhǎng)速度。
2022年國(guó)內(nèi)氨基酸供應(yīng)格局變化較大，蛋氨酸供應(yīng)量同比增長(zhǎng)21.4%，蘇氨酸和色氨酸供應(yīng)量同比分別減少為0.8%和22.6%，但中國(guó)飼用氨基酸產(chǎn)量占全球比重仍保持提升，達(dá)到63.9%，同比增長(zhǎng)2.1個(gè)百分點(diǎn)。
發(fā)酵氨基酸階段性深虧 蛋氨酸首次實(shí)現(xiàn)年度“零凈進(jìn)口”
2022年發(fā)酵氨基酸行業(yè)利潤(rùn)壓縮至階段性深虧，生產(chǎn)企業(yè)受成本高企和虧損壓力，生產(chǎn)不穩(wěn)定，國(guó)際市場(chǎng)消化前期超買(mǎi)庫(kù)存為主。
2022年中國(guó)賴(lài)氨酸同比增長(zhǎng)12.2%。蘇氨酸出口同比減少2.7%。色氨酸出口同比減少44.9%；進(jìn)口同比大幅增加111.8%。
中國(guó)蛋氨酸新產(chǎn)能投產(chǎn)，拉動(dòng)供應(yīng)和出口增量，2022年中國(guó)蛋氨酸出口19.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)28.3%；中國(guó)蛋氨酸進(jìn)口延續(xù)減量，同比減少8.0%至19.5萬(wàn)噸。出口同比增幅擴(kuò)大，首次實(shí)現(xiàn)年度“零凈進(jìn)口”，進(jìn)出口格局加速扭轉(zhuǎn)。
氨基酸消費(fèi)結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)
2022年全球肉類(lèi)產(chǎn)量仍在擴(kuò)大，且同比增幅持穩(wěn)；中國(guó)生豬養(yǎng)殖在產(chǎn)能有保障的基礎(chǔ)上，生產(chǎn)節(jié)奏被打亂，全年飼料消費(fèi)量不及預(yù)期；但全球糧食、能源、農(nóng)資價(jià)格飆升，多種農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格創(chuàng)多年新高，飼料原料使用變化較大。
得益于低蛋白日糧大力推廣和使用，大麥、高粱和稻谷等多種原料進(jìn)入飼料配方，這些因素促進(jìn)氨基酸消費(fèi)增加，尤其是小品種氨基酸，需求保持高速增長(zhǎng)。
據(jù)博亞和訊調(diào)查，2022年飼料中賴(lài)氨酸、蘇氨酸、蛋氨酸用量同比增幅3%~5%，色氨酸、纈氨酸、精氨酸用量同比增幅35%~65%；異亮氨酸用量翻倍，打開(kāi)配方使用空間。
中國(guó)氨基酸產(chǎn)能區(qū)域優(yōu)勢(shì)凸顯
2023年全球蛋氨酸、賴(lài)氨酸和蘇氨酸產(chǎn)能增長(zhǎng)主要來(lái)自中國(guó)，新和成蛋氨酸二期15萬(wàn)噸預(yù)計(jì)上半年投產(chǎn)，預(yù)計(jì)至2023年中國(guó)蛋氨酸產(chǎn)能占全球比重將逐步增至47.5%。中國(guó)賴(lài)氨酸新進(jìn)企業(yè)投產(chǎn)，現(xiàn)有企業(yè)產(chǎn)能優(yōu)化和擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)能迎來(lái)爆發(fā)期，競(jìng)爭(zhēng)格局分散；蘇氨酸和色氨酸領(lǐng)先企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，行業(yè)集中度提高。
產(chǎn)能增加，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇
考慮到氨基酸行業(yè)新產(chǎn)能投產(chǎn)較多，部分產(chǎn)品供應(yīng)過(guò)剩情況將加??；出口運(yùn)價(jià)恢復(fù)常態(tài)，疫情防控措施持續(xù)優(yōu)化，供應(yīng)受阻情況極大改善，但海外市場(chǎng)采購(gòu)較前兩年相對(duì)謹(jǐn)慎，這將迫使供應(yīng)商出口業(yè)務(wù)恢復(fù)以?xún)r(jià)換量的銷(xiāo)售模式。
《2023中國(guó)飼用氨基酸產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》藍(lán)皮書(shū)，將于2023年5月21-23日在廣州市舉辦的第十五屆氨基酸與飼料原料發(fā)展論壇（http://afdf.bomeeting.net）期間發(fā)布。藍(lán)皮書(shū)通過(guò)數(shù)據(jù)與大量圖表，對(duì)飼用氨基酸產(chǎn)業(yè)規(guī)模、市場(chǎng)形勢(shì)、潛在需求、價(jià)格預(yù)期、消費(fèi)結(jié)構(gòu)、技術(shù)發(fā)展、區(qū)域貿(mào)易等內(nèi)容全景刻畫(huà)，年度一期。參會(huì)代表有機(jī)會(huì)獲得《2023中國(guó)飼用氨基酸產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》紙質(zhì)版一本，值得期待。
