《牧食記》日前獨(dú)家獲悉，嘉吉公司已決定將中國(guó)區(qū)蛋白業(yè)務(wù)出售給德弘資本（DCP），后者是一家專注于大中華區(qū)市場(chǎng)的國(guó)際性私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)。
記者隨后從數(shù)個(gè)不同渠道確證了這一消息。據(jù)了解，此次交易基于對(duì)嘉吉中國(guó)蛋白業(yè)務(wù)產(chǎn)品線以及未來發(fā)展方向的充分評(píng)估，旨在確保該業(yè)務(wù)在中國(guó)的持續(xù)運(yùn)營(yíng)，繼續(xù)為中國(guó)客戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)。
本次交易價(jià)格尚未公開。根據(jù)雙方協(xié)定，交易計(jì)劃于2023年內(nèi)完成，屆時(shí)嘉吉蛋白中國(guó)的約3000名業(yè)務(wù)員工將加入德弘資本。
根據(jù)德弘資本的介紹，其核心團(tuán)隊(duì)曾領(lǐng)導(dǎo)了KKR及摩根士丹利在亞洲的私募股權(quán)投資業(yè)務(wù)，并創(chuàng)造了跨越多個(gè)周期的長(zhǎng)期優(yōu)異投資回報(bào)。在過去30年間，其成功投資的中國(guó)食品及農(nóng)業(yè)領(lǐng)域項(xiàng)目包括了蒙牛乳業(yè)、中糧肉食、現(xiàn)代牧業(yè)、圣農(nóng)發(fā)展、認(rèn)養(yǎng)一頭牛等。其中圣農(nóng)發(fā)展與嘉吉蛋白中國(guó)一樣，主要從事白羽肉雞的養(yǎng)殖和加工業(yè)務(wù)。
德弘資本的董事長(zhǎng)為劉海峰，其曾任KKR全球合伙人、KKR亞洲私募股權(quán)投資聯(lián)席主管兼大中華區(qū)首席執(zhí)行官，此前為摩根士丹利董事總經(jīng)理兼亞洲直接投資部聯(lián)席主管。德弘資本首席執(zhí)行官華裕能則有著相似的履歷，包括曾任KKR主管大中華地區(qū)業(yè)務(wù)的合伙人，以及在更早前就職于摩根士丹利的私募股權(quán)投資部門，負(fù)責(zé)中國(guó)投資業(yè)務(wù)。
正是在劉海峰和華裕能負(fù)責(zé)期間，KKR于2015年戰(zhàn)略投資了中國(guó)最大的白羽肉雞一條龍企業(yè)圣農(nóng)發(fā)展——以約4億美元認(rèn)購(gòu)18%股份成為第二大股東，華裕能也自此擔(dān)任圣農(nóng)發(fā)展的董事直至2021年，盡管他與劉海峰在2017年就共同創(chuàng)建了德弘資本。該基金目前在北京、上海和香港三地設(shè)有辦公室。
KKR在圣農(nóng)的持股經(jīng)過三年的鎖定期后于2018年5月解禁，至2019年4月圣農(nóng)股價(jià)較當(dāng)初的認(rèn)購(gòu)價(jià)接近翻番時(shí)，KKR便開始了減持。截至2022年6月底，KKR在圣農(nóng)的持股已僅剩1.20%，此后則未再進(jìn)入各季財(cái)報(bào)披露的前十大股東之列。圣農(nóng)現(xiàn)第二大股東也是其重要客戶為百勝中國(guó)——著名快餐品牌肯德基和必勝客的中國(guó)運(yùn)營(yíng)方，持股比例為5.00%。
嘉吉蛋白中國(guó)的主要設(shè)施為位于安徽滁州的白羽肉雞一條龍基地。2011年，嘉吉?jiǎng)游锏鞍祝ò不眨┯邢薰菊铰鋺舫輥戆步?jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，先后投資近5.5億美元，興建了集飼料生產(chǎn)、種雞繁育、雛雞孵化、肉雞養(yǎng)殖、屠宰初加工和深加工為一體的全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，肉雞年產(chǎn)能達(dá)到6500萬只。該公司亦是麥當(dāng)勞和肯德基的一個(gè)主要雞肉供應(yīng)商。
嘉吉滁州工廠的深加工產(chǎn)品一度擴(kuò)大到了牛羊肉和水產(chǎn)品類，原料均以進(jìn)口為主。2020年，該工廠還在中國(guó)市場(chǎng)推出了植物肉品牌“植啟”，其這部分業(yè)務(wù)的統(tǒng)稱也由過去的動(dòng)物蛋白擴(kuò)大為了蛋白，陳冕則自2018年起擔(dān)任嘉吉（動(dòng)物）蛋白中國(guó)總經(jīng)理至今。
雖然私募股權(quán)基金多以戰(zhàn)略或財(cái)務(wù)投資者的身份進(jìn)入產(chǎn)業(yè)，但在中國(guó)農(nóng)牧食品行業(yè)中如德弘資本這般“接管”的亦非首例。去年四季度，同樣由華人投資家創(chuàng)建的太盟投資集團(tuán)（PAG）收購(gòu)了在香港上市的中國(guó)最大白羽肉雞出口商——山東鳳祥股份有限公司的逾70%股權(quán)，交易價(jià)格近14億元人民幣。隨著控股股東發(fā)生變更，鳳祥股份正著手從港交所退市。
單偉健為有著亞洲版“黑石”之稱的太盟聯(lián)合創(chuàng)始人兼董事會(huì)執(zhí)行主席。在2010年“自立門戶”之前，其為國(guó)際著名資產(chǎn)管理公司TPG的執(zhí)行合伙人，更早前則于摩根大通集團(tuán)擔(dān)任董事總經(jīng)理。
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