天邦食品（002124）(002124.SZ)公告，公司和安徽史記生物科技有限公司(“安徽史記”)擬出讓不超過(guò)38%史記生物技術(shù)有限公司(“史記生物”或“目標(biāo)公司”)的股權(quán)給機(jī)構(gòu)投資者，其中天邦食品擬出讓不超過(guò)30%，安徽史記擬出讓不超過(guò)8%。天邦食品作為史記生物股東，放棄安徽史記擬出讓不超過(guò)8%部分的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。交易完成后，史記生物的股東將更加多元化。天邦食品出讓股權(quán)獲得的價(jià)款主要用于補(bǔ)充公司現(xiàn)金流，安徽史記出讓股權(quán)獲得的價(jià)款主要用于回購(gòu)安徽省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展基金有限公司(“農(nóng)發(fā)基金”)所持有的安徽史記的股權(quán)以及歸還部分并購(gòu)貸款本息。
此次交易由中金佳泰叁期(深圳)私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(“中金佳泰”)領(lǐng)投，為保障農(nóng)發(fā)基金順利退（000606）出，此次交易得以順利進(jìn)行，中金佳泰擬出資2億元購(gòu)買安徽史記所持有的史記生物股權(quán)，其關(guān)聯(lián)方中金產(chǎn)投(威海)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(“中金產(chǎn)投”)擬出資1億元購(gòu)買安徽史記所持有的史記生物股權(quán)。此次交易的另一投資方安徽國(guó)控壹號(hào)產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)擬出資1億元購(gòu)買天邦食品持有的史記生物股權(quán)。目前其他投資者尚未完全確定，因此最終股權(quán)出讓比例尚不確定，公司董事會(huì)將在獲得股東大會(huì)授權(quán)后在出讓股權(quán)比例不超過(guò)30%范圍內(nèi)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)辦理與此次交易相關(guān)的事宜。
按照出售史記生物30%股權(quán)測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)將產(chǎn)生稅前資產(chǎn)處置收益約為9.4億元，具體收益金額將根據(jù)實(shí)際轉(zhuǎn)讓的股權(quán)比例而定。視交易完成時(shí)間計(jì)入公司2023年度或2024年度的當(dāng)期損益，可進(jìn)一步改善公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，最終數(shù)額以經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
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