本來是打算寫完《豬肉需求》系列再寫疫情的，但是最近網絡上關于北方豬疫情的傳言比較多，咨詢的朋友也比較多，這篇文章也算是一個統(tǒng)一回復。秋冬季節(jié)轉換期間本來就是東北疫情比較嚴重的時期，歷史上真正到了冬季，除了仔豬腹瀉外，其他疫病發(fā)病反而不算嚴重。從去年冬天到目前，東北疫情整體處于逐漸加重的狀態(tài)中，即今年春天疫情比去年冬天嚴重，今年夏天比春天嚴重，目前比夏天嚴重。東北今年夏季疫情意外的比較嚴重的原因是今年東北百年一遇的連續(xù)受到三場臺風的影響，降水顯著高于往年，雨水造成各種病毒在環(huán)境中大范圍擴散，不僅造成了夏季疫情嚴重，也使得環(huán)境病毒濃度顯著升高。隨著東北率先降溫進入傳統(tǒng)疫情高發(fā)期，環(huán)境病毒濃度的提升和豬價持續(xù)低迷造成的行業(yè)性防疫強度下降，使得東北整體豬疫情情況比較嚴重。不過從去年開始，東北大量散戶和中小場開始從自繁自養(yǎng)向專業(yè)育肥或者二次育肥轉型，目前東北散戶和中小場雖然仍數(shù)量眾多，但擁有母豬的已經很少了，因此東北目前關于疫情的傳言并不多。今年下半年以來東北地區(qū)持續(xù)相對堅挺的豬價也能從一個側面證明東北地區(qū)持續(xù)疫情的影響。華中華北地區(qū)目前疫情開始加劇，比除18年外的歷史同期水平都要更嚴重，但整體較去冬今春的疫情高峰仍有較大差距。目前北方疫情較為嚴重的幾個省份，河北和東北情況較為類似，夏季經歷了數(shù)次臺風和臺風帶來的歷史罕見的強降雨，環(huán)境病毒濃度較高；山東和河南東部主要是淘汰母豬調運帶來的疫情傳播；河南南部和皖北、蘇北則是南方疫情向北傳播造成的，在當前這個北方陸續(xù)降溫、晝夜溫差大造成的豬只免疫力下降帶來的疫情集中爆發(fā)。
目前華中華北疫情形勢和前兩年類似，為小范圍內的高烈度爆發(fā)，所以對于草根調研，如果剛好調研到這個爆發(fā)的小范圍，那結論一定是疫情極為嚴重，但如果沒有調研到爆發(fā)的小范圍，那結論一定是疫情影響很小。養(yǎng)豬行業(yè)自媒體主要針對的對象是散戶和小規(guī)模場，為其提供藥品或者所謂的防疫技術服務，因此有夸大宣傳的動機。尤其目前這種小范圍高烈度的爆發(fā)，很容易找到“真實案例”作為宣傳材料。目前北方母豬淘汰量較大，近期價格下跌較快，淘汰母豬絕對價雖然還未低于21年三季度的低點，但淘汰母豬價格/標豬價格的比值已經低于21年三季度。但疫情并不是造成近期淘汰量較大的主因。山東淘汰母豬集中屠宰量已經達到年初疫情高峰時的水平，河南由于部分企業(yè)庫存水平較高，屠宰意愿不足，監(jiān)測淘汰母豬屠宰量未達到年初高峰，但也處于較高水平。與此同時，由于目前肥標價差較大，也有一部分低胎齡淘汰母豬流向非專業(yè)淘汰母豬屠宰企業(yè)。
2，生豬價格持續(xù)低迷是造成母豬淘汰量大增的主要原因
上半年生豬價格雖然低于當前豬價，但是行業(yè)內一方面有去年下半年高豬價帶來的一定的利潤積累，一方面有年后較為寬松的信貸環(huán)境帶來的新增融資，因此行業(yè)整體資金情況較為寬松，產能去化速度較慢。但是繼一二季度行業(yè)整體虧損后，三季度豬價的反彈遠低于市場預期，八九月均價只有16.75元/公斤左右，僅僅略高于目前行業(yè)平均成本，也就是行業(yè)內有相當多的養(yǎng)殖場如果沒有在8月初高點賣豬的話，已經出現(xiàn)了連續(xù)9個月的虧損。國慶之后豬價的超預期下跌則進一步加劇了行業(yè)的資金問題，目前這個時間節(jié)點上行業(yè)內大部分產能已經很難拿到新增信貸，部分民間借貸和賒購飼料的養(yǎng)殖戶還要面臨春節(jié)前的還款壓力，因此削減產能成為很多養(yǎng)殖場戶不得已的選擇。在對春節(jié)前豬價仍抱有一定希望，但對第二年上半年甚至直到第二年四季度前的豬價都較為悲觀的預期下，淘汰母豬保留一定的育肥豬成為一種較為理性的選擇，21年三季度行業(yè)內也出現(xiàn)過類似的情況。仔豬價格下跌一方面是行業(yè)對明年春節(jié)后豬價悲觀的一致性預期較高，另一方面是對冬季疫情影響仔豬存活率的擔心。因此疫情信息的傳播進一步壓制了仔豬需求，進一步加速了母豬淘汰。悲觀情緒一方面來自對未來豬價的悲觀，尤其是國慶節(jié)后豬價的超預期下跌使得行業(yè)對產能去化的預期開始下降，對明年豬價的悲觀情緒開始升溫；另一方面來自對當前超預期的疫情的悲觀，歷史上剛入冬并未北方疫情的高峰，后續(xù)疫情繼續(xù)加強的概率較大，疊加各路自媒體的夸大宣傳，對未來疫情悲觀情緒也迅速升溫。
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