本來是打算寫完《豬肉需求》系列再寫疫情的，但是最近網(wǎng)絡(luò)上關(guān)于北方豬疫情的傳言比較多，咨詢的朋友也比較多，這篇文章也算是一個統(tǒng)一回復(fù)。秋冬季節(jié)轉(zhuǎn)換期間本來就是東北疫情比較嚴(yán)重的時期，歷史上真正到了冬季，除了仔豬腹瀉外，其他疫病發(fā)病反而不算嚴(yán)重。從去年冬天到目前，東北疫情整體處于逐漸加重的狀態(tài)中，即今年春天疫情比去年冬天嚴(yán)重，今年夏天比春天嚴(yán)重，目前比夏天嚴(yán)重。東北今年夏季疫情意外的比較嚴(yán)重的原因是今年東北百年一遇的連續(xù)受到三場臺風(fēng)的影響，降水顯著高于往年，雨水造成各種病毒在環(huán)境中大范圍擴(kuò)散，不僅造成了夏季疫情嚴(yán)重，也使得環(huán)境病毒濃度顯著升高。隨著東北率先降溫進(jìn)入傳統(tǒng)疫情高發(fā)期，環(huán)境病毒濃度的提升和豬價(jià)持續(xù)低迷造成的行業(yè)性防疫強(qiáng)度下降，使得東北整體豬疫情情況比較嚴(yán)重。不過從去年開始，東北大量散戶和中小場開始從自繁自養(yǎng)向?qū)I(yè)育肥或者二次育肥轉(zhuǎn)型，目前東北散戶和中小場雖然仍數(shù)量眾多，但擁有母豬的已經(jīng)很少了，因此東北目前關(guān)于疫情的傳言并不多。今年下半年以來東北地區(qū)持續(xù)相對堅(jiān)挺的豬價(jià)也能從一個側(cè)面證明東北地區(qū)持續(xù)疫情的影響。華中華北地區(qū)目前疫情開始加劇，比除18年外的歷史同期水平都要更嚴(yán)重，但整體較去冬今春的疫情高峰仍有較大差距。目前北方疫情較為嚴(yán)重的幾個省份，河北和東北情況較為類似，夏季經(jīng)歷了數(shù)次臺風(fēng)和臺風(fēng)帶來的歷史罕見的強(qiáng)降雨，環(huán)境病毒濃度較高；山東和河南東部主要是淘汰母豬調(diào)運(yùn)帶來的疫情傳播；河南南部和皖北、蘇北則是南方疫情向北傳播造成的，在當(dāng)前這個北方陸續(xù)降溫、晝夜溫差大造成的豬只免疫力下降帶來的疫情集中爆發(fā)。
目前華中華北疫情形勢和前兩年類似，為小范圍內(nèi)的高烈度爆發(fā)，所以對于草根調(diào)研，如果剛好調(diào)研到這個爆發(fā)的小范圍，那結(jié)論一定是疫情極為嚴(yán)重，但如果沒有調(diào)研到爆發(fā)的小范圍，那結(jié)論一定是疫情影響很小。養(yǎng)豬行業(yè)自媒體主要針對的對象是散戶和小規(guī)模場，為其提供藥品或者所謂的防疫技術(shù)服務(wù)，因此有夸大宣傳的動機(jī)。尤其目前這種小范圍高烈度的爆發(fā)，很容易找到“真實(shí)案例”作為宣傳材料。目前北方母豬淘汰量較大，近期價(jià)格下跌較快，淘汰母豬絕對價(jià)雖然還未低于21年三季度的低點(diǎn)，但淘汰母豬價(jià)格/標(biāo)豬價(jià)格的比值已經(jīng)低于21年三季度。但疫情并不是造成近期淘汰量較大的主因。山東淘汰母豬集中屠宰量已經(jīng)達(dá)到年初疫情高峰時的水平，河南由于部分企業(yè)庫存水平較高，屠宰意愿不足，監(jiān)測淘汰母豬屠宰量未達(dá)到年初高峰，但也處于較高水平。與此同時，由于目前肥標(biāo)價(jià)差較大，也有一部分低胎齡淘汰母豬流向非專業(yè)淘汰母豬屠宰企業(yè)。
2，生豬價(jià)格持續(xù)低迷是造成母豬淘汰量大增的主要原因
上半年生豬價(jià)格雖然低于當(dāng)前豬價(jià)，但是行業(yè)內(nèi)一方面有去年下半年高豬價(jià)帶來的一定的利潤積累，一方面有年后較為寬松的信貸環(huán)境帶來的新增融資，因此行業(yè)整體資金情況較為寬松，產(chǎn)能去化速度較慢。但是繼一二季度行業(yè)整體虧損后，三季度豬價(jià)的反彈遠(yuǎn)低于市場預(yù)期，八九月均價(jià)只有16.75元/公斤左右，僅僅略高于目前行業(yè)平均成本，也就是行業(yè)內(nèi)有相當(dāng)多的養(yǎng)殖場如果沒有在8月初高點(diǎn)賣豬的話，已經(jīng)出現(xiàn)了連續(xù)9個月的虧損。國慶之后豬價(jià)的超預(yù)期下跌則進(jìn)一步加劇了行業(yè)的資金問題，目前這個時間節(jié)點(diǎn)上行業(yè)內(nèi)大部分產(chǎn)能已經(jīng)很難拿到新增信貸，部分民間借貸和賒購飼料的養(yǎng)殖戶還要面臨春節(jié)前的還款壓力，因此削減產(chǎn)能成為很多養(yǎng)殖場戶不得已的選擇。在對春節(jié)前豬價(jià)仍抱有一定希望，但對第二年上半年甚至直到第二年四季度前的豬價(jià)都較為悲觀的預(yù)期下，淘汰母豬保留一定的育肥豬成為一種較為理性的選擇，21年三季度行業(yè)內(nèi)也出現(xiàn)過類似的情況。仔豬價(jià)格下跌一方面是行業(yè)對明年春節(jié)后豬價(jià)悲觀的一致性預(yù)期較高，另一方面是對冬季疫情影響仔豬存活率的擔(dān)心。因此疫情信息的傳播進(jìn)一步壓制了仔豬需求，進(jìn)一步加速了母豬淘汰。悲觀情緒一方面來自對未來豬價(jià)的悲觀，尤其是國慶節(jié)后豬價(jià)的超預(yù)期下跌使得行業(yè)對產(chǎn)能去化的預(yù)期開始下降，對明年豬價(jià)的悲觀情緒開始升溫；另一方面來自對當(dāng)前超預(yù)期的疫情的悲觀，歷史上剛?cè)攵⑽幢狈揭咔榈母叻澹罄m(xù)疫情繼續(xù)加強(qiáng)的概率較大，疊加各路自媒體的夸大宣傳，對未來疫情悲觀情緒也迅速升溫。
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