11月2日，在第17屆國(guó)際油脂油料大會(huì)暨農(nóng)畜產(chǎn)業(yè)（衍生品）大會(huì)上，在題為"大豆壓榨企業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)"的主題演講環(huán)節(jié)，九三糧油工業(yè)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)羅永根認(rèn)為，當(dāng)前，我國(guó)油脂壓榨行業(yè)機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。
他說，一方面，2022/23年度，全球大豆供給顯著增加，主要是巴西大豆產(chǎn)量明顯上升，全球增加量在1000萬噸左右，油脂壓榨原料供給呈現(xiàn)寬松局面；另一方面，2022/23年度，我國(guó)飼料產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023/24年度，飼料總的需求量將維持平衡狀態(tài)。當(dāng)前，我國(guó)全國(guó)飼料總產(chǎn)量3.12億噸，同比上年增長(zhǎng)5.6%。
對(duì)于國(guó)內(nèi)壓榨行業(yè)形勢(shì)，他介紹到，截至今年9月，全國(guó)進(jìn)口大豆壓榨產(chǎn)能高達(dá)48.2萬噸/日，較去年增長(zhǎng)6.8%，為近幾年來年比最大增幅，明年還有少量產(chǎn)能投產(chǎn)，預(yù)計(jì)產(chǎn)能將達(dá)到50萬噸/日。顯然，我國(guó)油脂壓榨產(chǎn)能提升的同時(shí)，則是產(chǎn)能利用率不斷下降。
據(jù)介紹，下一步，我國(guó)油脂壓榨行業(yè)面臨的新機(jī)遇主要體現(xiàn)在一是我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)總體向好，消費(fèi)需求有望提升；二是主要中等收入群體的擴(kuò)大，這也是中國(guó)的現(xiàn)狀。中國(guó)中等收入群體不斷的擴(kuò)大，消費(fèi)能力不斷提高，對(duì)肉蛋奶的需求將保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；第三，盡管長(zhǎng)期增率預(yù)計(jì)下滑，但短期中國(guó)蛋白消費(fèi)繼續(xù)增長(zhǎng)。
以下為演講實(shí)錄： 羅永根：
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，企業(yè)家和嘉賓朋友們，大家下午好。很榮幸參加這次會(huì)議，首先我代表九三集團(tuán)感謝主辦方、承辦方，舉辦這次油脂油料論壇，能夠讓大家一起共商大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展的未來。眾所周知，當(dāng)前世界正處于百年未有之大變局，在這個(gè)變局當(dāng)中，大豆企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境也同樣發(fā)生著巨大的變化，在變化中我們?nèi)绾巫プ“l(fā)展的機(jī)遇，迎接未來的挑戰(zhàn)。接下來我和大家一起交流大豆壓榨企業(yè)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
和大家一起交流的包括五個(gè)方面，首先是基本面的分析，第二到第四主要從未來的新形勢(shì)、新機(jī)遇、新挑戰(zhàn)方面和大家一起交流，最后是大豆壓榨企業(yè)的舉措和建議。第一方面，大豆基本面。因?yàn)樵谧际切袠I(yè)內(nèi)的專家，簡(jiǎn)單的過一下。在2022、2023產(chǎn)季，世界油籽整體供應(yīng)全面改善，2023到2024全球油籽大豆也將大幅度增加，供應(yīng)預(yù)計(jì)進(jìn)一步的寬松。首先全球供給情況和預(yù)期，22/23這個(gè)作物季與上年比，世界油籽發(fā)生了全面改善，大豆產(chǎn)量增加的同時(shí)，油菜籽的增加也實(shí)現(xiàn)了進(jìn)一步的補(bǔ)充和部分替代。在2023到2024產(chǎn)季，巴西繼續(xù)維持比較大的產(chǎn)量，阿根廷恢復(fù)性增產(chǎn)，全球油籽在大豆供給大幅度增加的帶動(dòng)下，供應(yīng)寬松。2022到2023產(chǎn)季，世界大豆產(chǎn)量年比增加近1000萬噸，世界大豆主要在巴西巨量產(chǎn)量的帶動(dòng)下上半年整體呈現(xiàn)季節(jié)性供應(yīng)壓力。2023—2024產(chǎn)季，有機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)顯示，巴西大豆在連續(xù)四年的農(nóng)業(yè)利潤(rùn)驅(qū)使下，會(huì)再次增加播種面積。第二個(gè)方面，巴西大豆將呈現(xiàn)出口窗口期明顯的延長(zhǎng)，供應(yīng)全年的態(tài)勢(shì)，在中國(guó)大豆進(jìn)口占比明顯攀升。自2000年以來，隨著巴西產(chǎn)量的快速增加，出口占比從2000年22%上升到現(xiàn)在的42%，相應(yīng)的美國(guó)和阿根廷的出口份額在減少。本年度巴西出口份額1億零200萬噸，除了量的明顯增加，巴西大豆現(xiàn)在也呈現(xiàn)出全年供應(yīng)的態(tài)勢(shì)。巴西大豆對(duì)華出口的預(yù)期，從產(chǎn)地對(duì)華出口結(jié)構(gòu)來看，近兩年由于巴西持續(xù)豐產(chǎn)的格局下，巴西大豆進(jìn)口占比將持續(xù)增加，預(yù)計(jì)23/24產(chǎn)季，巴西進(jìn)口份額將回歸到這個(gè)較高的份額。第三個(gè)方面從飼料行業(yè)，22/23年度，我國(guó)飼料產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)23/24年度，飼料總的需求量將維持平衡狀態(tài)。全國(guó)飼料總產(chǎn)量3.12億噸，同比上年增長(zhǎng)5.6%，增長(zhǎng)的原因主要受2022年下半年養(yǎng)殖業(yè)利潤(rùn)比較好，刺激了對(duì)飼料的需求，同時(shí)母豬存欄需求不大，但是產(chǎn)能效率有所增加。全國(guó)飼料供需的情況，我們預(yù)計(jì)23/24年度，飼料總體需求將維持平衡狀態(tài)，主要是今年全年養(yǎng)殖利潤(rùn)較差，豬料和禽肉料需求較大，經(jīng)過前幾年的大幅度增長(zhǎng)后，難以再有大幅度的提振。蛋白需求增長(zhǎng)情況，23到24年度，蛋白增速將維持平衡狀態(tài)，考慮到小麥替代量不會(huì)繼續(xù)增加，美豐產(chǎn)，帶動(dòng)豆粕價(jià)格的下降，豆粕配比增加，養(yǎng)殖利潤(rùn)帶來產(chǎn)能去化效應(yīng)，整體需求預(yù)計(jì)增幅有限。中國(guó)大豆進(jìn)口情況。因?yàn)橄掠味蛊傻男枨笳w維持平衡的狀態(tài)，在不考慮儲(chǔ)備的情況下，23到24年度，大豆進(jìn)口需求維持在1億噸左右，基本上與今年維持平衡的狀態(tài)。
第二大方面，我國(guó)大豆壓榨行業(yè)面臨新的形勢(shì)。主要從產(chǎn)地情況，第一點(diǎn)產(chǎn)地倉(cāng)儲(chǔ)及物流貼水和到港節(jié)奏產(chǎn)生不利影響。第一是隨著巴西的逐漸豐產(chǎn)，大豆倉(cāng)儲(chǔ)問題逐漸突出。第二巴西巨大的產(chǎn)量，將對(duì)內(nèi)陸和港口物流形成考驗(yàn)。第三從航線上來看，走巴拿馬運(yùn)河到中國(guó)時(shí)間相對(duì)較短，物流上存在不利的影響。隨著油脂工業(yè)用量的增加，產(chǎn)地壓榨和出口競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，影響全球出口供給價(jià)格和結(jié)構(gòu)。強(qiáng)大的需求將拉動(dòng)壓榨利潤(rùn)，相應(yīng)的促進(jìn)了壓榨產(chǎn)能的提升，產(chǎn)地國(guó)的壓榨產(chǎn)能的提升，將會(huì)影響出口的份額。第三點(diǎn)，產(chǎn)能過剩的背景下，行業(yè)產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)增，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，產(chǎn)能利用率將逐年走低，主要指國(guó)內(nèi)壓榨產(chǎn)能。過去幾年中國(guó)油廠進(jìn)一步擴(kuò)張產(chǎn)能，主要體現(xiàn)在一些大型的國(guó)有以及民營(yíng)的外資企業(yè)，擴(kuò)建產(chǎn)線和新建工廠，產(chǎn)線設(shè)計(jì)比較大，截至今年9月，全國(guó)進(jìn)口大豆壓榨產(chǎn)能高達(dá)48.2萬噸，較去年增長(zhǎng)6.8%，為近幾年來年比最大增幅，明年還有少量產(chǎn)能投產(chǎn)，預(yù)計(jì)產(chǎn)能將達(dá)到50萬噸。近三年開機(jī)單均不及60%，且有逐年降低的態(tài)勢(shì)。
第三個(gè)方面，我國(guó)大豆壓榨企業(yè)面臨的新機(jī)遇。主要從消費(fèi)端，第一點(diǎn)主要是宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)總體向好，消費(fèi)需求有望提升。第二個(gè)方面主要從中等收入群體的擴(kuò)大，這也是中國(guó)的現(xiàn)狀。中國(guó)中等收入群體不斷的擴(kuò)大，消費(fèi)能力不斷提高，對(duì)肉蛋奶的需求將保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。第三點(diǎn)，盡管長(zhǎng)期增率預(yù)計(jì)下滑，但短期中國(guó)蛋白消費(fèi)繼續(xù)增長(zhǎng)。另外大豆壓榨企業(yè)面臨的機(jī)遇，還有是我們國(guó)家提出的國(guó)家糧食安全，提出的在糧食安全的背景下的大食物觀，這些都對(duì)大豆壓榨企業(yè)，食品企業(yè)的未來，將帶來發(fā)展的機(jī)遇。當(dāng)前因?yàn)檎麄€(gè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，包括壓榨企業(yè)，包括下游的飼料企業(yè)，養(yǎng)殖企業(yè)，集中化程度在不斷提升，這種集中化提升的背景下，將會(huì)使行業(yè)未來更加理性，行業(yè)總體的格局已經(jīng)形成，這也是大豆壓榨行業(yè)未來發(fā)展的機(jī)遇。第四個(gè)方面，我國(guó)大豆壓榨企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。第一個(gè)方面是宏觀方面，世界經(jīng)濟(jì)百年未之變局，風(fēng)險(xiǎn)因素增多，穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)難度增大。我國(guó)大豆壓榨行業(yè)是高度市場(chǎng)化的市場(chǎng)。2018年以來，中美貿(mào)易摩擦，非洲豬瘟，新冠疫情，俄烏沖突，全球能源危機(jī)等突發(fā)事件，都與我們大豆壓榨行業(yè)息息相關(guān)。第二點(diǎn)，中美經(jīng)濟(jì)周期的錯(cuò)位，人民幣貶值，間接增加進(jìn)口成本，近兩年美聯(lián)儲(chǔ)以歷史最快速度連續(xù)加息，抑制通脹，中國(guó)連續(xù)降息刺激經(jīng)濟(jì)發(fā)展，中美兩國(guó)經(jīng)濟(jì)節(jié)奏和周期相對(duì)錯(cuò)位，美元維持強(qiáng)勢(shì)，人民幣兌美元?jiǎng)t不斷走低，會(huì)增加進(jìn)口成本。第三點(diǎn)主要是通脹高企，生產(chǎn)資料成本增加，單英畝種植成本持續(xù)高位。由于全球性通脹，能源、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格都出現(xiàn)了大幅度上漲，而且商品價(jià)格上漲以后，商品價(jià)格的中位值很可能保持在高位水平，對(duì)未來原料的采購(gòu)成本將會(huì)有所增加，會(huì)增加企業(yè)資金的需求量，同時(shí)也會(huì)增加資金成本。第四點(diǎn)也是從生產(chǎn)資料方面。從迎接未來挑戰(zhàn)上還有一點(diǎn)，就是這個(gè)行業(yè)現(xiàn)在已經(jīng)形成了高度集中的格局狀態(tài)，每家的交易能力，市場(chǎng)的運(yùn)作能力，都已經(jīng)達(dá)到了相當(dāng)高的水平，未來對(duì)每家企業(yè)來講，更多的需要在產(chǎn)能基礎(chǔ)上，附加更有效率，以及更高水平的市場(chǎng)交易能力。第五點(diǎn)是預(yù)期供應(yīng)寬松，壓榨利潤(rùn)變差，面臨貼水重置的損失風(fēng)險(xiǎn)。面對(duì)明年巴西的大產(chǎn)量和阿根廷的恢復(fù)性增產(chǎn)，中國(guó)整體需求增量非常有限的大環(huán)境下，供應(yīng)壓力增加，盤面和貼水均承壓。第五個(gè)方面，我國(guó)大豆壓榨行業(yè)發(fā)展的舉措和建議。第一是繼續(xù)拓展進(jìn)口來源渠道，強(qiáng)化國(guó)家供應(yīng)鏈安全保障能力，對(duì)于壓榨企業(yè)而言，進(jìn)口國(guó)家品類和渠道多樣化、市場(chǎng)化，有利于我國(guó)以更好的價(jià)格采購(gòu)，更好的質(zhì)量大豆原料，進(jìn)一步優(yōu)化進(jìn)口資源配置，同時(shí)進(jìn)口來源多元化，避免過于集中和依賴單個(gè)國(guó)家，一旦出現(xiàn)突發(fā)事件，可及時(shí)調(diào)配產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加自身的靈活度，建議國(guó)家繼續(xù)開辟和鼓勵(lì)進(jìn)口來源，增加我國(guó)進(jìn)口的選擇性和替代性，進(jìn)一步保障國(guó)家的食品安全。第二點(diǎn)適度控制行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張，以保持供求增速的平衡。國(guó)內(nèi)壓榨開工不足60%，造成投資浪費(fèi)的同時(shí)，也會(huì)加劇行業(yè)內(nèi)惡性競(jìng)爭(zhēng)，不利于行業(yè)有序健康發(fā)展。建議各家合理預(yù)估需求，以需定產(chǎn)，開展有序競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，依據(jù)區(qū)域具體情況和產(chǎn)能利用率，合理布局產(chǎn)能和理性競(jìng)爭(zhēng)。第三點(diǎn)，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的合作，共筑產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的護(hù)城河。針對(duì)當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)高通脹、高債務(wù)、低增長(zhǎng)的"滯脹""灰犀牛""黑天鵝"試件，共同抵御不確定性風(fēng)險(xiǎn)。第四點(diǎn)號(hào)召頭部規(guī)模壓榨企業(yè)走出去，培養(yǎng)全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)對(duì)原料采購(gòu)的定價(jià)能力相對(duì)弱，因整體進(jìn)口依賴程度較高，加強(qiáng)產(chǎn)地的資源優(yōu)勢(shì)。
最后總結(jié)，當(dāng)前中國(guó)正在以中國(guó)式現(xiàn)代化全面推進(jìn)強(qiáng)國(guó)建設(shè)，讓我們?nèi)w壓榨產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)共同攜手，把準(zhǔn)時(shí)代脈搏，搶抓機(jī)遇，積極應(yīng)對(duì)困難和挑戰(zhàn)，依靠國(guó)內(nèi)龐大的市場(chǎng)和國(guó)際雄厚的資源要素，強(qiáng)化國(guó)際國(guó)內(nèi)聯(lián)動(dòng)，構(gòu)建大豆壓榨領(lǐng)域雙循環(huán)體系，推動(dòng)中國(guó)大豆壓榨產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量、更高水平的新發(fā)展，為提升我國(guó)糧油安全供給能力貢獻(xiàn)力量。謝謝大家。
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