大北農(nóng)（002385）1月16日發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，公司于2024年1月15日接受8家機(jī)構(gòu)調(diào)研，機(jī)構(gòu)類(lèi)型為其他、基金公司。 投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹：
問(wèn)：請(qǐng)介紹一下國(guó)家目前轉(zhuǎn)基因的放開(kāi)程度和公司對(duì)未來(lái)轉(zhuǎn)基因推廣的預(yù)期情況？
答：2023年12月，有37個(gè)玉米品種、14個(gè)大豆品種通過(guò)了農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的品種審定，是產(chǎn)業(yè)化階段性進(jìn)展，其中玉米品種有22個(gè)使用了公司性狀產(chǎn)品，14個(gè)大豆品種中有5個(gè)既是公司自有品種同時(shí)也搭載了公司性狀，5個(gè)大豆品種中有4個(gè)是高油高產(chǎn)大豆。近期公告的農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證名單有26家玉米、大豆企業(yè)獲得了G證。公司子公司有4家獲得G證，分別為北京大北農(nóng)生物技術(shù)有限公司、北京豐度高科種業(yè)有限公司、北京創(chuàng)種科技有限公司、云南大天種業(yè)有限公司。2024年將進(jìn)入以市場(chǎng)為主的產(chǎn)業(yè)化新階段。
問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)基因種子的具體收費(fèi)模式？
答：收費(fèi)模式主要是兩個(gè)階段相結(jié)合，第一階段，會(huì)收少量預(yù)收款，第二階段，收獲期公司會(huì)結(jié)合種子的實(shí)際推廣面積進(jìn)行收費(fèi)結(jié)算。
問(wèn)：請(qǐng)介紹一下公司定增募投項(xiàng)目多為飼料板塊項(xiàng)目的原因？
答：公司募投項(xiàng)目中的飼料項(xiàng)目主要是出于區(qū)域飼料市場(chǎng)的需求和相關(guān)生豬養(yǎng)殖供應(yīng)的需要。另外，定增的募投項(xiàng)目投向還涉及創(chuàng)新園的一部分工程建設(shè)投入、公司信息化系統(tǒng)升級(jí)改造、種豬研發(fā)項(xiàng)目等。
問(wèn)：請(qǐng)介紹一下公司轉(zhuǎn)基因大豆業(yè)務(wù)海外的情況？
答：公司大豆業(yè)務(wù)立足國(guó)內(nèi)、國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)，制定"大豆面向中國(guó)和南美市場(chǎng)"的發(fā)展規(guī)劃，公司2012年提出要實(shí)施"種出豆進(jìn)"戰(zhàn)略，經(jīng)過(guò)了十多年的發(fā)展已取得一定的成果。 2018年在阿根廷成立子公司，2022年在巴西成立子公司。目前有3個(gè)轉(zhuǎn)基因大豆性狀產(chǎn)品獲得了阿根廷的種植許可，其中DBN9004轉(zhuǎn)化體也獲得了中國(guó)的農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書(shū)（進(jìn)口）。2023年巴西子公司獲得了當(dāng)?shù)氐纳锇踩S可證。整體而言，種出豆進(jìn)的通道已經(jīng)開(kāi)始打通，但要完全打通，尚需獲得主要國(guó)家地區(qū)的全球法規(guī)相應(yīng)證書(shū)。
問(wèn)：大北農(nóng)在生物育種方面的優(yōu)勢(shì)是什么？3-5年后，轉(zhuǎn)基因品種在國(guó)內(nèi)的滲透率能達(dá)到多少？
答：大北農(nóng)生物育種產(chǎn)品表現(xiàn)穩(wěn)定，經(jīng)過(guò)三年試點(diǎn)驗(yàn)證，大北農(nóng)豐脈性狀產(chǎn)品耐草甘膦除草劑能力突出，將會(huì)為未來(lái)推廣帶來(lái)更大優(yōu)勢(shì)。 大北農(nóng)生物育種具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)，從轉(zhuǎn)基因?qū)徟C書(shū)、商業(yè)化試點(diǎn)、下游合作伙伴、轉(zhuǎn)基因品種覆蓋面積等來(lái)看，公司生物育種技術(shù)有數(shù)量及質(zhì)量上的優(yōu)勢(shì)。同時(shí)擁有豐富的產(chǎn)品線(xiàn)儲(chǔ)備，公司具備轉(zhuǎn)基因玉米和大豆兩作物全覆蓋、后續(xù)性狀產(chǎn)品疊加更新的優(yōu)勢(shì)。總體來(lái)說(shuō)，公司在生物育種方面優(yōu)勢(shì)明顯。 借鑒國(guó)外（如美國(guó)、巴西、阿根廷等）的成熟經(jīng)驗(yàn)，在轉(zhuǎn)基因完全商業(yè)化的背景下，轉(zhuǎn)基因品種在3-5年后滲透率大概為85%。
問(wèn)：請(qǐng)介紹一下公司的營(yíng)收利潤(rùn)情況？公司支柱產(chǎn)業(yè)飼料板塊的增速和毛利是什么樣？
答：公司主要業(yè)務(wù)包括飼料、生豬養(yǎng)豬和種業(yè)三個(gè)板塊。2023年前三季度，公司飼料板塊收入約180億元，占總營(yíng)收比重約75%，創(chuàng)利約6億元；養(yǎng)豬板塊收入約40多億元，虧損約9億元；種業(yè)板塊收入3億多元，種業(yè)有季節(jié)性因素影響，業(yè)績(jī)主要在第4季度體現(xiàn)。 2023年前三季度，公司飼料板塊外銷(xiāo)430萬(wàn)噸，其中豬飼料銷(xiāo)量占比約80%。公司豬料的預(yù)混料、教槽料、保育料等高端料有良好基礎(chǔ)，同時(shí)也對(duì)反芻料、水產(chǎn)料等品種進(jìn)行了差異化布局，毛利率水平在可比上市公司中處于前列。
問(wèn)：公司的轉(zhuǎn)基因大豆品種是否能夠在阿根廷打開(kāi)市場(chǎng)，請(qǐng)問(wèn)在銷(xiāo)售過(guò)程中會(huì)有哪些具體參數(shù)上的優(yōu)勢(shì)？是實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表現(xiàn)更優(yōu)？還是產(chǎn)品價(jià)格水平更優(yōu)？
答：目前公司在阿根廷的大豆種植模式主要是以訂單種植為主，公司的性狀產(chǎn)品與當(dāng)?shù)氐某Ｒ?guī)大豆品種疊加，目前還未到大規(guī)模生產(chǎn)銷(xiāo)售的階段。
問(wèn)：轉(zhuǎn)基因業(yè)務(wù)的規(guī)劃情況？
答：2024年轉(zhuǎn)基因產(chǎn)業(yè)化元年開(kāi)啟，公司方面一直是持續(xù)做好技術(shù)儲(chǔ)備和商業(yè)化準(zhǔn)備工作，后續(xù)積極推進(jìn)傳統(tǒng)種業(yè)和生物育種融合賦能，推動(dòng)種子業(yè)務(wù)的做大做強(qiáng)。
問(wèn)：公司整體及各板塊業(yè)務(wù)的規(guī)劃情況？
答：第一，種業(yè)方面，引領(lǐng)發(fā)展，現(xiàn)階段種業(yè)整體營(yíng)收占比還是比較小，要加大投入，生物技術(shù)會(huì)結(jié)合相關(guān)政策與市場(chǎng)實(shí)際情況進(jìn)行規(guī)劃。 第二，飼料業(yè)務(wù)，現(xiàn)階段逐步做聯(lián)合體的發(fā)展，工廠滿(mǎn)產(chǎn)戰(zhàn)略，2023年是探索方法，2024年逐步鋪開(kāi)，25年成長(zhǎng)突破，目標(biāo)實(shí)現(xiàn)1000萬(wàn)噸銷(xiāo)量。 第三，養(yǎng)豬業(yè)務(wù)，穩(wěn)健發(fā)展，維持，優(yōu)化，調(diào)整。 整體而言，公司定位農(nóng)業(yè)科技，要側(cè)重農(nóng)業(yè)科技方向的業(yè)務(wù)發(fā)展。
問(wèn)：公司生豬養(yǎng)殖模式有"自繁自養(yǎng)"和"公司+生態(tài)農(nóng)場(chǎng)"兩種模式，請(qǐng)問(wèn)這兩種模式下成本會(huì)有差別嗎？參股和控股公司養(yǎng)殖模式會(huì)有區(qū)別么？
答："自繁自養(yǎng)"模式占比相對(duì)較少，主要以"公司+生態(tài)農(nóng)場(chǎng)"模式為主。參股和控股公司的養(yǎng)殖模式?jīng)]有刻意區(qū)分，都是一樣的模式，只是持股比例不同。
問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)公司種業(yè)方面，后續(xù)是否會(huì)面臨海外種業(yè)巨頭的沖擊？
答：現(xiàn)階段就農(nóng)作物種業(yè)方面的外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單仍是"兩禁止一限制"的規(guī)定。在國(guó)際市場(chǎng)，面臨與海外種業(yè)巨頭的競(jìng)爭(zhēng)是肯定的，公司將加強(qiáng)籌劃策略，協(xié)同力量，做好更加前瞻且全面的應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備;
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