大北農(nóng)2月1日公布2024年1月31日投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表。
一、2023年業(yè)績(jī)預(yù)告情況
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因主要為以下幾點(diǎn)：
第一，飼料方面，公司積極推進(jìn)業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型，充分發(fā)揮飼料業(yè)務(wù)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超60%。截至三季度末，飼料業(yè)務(wù)利潤(rùn)約6億，若加上第四季度，2023年全年的飼料業(yè)務(wù)利潤(rùn)情況要明顯優(yōu)于2022年，增幅明顯，利潤(rùn)和銷(xiāo)量均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
第二，種業(yè)方面，公司種子業(yè)務(wù)表現(xiàn)良好。2022年全年種子銷(xiāo)量超4,000萬(wàn)公斤，2022年?duì)I收約9.4億元，2023年銷(xiāo)量和收入同比增長(zhǎng)均近50%，增幅明顯，從營(yíng)收角度，預(yù)期在國(guó)內(nèi)行業(yè)排名進(jìn)入前十。
第三，生豬方面，公司控股及參股生豬出欄量605萬(wàn)頭，受生豬市場(chǎng)價(jià)格低位運(yùn)行的影響，有虧損。
第四，生物資產(chǎn)減值測(cè)算有一定比例，以及其他長(zhǎng)期股權(quán)投資減值測(cè)算和未決事項(xiàng)均有所體現(xiàn)。
第五，種業(yè)的股權(quán)投資項(xiàng)目涉及業(yè)績(jī)承諾，由于標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好，預(yù)計(jì)需按協(xié)議進(jìn)行估值調(diào)整，并按照調(diào)整后的估值支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，對(duì)交易性金融負(fù)債有一定損益影響。
整體而言，飼料業(yè)務(wù)發(fā)展向好；生豬業(yè)務(wù)受市場(chǎng)行情影響；種業(yè)內(nèi)生增長(zhǎng)和外延并購(gòu)相結(jié)合，按照既定戰(zhàn)略持續(xù)發(fā)展。
二、回購(gòu)情況
公司推出了回購(gòu)股份方案，計(jì)劃以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司部分股份，用于未來(lái)實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，回購(gòu)的金額8,000-10,000萬(wàn)元（含），回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)8.32元/股（含），后續(xù)會(huì)按程序推進(jìn)股東大會(huì)審議程序。此前，公司進(jìn)行了2023年前三季度分紅派息，已分紅派息約兩億。
三、問(wèn)答環(huán)節(jié)
1.轉(zhuǎn)基因玉米的審定號(hào)已經(jīng)發(fā)放，在國(guó)內(nèi)的商業(yè)化也已經(jīng)啟動(dòng)，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在推廣進(jìn)度如何?
國(guó)家已發(fā)放轉(zhuǎn)基因玉米品種審定證書(shū)、轉(zhuǎn)基因玉米種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證。國(guó)家審定轉(zhuǎn)基因玉米37個(gè)品種，使用公司性狀的玉米品種有22個(gè)，占比59.5%，審定轉(zhuǎn)基因大豆14個(gè)品種，使用公司性狀且自育的大豆品種5個(gè)。國(guó)家向26家企業(yè)頒發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證，公司子公司有4家獲得。國(guó)家2023年轉(zhuǎn)基因玉米大豆產(chǎn)業(yè)化試點(diǎn)范圍覆蓋河北、
內(nèi)蒙古、吉林、四川、云南5個(gè)省區(qū)20個(gè)縣并在甘肅安排制種，2024年轉(zhuǎn)基因玉米大豆示范范圍將進(jìn)一步拓展到河北、遼寧、內(nèi)蒙古、吉林、四川、云南、廣西、甘肅等省區(qū)。目前公司轉(zhuǎn)基因性狀市場(chǎng)認(rèn)可度比較高，與種子公司已簽署性狀許可協(xié)議，整體進(jìn)展順利。
此外，公司近期還獲得了大豆DBN8002進(jìn)口的安全證書(shū)、大豆DBN9004擴(kuò)區(qū)全國(guó)的安全證書(shū)、玉米DBN9936到期后續(xù)發(fā)的安全證書(shū)和玉米DBN3601T擴(kuò)區(qū)全國(guó)的安全證書(shū)，公司在轉(zhuǎn)基因安全證書(shū)方面依然保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
2.性狀業(yè)務(wù)收入是如何確認(rèn)的？是隨著種子銷(xiāo)售進(jìn)行，還是在整個(gè)結(jié)算完成后確認(rèn)？
結(jié)算完成后確認(rèn)，預(yù)計(jì)是在8/9月份。
3.受累于豬周期，養(yǎng)殖業(yè)務(wù)是2023年公司盈利的主要失血點(diǎn)，請(qǐng)問(wèn)公司后續(xù)對(duì)于各業(yè)務(wù)的發(fā)展是如何規(guī)劃的？
公司有飼料、養(yǎng)豬、種業(yè)三大主營(yíng)業(yè)務(wù)。種業(yè)方面，公司會(huì)加大投入，希望引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，內(nèi)生外融，突出生物技術(shù)。飼料業(yè)務(wù)方面，公司正在進(jìn)行模式轉(zhuǎn)型，強(qiáng)化豬料，同時(shí)希望反芻料和特水料達(dá)到領(lǐng)先。
養(yǎng)豬業(yè)務(wù)，公司將穩(wěn)健發(fā)展，持續(xù)優(yōu)化，進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整。公司專注農(nóng)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)布局，愿景是2035年實(shí)現(xiàn)全球第一的農(nóng)業(yè)科技企業(yè)。
種業(yè)方面，公司在生物育種領(lǐng)域處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位，2023年常規(guī)育種的營(yíng)收實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，品種涵蓋玉米、水稻、大豆和經(jīng)作等。
飼料方面，豬料銷(xiāo)量占70%-80%，反芻料占10%以上，其他是水產(chǎn)料和禽料。公司會(huì)繼續(xù)強(qiáng)化豬料中預(yù)混料、教保母料等科技產(chǎn)品，同時(shí)加強(qiáng)配合料、肥豬料的銷(xiāo)量。公司反芻料包括肉牛料、肉羊料和奶牛料，其中肉牛料占比較高。水產(chǎn)料和禽料均聚焦高端料和預(yù)混料。
公司堅(jiān)信聯(lián)合發(fā)展是未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，正在積極推進(jìn)聯(lián)合發(fā)展戰(zhàn)略，為養(yǎng)殖戶提供全方位解決方案式服務(wù)，具體策略包括工廠滿產(chǎn)戰(zhàn)略，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)2025年1,000萬(wàn)噸的飼料銷(xiāo)量目標(biāo)。目前泰和廠、荊州廠、德陽(yáng)馳陽(yáng)廠和陜西正能廠已實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)，希望其他廠陸續(xù)實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)。
2023年是聯(lián)合發(fā)展戰(zhàn)略的方法探討階段，2024年進(jìn)入模式形成的新階段。養(yǎng)豬方面，公司將進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化，向標(biāo)桿團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)，如經(jīng)營(yíng)指標(biāo)好、養(yǎng)殖效率高的東北平臺(tái)、中南平臺(tái)和正能平臺(tái)等。
總的來(lái)說(shuō)，公司后續(xù)會(huì)圍繞種業(yè)和飼料兩塊業(yè)務(wù)，進(jìn)行人才盤(pán)點(diǎn)和優(yōu)化，升級(jí)管理，提高效益。
4.飼料業(yè)務(wù)，尤其是豬料業(yè)務(wù)，2023年保持了不錯(cuò)的增長(zhǎng)。公司四季度豬料銷(xiāo)售的增速邊際變化，特別是教保母料的情況如何？以此了解下生豬養(yǎng)殖行業(yè)的產(chǎn)能去化情況。公司在2024年飼料業(yè)務(wù)的盈利增長(zhǎng)發(fā)力點(diǎn)主要有哪些可實(shí)現(xiàn)路徑？
公司整體飼料銷(xiāo)量增長(zhǎng)，四季度豬料也增長(zhǎng)，其中教保母料同比有所下降，豬配合料同比上升。從這個(gè)角度看，生豬產(chǎn)能正在去化，未來(lái)生豬出欄量或?qū)⒂兴鶞p少。整體戰(zhàn)略方向是聯(lián)合發(fā)展，已進(jìn)行區(qū)域盤(pán)點(diǎn)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)工廠滿產(chǎn)戰(zhàn)略，進(jìn)行聯(lián)合采購(gòu)，優(yōu)化配方，成本對(duì)標(biāo)等，以提升業(yè)務(wù)盈利增長(zhǎng)。
5.大北農(nóng)種業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)有哪些？
公司種業(yè)發(fā)展有三個(gè)層面優(yōu)勢(shì)：
第一，生物育種產(chǎn)業(yè)化布局領(lǐng)先，已經(jīng)建立起一套標(biāo)準(zhǔn)化、流程化、分布式的研發(fā)體系，形成了創(chuàng)新體系的優(yōu)勢(shì)。
第二，公司在玉米、水稻、大豆等種子領(lǐng)域布局20多年，積累了豐富的產(chǎn)業(yè)資源，有3家農(nóng)作物種子企業(yè)入選國(guó)家種業(yè)企業(yè)陣型，形成了產(chǎn)業(yè)品牌的優(yōu)勢(shì)。
第三，公司在科研方面與20多所科研單位與高校建立了深度合作關(guān)系，大北農(nóng)科技獎(jiǎng)為種業(yè)發(fā)展提供科研支撐，形成了技術(shù)資源的優(yōu)勢(shì)。
6.大北農(nóng)種業(yè)的戰(zhàn)略布局？
未來(lái)大北農(nóng)種業(yè)發(fā)展，有三個(gè)層面的布局。
第一，業(yè)務(wù)層面布局為“1+3+X”。“1”指的是生物技術(shù)；“3”指的是玉米、水稻、大豆；“X”指的是蔬菜、雜糧等其他作物種子。
第二，市場(chǎng)層面布局為“內(nèi)生增長(zhǎng)+融合發(fā)展”。在持續(xù)強(qiáng)化自身產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力基礎(chǔ)上，繼續(xù)推進(jìn)國(guó)內(nèi)“一省一企”和海外“一品一企”的融合發(fā)展。
第三，國(guó)際層面布局為“技出糧進(jìn)”。在大豆性狀方面，我們正在南美地區(qū)開(kāi)展訂單農(nóng)業(yè)的閉環(huán)業(yè)務(wù)，下一步推進(jìn)形成多種作物、多個(gè)地區(qū)全球供應(yīng)鏈閉環(huán)。
7.2023年資本開(kāi)支情況和2024年的預(yù)期？
2023年前三季度資本開(kāi)支情況如公告所示，全年情況請(qǐng)關(guān)注年報(bào)。
2024年戰(zhàn)略層面種業(yè)會(huì)加大投入，預(yù)期會(huì)有一部分資本開(kāi)支。
8.2023年能繁母豬和后備母豬存欄情況？
整體能繁母豬存欄不到22萬(wàn)頭，后備母豬存欄不到9萬(wàn)頭。
9.2024年養(yǎng)豬的成本目標(biāo)情況？
公司圍繞7元/斤的完全成本目標(biāo)開(kāi)展工作，提高養(yǎng)殖效率、經(jīng)營(yíng)水平，對(duì)養(yǎng)豬成本從飼料成本、人工費(fèi)用、母豬折舊、固資折舊、獸藥疫苗等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行降本，從多產(chǎn)、多活、低妊娠損失、高受胎率等方面增效。降本努力方向主要有：一是健康第一保障，二是營(yíng)養(yǎng)的標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)，三是優(yōu)秀基因的賦能，四是以日為單位的管理能力，五是全員效率的關(guān)注和提升。
