2024年第一季度我國羊肉市場價格延續(xù)了去年的下跌形勢，僅在春節(jié)假期前后價格小幅回升，較去年同期的價格水平有顯著下降。本報告將從全國羊肉價格總體情況、羊肉主產(chǎn)省份（內(nèi)蒙古、山東、河北、河南和新疆等地）與全國羊價對比、以及其與其他肉類價格對比等三方面分析2024年第一季度羊肉價格的波動情況。
一、全國羊肉價格
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公布的周度數(shù)據(jù)，2024年第一季度羊肉價格總體呈現(xiàn)下降趨勢，且價格低于去年同期?？偟膩砜矗瑥?月初到3月底，羊肉價格從每公斤77.17元下降到75.50元，下降幅度為2.16%。同時，2024年第一季度的周度羊肉價格均低于去年同期價格，價差整體在5.50%-8.20%之間。其中，羊肉價格僅在2月第1周和第2周呈現(xiàn)出兩周短暫的增長趨勢，平均環(huán)比增長率為0.65%后，從2月第3周到3月結(jié)束，羊肉價格出現(xiàn)持續(xù)下降，環(huán)比最高下降0.60%。
羊肉集貿(mào)市場價格具有明顯的季節(jié)性波動和周期性特征，2024年第一季度羊肉價格與2023年同期的波動趨勢整體相近，只是下降拐點較去年相比推遲了兩周。羊肉價格先小幅下降，然后短暫提升，隨后加速下降的趨勢，相應(yīng)的，與去年同期價格間差距先擴大再縮小再擴大。羊價整體呈下跌趨勢的主要原因在于：從供給端看，一方面，我國羊肉市場供應(yīng)能力不斷增強，2019-2023年羊出欄量連續(xù)五年逐年上升，共增加了2165萬頭，增幅達6.83%，較為充足的羊肉供給為羊價下行提供了條件；另一方面，隨著我國開放程度的進一步提升，我國的羊肉進口量也在不斷上升，據(jù)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)，2024年1-2月份，羊肉進口量達到71213.0萬噸，累計比去年同期增長4.9%。從需求端看，春節(jié)過后，隨著天氣轉(zhuǎn)暖，肉類消費進入傳統(tǒng)淡季，羊肉消費需求萎縮，羊肉價格呈現(xiàn)小幅回落；再加上豬肉價格震蕩下降帶動羊肉價格走弱，羊肉價格進入季節(jié)性下行通道。綜合來看，本季度羊肉市場供應(yīng)端相對充足，但需求端擴張并不明顯，支撐力度不強，導(dǎo)致羊肉市場供需轉(zhuǎn)變，整體處于供大于求的局面。隨著天氣轉(zhuǎn)暖，燒烤等消費活動增加，將推動羊肉市場需求在一定程度上有所增加，但仍然難以突破當(dāng)前供需失衡的格局，因此二季度羊肉市場或繼續(xù)向下探底。
圖1 2023年和2024年第一季度羊價走勢對比（單位：元/公斤）
二、主產(chǎn)省份羊肉價格
2024年第一季度，主產(chǎn)省份羊肉價格在平穩(wěn)波動中小幅下降。羊肉價格整體在每公斤69.00元的水平上下輕微波動，最大環(huán)比波動幅度為0.70%?？傮w而言，第一季度主產(chǎn)省份羊肉價格從69.54元/公斤下降至68.23元/公斤。其中，從1月第1周到2月第1周，主產(chǎn)省份羊肉價格以0.20%左右的幅度輕微波動，2月第2周直至3月底以0.50%左右的較大幅度有所震蕩下降，至3月底主產(chǎn)省份羊肉價格達到68.23元/公斤。
從主產(chǎn)省份和全國羊肉價格對比的角度來看，2024第一季度全國羊肉價格始終顯著高于主產(chǎn)省份價格，高出幅度在10%-12%之間，兩者之間差距相對穩(wěn)定，2月第2周以來差距逐漸縮短，由11.45%減少至10.66%。從變動情況來看，主產(chǎn)省份和全國羊肉價格均表現(xiàn)出先下降再短暫回升后下降的態(tài)勢，兩者波動趨勢大體保持一致，僅主產(chǎn)省羊肉價格比全國價格晚一周再次回落。
圖2 2024第一季度主產(chǎn)省份和全國羊肉周度價格（單位：元/公斤）
三、羊肉與其他肉類價格對比
總體上，2024年第一季度四種肉類價格都呈現(xiàn)出不同程度的下降趨勢。其中，牛肉價格、雞肉價格同羊肉價格波動一致，均表現(xiàn)出先下降再短暫上漲后持續(xù)下降的變動趨勢，而豬肉價格變動幅度較大，除上述趨勢外，從3月第3周開始止跌回升。從1月初到3月底，羊肉、豬肉、牛肉、雞肉價格分別下降2.16%、2.52%、4.40%和0.96%。
圖3 2024年第一季度羊肉和其他肉類全國價格（單位：元/公斤）
從環(huán)比波動看，羊肉、牛肉和雞肉的價格波動趨勢大體相同，其價格環(huán)比呈現(xiàn)由負轉(zhuǎn)正后又負的趨勢，最大環(huán)比增長率分別為1.00%、-1.50%和1.40%；豬肉的環(huán)比波動起伏較大，波動幅度在-1.60%至3.60%之間，除上述趨勢之外，3月第3周環(huán)比由負轉(zhuǎn)正，逆勢上漲。豬肉價格震蕩為主、走勢偏弱主要是受供需結(jié)構(gòu)調(diào)整和政策因素方面的問題。在供需關(guān)系方面，養(yǎng)殖端全國生豬供應(yīng)充足，消費端豬肉消費歷經(jīng)春節(jié)的節(jié)日性小高峰后，仍處于季節(jié)性淡季，但季度末受清明小長假利好，豬肉消費能力改善；而在政策方面，政府對養(yǎng)殖業(yè)的扶持力度和環(huán)保政策的調(diào)整也對豬價產(chǎn)生了重要影響，2024年3月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)了關(guān)于《生豬產(chǎn)能調(diào)控實施方案（2024年修訂）》的通知，將全國能繁母豬正常保有量目標從4100萬頭調(diào)整為3900萬頭；此外玉米、豆粕等飼料價格回落一定程度上降低了養(yǎng)殖成本，為豬價下行提供條件。
圖4 2024年第一季度四種肉類周度價格環(huán)比波動對比
從同比波動看，無論是羊肉、豬肉、牛肉還是雞肉，其價格均低于去年同期水平。其中，羊肉、牛肉和雞肉的整體波動趨勢相近，均較為平緩，大致呈現(xiàn)先下降后回升再下降的趨勢，平均同比增長率為-6.82%、-9.22%和-3.07%。其中，羊肉價格同比增長率在-8.20%至-5.50%之間浮動，牛肉價格同比增長率從-8.20%波動下降至-10.80%，雞肉價格同比增長率從-4.30%波動收斂至-2.90%，三者的同比增長率均在3%的范圍內(nèi)波動。豬肉價格同比波動幅度較大，呈現(xiàn)出先回升后下降再攀升的趨勢，從1月初到2月第3周同比增長率從-21.70%收斂至-3.20%，此后下跌至-7.50%，隨后止跌回升，在季度末同比上漲至-2.60%（如圖5所示）。
圖5 2024年第一季度四種肉類周度價格同比波動對比
四、2024年第一季度羊肉價格趨勢總結(jié)
通過全國、羊肉主產(chǎn)省份以及肉類價格比較三方面的分析，可以得出以下結(jié)論：
一是2024年第一季度全國羊肉價格呈現(xiàn)下降的整體趨勢，僅在春節(jié)假期前后價格小幅回升，羊肉價格一季度總體下降了2.16%；同比波動保持在負向水平，平均同比增長率為-6.82%；環(huán)比波動幅度較小，平均環(huán)比增長率為-0.18%。
二是2024年第一季度，主產(chǎn)區(qū)和全國羊肉價格的波動程度相近，均呈現(xiàn)出先下降，后小幅回升，隨后再次下降的趨勢，一季度主產(chǎn)省份的羊肉價格整體降低了-1.89%。
三是相比于其他肉類市場，2024年第一季度羊肉價格波動幅度略低于其他肉類，受豬肉價格下降的影響以及羊肉市場供給充足的影響，羊肉價格下探。預(yù)計下季度羊肉供給將保持整體充足，同時受季節(jié)性影響夏季羊肉需求下降，羊肉價格下季度或繼續(xù)下探，但受豬肉價格扭跌為漲的趨勢影響，后期存在回升空間。
作者：產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究室主任：李軍教授
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