外媒5月12日消息：截至2024年5月10日當(dāng)周，全球油籽價(jià)格上漲，主要因?yàn)橹ゼ痈缍褂推谪洷q帶來比價(jià)提振，美國(guó)中西部降雨可能放慢春播，巴西南部洪災(zāi)導(dǎo)致巴西大豆產(chǎn)量和壓榨受到影響，阿根廷大罷工導(dǎo)致大豆出口和壓榨中斷。不過美國(guó)農(nóng)業(yè)部供需報(bào)告的大豆數(shù)據(jù)總體偏空，加上國(guó)際原油期貨疲軟，美元走強(qiáng)，限制了大豆上漲勢(shì)頭。
周五芝加哥期貨交易所（CBOT）的7月大豆期約報(bào)收12.19美元/蒲，比一周前上漲0.33%；5月船期的美灣大豆均價(jià)為每蒲12.56美元，上漲0.26%；7月豆粕報(bào)收每短噸371.9美元，下跌0.08%；7月豆油報(bào)收每磅44.44美分，上漲3.16%；泛歐交易所8月油菜籽期約報(bào)收482.00歐元/噸，上漲2.6%；洲際交易所7月油菜籽期約報(bào)收663.6加元/噸，上漲2.6%；阿根廷上河大豆FOB現(xiàn)貨報(bào)價(jià)為每噸450美元（含33%出口稅），上漲1.6%。ICE的ICE美元指數(shù)報(bào)收105.175點(diǎn)，比一周前上漲0.24%。
供需報(bào)告分析1：2024年美國(guó)大豆產(chǎn)量將創(chuàng)下歷史次高紀(jì)錄，庫(kù)存將會(huì)激增31%
美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的5月份供需報(bào)告顯示，2024/25年度美國(guó)大豆產(chǎn)量將創(chuàng)下歷史次高紀(jì)錄，為44.5億蒲，同比增加6.8%，因?yàn)榉N植面積增加和單產(chǎn)提高。大豆壓榨預(yù)計(jì)為24.3億蒲，同比增加5.7%。大豆出口預(yù)計(jì)18.3億蒲，同比增加7.4%。這將使得美國(guó)在全球大豆出口中所占的份額為28%，而此前五年的平均值為32%。大豆期末庫(kù)存預(yù)計(jì)4.45億蒲，同比增加30.9%，將是四年新高。大豆年度均價(jià)預(yù)計(jì)為11.20美元/蒲，低于上年的12.55美元/蒲。
美國(guó)農(nóng)業(yè)部稱，2024/25年度初期美國(guó)大豆出口將會(huì)較快，原因是巴西2024年收獲季節(jié)受干旱影響，供應(yīng)減少。2025年初南美新豆開始收割上市后，美國(guó)的大豆出口可能會(huì)受到壓力。由于國(guó)內(nèi)豆油需求強(qiáng)勁，支持生物燃料生產(chǎn)，美國(guó)的大豆壓榨量預(yù)計(jì)將創(chuàng)歷史新高。由于供應(yīng)增加和出口競(jìng)爭(zhēng)加劇，大豆庫(kù)存預(yù)計(jì)將達(dá)到四年來最高水平。豆粕出口預(yù)計(jì)將創(chuàng)下歷史新高，但國(guó)內(nèi)可再生柴油行業(yè)的豆油需求強(qiáng)勁，將使得美國(guó)豆油價(jià)格保持高位，并繼續(xù)限制豆油出口。
供需報(bào)告分析2：2024/25年度全球大豆產(chǎn)量將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的水平，豆價(jià)可能走低
2024/25年度全球大豆產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的4.22億噸，比2023/24年度增長(zhǎng)6% 以上。如果實(shí)現(xiàn)這一預(yù)測(cè)，那么大豆產(chǎn)量增幅將達(dá)到十多年來的最高水平，這主要得益于巴西和美國(guó)的大豆播種面積擴(kuò)大。2024/25年度巴西大豆產(chǎn)量預(yù)計(jì)將增加1500萬噸，達(dá)到1.69億噸，這將是歷史最高紀(jì)錄。阿根廷的大豆產(chǎn)量預(yù)計(jì)將增至5100萬噸。
由于飼料和植物油消費(fèi)需求強(qiáng)勁，大豆壓榨將有所恢復(fù)。中國(guó)繼續(xù)引領(lǐng)大豆進(jìn)口需求增長(zhǎng)。中國(guó)的大豆進(jìn)口量預(yù)計(jì)為1.09億噸，原因是壓榨恢復(fù)，植物油消費(fèi)需求強(qiáng)勁。
巴基斯坦、埃及和孟加拉國(guó)的進(jìn)口預(yù)計(jì)將略有恢復(fù)。歐盟的大豆進(jìn)口量將保持不變，因?yàn)轱暳闲枨蟮脑鲩L(zhǎng)主要通過增加進(jìn)口菜籽粕、豆粕和葵花籽粕來滿足。由于產(chǎn)量持續(xù)恢復(fù)，2024/25年度阿根廷大豆進(jìn)口量將減少。然而，全球?qū)Χ蛊珊投褂偷膹?qiáng)勁需求將支持阿根廷的大豆壓榨以及從巴拉圭穩(wěn)定進(jìn)口大豆。
2024/25年度全球大豆期末庫(kù)存預(yù)計(jì)將增加近1700萬噸，達(dá)到1.285億噸，其中主要出口國(guó)（巴西、美國(guó)和阿根廷）大豆期末庫(kù)存將增長(zhǎng)最多。不過中國(guó)的大豆期末庫(kù)存也將增至3900萬噸，占全球大豆期末庫(kù)存的近31%。隨著全球和出口國(guó)的庫(kù)存增加，預(yù)計(jì)2024/25年度全球大豆價(jià)格將會(huì)走軟。
2024/25年度全球大豆庫(kù)存用量比22.08%，高于2023/24年度修正后的20.1%，也高于過去10年均值18.9%，為2010/11年度以來最高值。
供需報(bào)告分析3：2023/24年度巴西大豆產(chǎn)量預(yù)測(cè)下調(diào)至1.54億噸
美國(guó)農(nóng)業(yè)部將2023/24年度巴西大豆產(chǎn)量預(yù)測(cè)值下調(diào)100萬噸，為1.54億噸，不過仍遠(yuǎn)高于巴西國(guó)家商品供應(yīng)公司（CONAB）目前預(yù)測(cè)的1.465億噸。
美國(guó)農(nóng)業(yè)部本月維持阿根廷大豆產(chǎn)量不變，仍為5000萬噸。不過隨著收獲繼續(xù)，這些預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)今后仍可能會(huì)調(diào)整，因?yàn)槭鼙┯昙昂闈车挠绊懀⒏⒑桶臀髂喜康拇蠖故斋@工作出現(xiàn)重大延誤，作物可能面臨損失。
供需報(bào)告分析4：2024/25年度加拿大將重新奪回全球頭號(hào)生產(chǎn)國(guó)的地位
2024/25年度全球油菜籽產(chǎn)量預(yù)計(jì)為8834萬噸，上年為8839萬噸。在過去三年被歐盟超越之后，加拿大有望重新奪回全球最大生產(chǎn)國(guó)的地位，因?yàn)闅W盟的油菜籽產(chǎn)量預(yù)計(jì)將大幅下降。加拿大油菜籽產(chǎn)量預(yù)計(jì)為1960萬噸，同比增加4.3%，創(chuàng)下五年最高。歐盟產(chǎn)量預(yù)計(jì)降至1900萬噸，同比減少5%。
加拿大的油菜籽出口量預(yù)計(jì)為690萬噸，同比增加5.3%。全球油菜籽期末庫(kù)存預(yù)計(jì)為783萬噸，同比減少4.1%，原因是加拿大的出口和國(guó)內(nèi)用量增加，澳大利亞的出口提高。
巴西南部洪災(zāi)威脅約五分之一尚未收獲的大豆
巴西南里奧格蘭德州農(nóng)業(yè)機(jī)構(gòu)Emater表示，截至5月2日，該州大豆收獲76%，比一周前增加了10%，但是暴雨和洪水導(dǎo)致收獲進(jìn)度低于去年同期的77%以及歷史同期均值83%。目前南里奧格蘭德大約500萬噸大豆仍未收獲，可能受到洪水的損害。自4月底以來的洪水導(dǎo)致該州五分之四的地區(qū)受到影響。氣象預(yù)報(bào)顯示未來一段時(shí)間還將出現(xiàn)更多降雨，使得災(zāi)后恢復(fù)工作變得更加艱難。糧食倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施也因?yàn)楹樗艿接绊憽?br/>
咨詢機(jī)構(gòu)AgResource周四估計(jì)南里奧格蘭德州的嚴(yán)重洪水應(yīng)導(dǎo)致大豆產(chǎn)量損失約132萬噸。截至5月6日，受洪水影響的大豆面積為29萬公頃。該公司周四預(yù)計(jì)2023/24年度巴西大豆產(chǎn)量為1.4459億噸，比上月預(yù)期的1.4546億噸低了87萬噸。
私營(yíng)氣象機(jī)構(gòu)Climatempo的預(yù)測(cè)，巴西南方主要農(nóng)業(yè)區(qū)將在未來幾周內(nèi)經(jīng)歷新一輪的大雨。在南里奧格蘭德州北部和西北部以及圣卡塔琳娜州，大豆收割的收尾工作預(yù)計(jì)將受到未來幾天（持續(xù)到5月上半月）大雨的影響。5月20日之前預(yù)計(jì)還會(huì)出現(xiàn)新的大雨，將影響南里奧格蘭德州北部和西北部以及圣卡塔琳娜州。
阿根廷大豆產(chǎn)量可能下調(diào)，工人罷工導(dǎo)致油籽壓榨設(shè)施以及出口港運(yùn)營(yíng)中斷
布宜諾斯艾利斯谷物交易所周四表示，由于阿根廷北方地區(qū)的天氣炎熱少雨，大豆單產(chǎn)低于預(yù)期，因此可能會(huì)下調(diào)2023/24年度大豆收成預(yù)測(cè)。報(bào)告稱，阿根廷東北部的收獲出現(xiàn)延遲，單產(chǎn)低于預(yù)期。如果這種趨勢(shì)繼續(xù)下去，當(dāng)前的產(chǎn)量預(yù)測(cè)可能會(huì)受到影響。該交易所目前預(yù)測(cè)2023/24年度阿根廷大豆產(chǎn)量為5100萬噸，上年2100萬噸。
南美作物專家邁克爾·科爾多涅博士本周維持2023/24年度阿根廷大豆產(chǎn)量預(yù)測(cè)值維持不變，仍為5100萬噸。羅薩里奧谷物交易所本周也維持阿根廷大豆收成預(yù)估不變，仍為5,000萬噸，但是警告稱，降雨以及農(nóng)田泥濘導(dǎo)致大豆收獲推遲。
本周四阿根廷全國(guó)大罷工，導(dǎo)致主要出口樞紐羅薩里奧周圍地區(qū)的港口和大豆壓榨廠處于閑置狀態(tài)。此次罷工行動(dòng)正值阿根廷大豆和玉米收獲旺季。
美國(guó)大豆播種速度快于歷史均值
美國(guó)農(nóng)業(yè)部作物進(jìn)展周報(bào)顯示，截至5月5日，美國(guó)大豆播種進(jìn)度為25%，上周18%，去年同期30%，五年同期均值為21%。 報(bào)告出臺(tái)前分析師們預(yù)計(jì)大豆播種進(jìn)度為28%。本周首次發(fā)布的大豆出苗率為9%，去年同期7%，五年同期均值4%。
美國(guó)全國(guó)海洋及大氣管理局（NOAA）周六發(fā)布的未來72小時(shí)降雨云圖顯示，從5月12日到5月15日期間，美國(guó)中部地區(qū)繼續(xù)降雨，其中衣阿華州、伊利諾伊州、密蘇里州和印地安納州等主產(chǎn)州的降雨量將在0.75到1.25英寸左右，局部地區(qū)的雨量可能達(dá)到2.0英寸到2.5英寸。未來7天美國(guó)中部地區(qū)的降雨加強(qiáng)，衣阿華州、伊利諾伊州、密蘇里州和印地安納州的降雨量將在1.25到2.00英寸左右。這意味著春播步伐將會(huì)繼續(xù)放緩。
美國(guó)干旱監(jiān)測(cè)報(bào)告顯示，經(jīng)過近期的大范圍降雨，大豆產(chǎn)區(qū)的干旱狀況明顯改善，尤其是頭號(hào)產(chǎn)區(qū)衣阿華州的。截至5月7日，美國(guó)大豆處于干旱地區(qū)的比例為11%，一周前為17%，去年同期21%。在衣阿華州，目前大豆作物處于干旱的比例為38%，遠(yuǎn)低于一周前的51%，也低于上年同期的10%。
美國(guó)大豆出口銷售仍落后于上年同期
美國(guó)農(nóng)業(yè)部出口銷售報(bào)告顯示，截至5月2日當(dāng)周，美國(guó)大豆總銷量為43.4萬噸，略高于一周前的42萬噸。2023/24年度迄今大豆銷售總量為4234萬噸，同比降低16.5%，上周是同比降低17.3%。美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè)年度出口量同比減少14.5%。
從出口報(bào)價(jià)來看，5月9日，阿根廷上河地區(qū)的大豆報(bào)價(jià)為446美元/噸，比一周前上漲11美元；巴西帕拉納瓜港口大豆報(bào)價(jià)為每噸449美元，下跌3美元；美灣大豆報(bào)價(jià)為每噸464美元，上漲5美元。
3月底加拿大油菜籽庫(kù)存大幅提高
加拿大統(tǒng)計(jì)局稱，截至3月底，加拿大的油菜籽庫(kù)存為826.3萬噸，同比增長(zhǎng)17.5%，接近市場(chǎng)預(yù)期的830萬噸。其中農(nóng)場(chǎng)庫(kù)存增長(zhǎng)16.3%，商業(yè)庫(kù)存增長(zhǎng)22.7%。 同期油菜籽出口量為370萬噸，同比下降36%，遠(yuǎn)低于五年均值，可能因?yàn)槿虼蠖购妥貦坝凸?yīng)較高。根據(jù)加拿大谷物理事會(huì)的數(shù)據(jù)，截至5月5日，2023/24年度（8月到7月）迄今為止的油菜籽出口量為481萬噸，同比減少29%。加拿大農(nóng)業(yè)部目前預(yù)測(cè)2023/24年度油菜籽期末庫(kù)存為200萬噸。不過考慮到本年度迄今出口步伐緩慢，期末庫(kù)存數(shù)據(jù)可能會(huì)上調(diào)。
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