按理說(shuō)，進(jìn)入夏季，豬肉消費(fèi)就已經(jīng)到了淡季，豬價(jià)應(yīng)該下行才對(duì)，可是，7月15日剛?cè)敕?，?jié)氣正式邁入炎夏，豬價(jià)不跌反漲，截至7月18日，已經(jīng)到了19.36元/公斤。與此同時(shí)，畜牧養(yǎng)殖ETF(516670)自7月10日起也開(kāi)始了筑底反彈。
后續(xù)豬肉價(jià)格將如何演繹？豬肉股呢？
借用業(yè)內(nèi)人士的話(huà)說(shuō)，跨過(guò)淡季后，豬肉價(jià)格將進(jìn)入“供給下降、需求上漲”格局，對(duì)豬價(jià)和豬肉股，都有向上的支撐。
具體來(lái)看，畜牧養(yǎng)殖ETF(516670)在6月之所以有一輪回調(diào)，是因?yàn)槎宋绻?jié)前，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的去產(chǎn)能后，豬肉現(xiàn)貨價(jià)格漲到了19元/公斤以上，引起了部分企業(yè)/養(yǎng)殖戶(hù)逢高出欄，疊加端午節(jié)后淡季的影響需求減弱，反過(guò)來(lái)壓制了豬價(jià)，進(jìn)而影響了資本市場(chǎng)。
幸運(yùn)的是，豬肉價(jià)格經(jīng)住了考驗(yàn)，并沒(méi)有跌破17元/公斤，并且現(xiàn)在眼瞅著淡季即將過(guò)去，豬肉價(jià)格將在供給偏緊、需求上漲(下半年有“雙節(jié)刺激”、冬天腌臘需求)的因素下開(kāi)始回暖，市場(chǎng)開(kāi)始對(duì)豬肉股的行情轉(zhuǎn)為看好。
那么，現(xiàn)在可以布局了嗎？
與市場(chǎng)中漫天遍地的“豬周期已經(jīng)反轉(zhuǎn)進(jìn)入右側(cè)”的觀(guān)點(diǎn)不同，我認(rèn)為，當(dāng)前的豬肉股或許仍處于拐點(diǎn)的左側(cè)，也就是說(shuō)，現(xiàn)在如果入局，或許未來(lái)能吃到整輪周期紅利。
因?yàn)?，根?jù)此前各大豬企官宣的業(yè)績(jī)預(yù)告看，像牧原股份、溫氏股份這樣的龍頭企業(yè)固然已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈，但仍有部分企業(yè)處于虧損狀態(tài)，如新希望(同比減虧)。所以說(shuō)，整個(gè)行業(yè)尚未進(jìn)入右側(cè)，另外，資本市場(chǎng)的大部分投資者也還沒(méi)真金白銀的入局，都在觀(guān)望業(yè)績(jī)確定性和股價(jià)趨勢(shì)性的形成。
至于該如何布局，穩(wěn)妥起見(jiàn)，借道像畜牧養(yǎng)殖ETF(516670)這樣的指數(shù)進(jìn)行投資可能更為合適，能夠緊抓行業(yè)的β，避免個(gè)股的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。另外，該指數(shù)現(xiàn)持有一年的費(fèi)率才0.3%，在成本上還能為大家省一筆錢(qián)，何樂(lè)而不為？
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