周末彩蛋，繼周二宣布對美國加稅10%之后，昨天對加拿大繼續(xù)加稅25%。凍品市場小有興奮。雖然2024年加拿大進口量僅為美國的一半，從市場占比的角度來看，加貨的影響規(guī)模比美國貨要??；但加拿大的加稅幅度相比之下卻并不客氣，這無疑給了市場叫漲的底氣。周六加拿大奧妙肋排、前肘漲價，豬腳、手錚、規(guī)格好點的頸骨、豬頭叫漲，實際成交上調(diào)300元/噸左右。礙于是周末，實際成交量有限，索性大家先封盤不賣，等周一再看情況。加稅本身對凍品和生豬市場的影響，前兩篇文章已經(jīng)從進口量級占比、鮮凍差價關(guān)系、終端承接意愿分析過。核心觀點在于，鮮品價格低、鮮凍差價不利于凍品的情況下，加稅帶來漲價這件事本身，使得終端對價格的敏感度放大、對凍品的承接意愿進一步減弱。所以在下游承接乏力的情況下，凍品生存空間被擠壓，漲價的力度和持久度很難得到有效支撐。中醫(yī)有種現(xiàn)象叫“虛不受補”。意思是當體質(zhì)虛弱的時候，吃營養(yǎng)高、勁兒大的補品，反而會加重身體的脆弱。理想的做法應(yīng)該是先調(diào)節(jié)身體的運化能力，再去針對性進補。這對于現(xiàn)在的供需情況是真實寫照：在生豬基礎(chǔ)供應(yīng)逐月遞增的前提下，行業(yè)壓欄、增重已成為普遍情況；加上年前散戶的大豬基本出完，今年上半年脈沖式二育也在托底市場。而隨著氣溫升高、對大豬的需求減少，壓欄增重的出欄沖擊會逐步展現(xiàn)。進口凍品加稅帶來的漲價，原本可以是振奮市場信心的一劑良藥，在恰當?shù)那榫诚?，也不乏引發(fā)鮮凍齊鳴、漲價共振的可能性。只是在當下毛豬的供應(yīng)壓力中，市場迫使鮮品分割品以低價穩(wěn)住市場份額、換取下游接貨空間。那么凍品加稅這個原本可以增強市場自信的補品，不但難以施展開手腳，反而會因為期待落空，而反噬一些本就不旺盛的希望。持續(xù)觀察關(guān)稅加碼、凍品市場實時反饋力度、終端承接能力、鮮凍差價波動。
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