2023年維生素行業(yè)供應過剩、產(chǎn)業(yè)集中度分散、行業(yè)虧損面擴大，多數(shù)產(chǎn)品的價格進入歷史底部區(qū)間，飼料中維生素使用成本創(chuàng)近20年以來新低。在全球低碳轉型的背景下，企業(yè)如何應對維生素產(chǎn)業(yè)的復蘇與轉型之路，成為剛剛閉幕的2023中國維生素產(chǎn)業(yè)發(fā)展高層論壇的熱議話題。2023年12月7日-8日，由中國畜牧獸醫(yī)學會主辦，北京博亞和訊農(nóng)牧技術有限公司承辦的“2023中國維生素產(chǎn)業(yè)發(fā)展高層論壇”在杭州召開，超700位代表參加了本屆論壇，共同探討“維生素產(chǎn)業(yè)復蘇與轉型的發(fā)力點”。
中國畜牧獸醫(yī)學會名譽理事長閻漢平、中國畜牧獸醫(yī)學會副理事長喬玉鋒、浙江省農(nóng)產(chǎn)品質量安全學會副理事長范克強、中國畜牧獸醫(yī)學會常務副秘書長李傳業(yè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局飼料飼草處副處長關龍、浙江惠嘉生物科技股份有限公司董事長劉金松、北京博亞和訊農(nóng)牧技術有限公司董事長孔平濤等嘉賓出席了論壇開幕式。
本屆論壇共邀請了16位業(yè)界專家從產(chǎn)業(yè)發(fā)展到應用技術，再到市場研究，多角度分析維生素產(chǎn)業(yè)格局變化。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局飼料飼草處副處長關龍講到，2023年前三季度，全國工業(yè)飼料總產(chǎn)量23264萬噸，同比增長5.3%，養(yǎng)殖業(yè)飼料消費量同比增長6.8%。2023年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部制定印發(fā)的《飼用豆粕減量替代三年行動方案》中提出：到2025年飼料中豆粕用量占比從2022年的14.5%降至13%以下。近年國家推進豆粕減量替代技術方案取得了顯著成效，2022年養(yǎng)殖業(yè)飼用豆粕用量比上年減少320萬噸，相當于減少大豆需求410萬噸；飼料糧在飼料中占比下降3.6個百分點，節(jié)約飼料糧1630萬噸。2023年1—10月，飼料企業(yè)豆粕用量同比減少約390萬噸，相當于減少大豆需求500萬噸。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局飼料飼草處副處長 關龍先生
發(fā)掘功能性，減量增質促應用
泰高中國首席科學家 張若寒博士
中糧（北京）飼料科技有限公司技術部總監(jiān) 宿永波博士
太原市威爾潞威科技發(fā)展有限公司CEO及CTO 朱寧博士
在考慮精準營養(yǎng)配方的過程中，弱化養(yǎng)殖利潤對畜禽營養(yǎng)需求的影響，聚焦各生長階段的營養(yǎng)需求，提高營養(yǎng)適配度，降低不必要的浪費。在成本壓力下，飼料配方中成本占比高的維生素單品含量趨降，商品豬、禽生長后段，減少或不添加，但種畜禽、蛋禽、幼畜禽等特殊階段添加量維持原狀。且可根據(jù)畜種需求制定減量應用方案，在優(yōu)化方案的同時協(xié)同其他功能型原料。逐步發(fā)掘維生素的功能性，重視維生素的應用研發(fā)。未來相當一段時間內維生素、微量元素率先踏入精準應用領域是必然趨勢，做減法是核心措施，大量顯形和隱形浪費是對應的空間。另外，利用天然或合成高分子材料，將固體或液體營養(yǎng)物質包裹成直徑約1–5000um的微型膠囊（簡稱微囊），可有效延長使用效果，提高營養(yǎng)物質的穩(wěn)定性，針對性的選擇合適的制劑，可發(fā)揮營養(yǎng)物質的最大功效。目前利用該技術生產(chǎn)的多種單體維生素以及復合維生素產(chǎn)品已實現(xiàn)廣泛應用。
精準飼喂，改善性能提效益
歐洲養(yǎng)豬服務專家 Jerzy Pastuszak博士
翻譯：杭州維高生物科技有限公司海外市場和渠道拓展部總監(jiān) 潘威先生
四川農(nóng)業(yè)大學 余冰教授
歐洲集約化養(yǎng)殖過程添加不同維生素補劑可以改善母豬跛足、腸道感染、咬尾等現(xiàn)象，提高生產(chǎn)性能。目前國內大部分豬飼糧中維生素添加量都比標準推薦量要高，而且普遍要高很多，那么高量添加的價值如何評估？實驗數(shù)據(jù)顯示，提高日糧VA水平可補充應激需要，增強機體天然免疫功能，緩解炎癥過度反應，在保證健康的基礎上改善生產(chǎn)性能。
四川農(nóng)業(yè)大學 張克英教授
上海富朗特動物保健股份有限公司營養(yǎng)總監(jiān) 王峰博士
國內養(yǎng)殖過程中，在蛋鴨飼糧中添加VD3或/和25-OHD，顯著提高產(chǎn)蛋性能，在VD3為800 IU/kg基礎上，再添加25-OHD可以進一步改善蛋鴨生產(chǎn)性能，但在VD3為2500 IU/kg基礎上，再添加25-OHD，則降低蛋鴨生產(chǎn)性能。在淡水魚養(yǎng)殖中，提高肌肉抗氧化能力是魚類健康優(yōu)質生產(chǎn)的重要保障，飼糧中適宜水平的VE提高了草魚生產(chǎn)性能，同時VE可以降低了草魚腸炎、赤皮和爛鰓的發(fā)病率。維生素E、葉酸和硒的補充對奶牛免疫調節(jié)有積極影響，緩解奶牛圍產(chǎn)期氧化應激和炎癥狀態(tài)。泌乳牛需補充較多維生素D，缺乏癥狀后易發(fā)生產(chǎn)后癱瘓、犢牛佝僂病、跛足、采食量下降等癥狀。
四川農(nóng)業(yè)大學 周小秋教授
中國農(nóng)業(yè)大學 曹志軍教授
提高競爭力 越過低迷期
帝斯曼-芬美意大亞太區(qū)戰(zhàn)略產(chǎn)品經(jīng)理 鍾道強博士
VEGA集團副總裁、總裁助理 王青青先生
當前整體維生素產(chǎn)業(yè)遇到了一些困難，產(chǎn)能釋放期延續(xù)，行業(yè)虧損將推動產(chǎn)業(yè)優(yōu)化整合，企業(yè)通過各種策略優(yōu)化結構提升競爭力。2023年6月帝斯曼-芬美意調整ANH戰(zhàn)略并加快維生素改善計劃，以提高資產(chǎn)組合的質量，以期減少維生素對收益的影響和波動。其優(yōu)選維生素營養(yǎng)為各生理階段的養(yǎng)殖動物提供補充高質量維生素的指導，在滿足動物營養(yǎng)與健康的同時提高生長性能，推動食品質量與安全，減少浪費，推動畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
在全球不同市場領域，飼料添加劑的準入門檻各異。菌種和產(chǎn)品在不同區(qū)域的授權是企業(yè)全球化策略的重要組成部分，VEGA和注冊圈通過加強供應鏈的敏感性和系統(tǒng)性，為終端企業(yè)提供全球營銷方案，提供合規(guī)注冊方案，推動國內維生素全球化的快速發(fā)展。
契合“雙碳”戰(zhàn)略 合成生物學異軍突起
安捷倫（科技）中國有限公司市場經(jīng)理 肖堯先生
蘇州引航生物科技有限公司營銷中心副總經(jīng)理 溫明博士
作為科學界的新生力量，合成生物學進展迅速，它通過構建生物功能元件、裝置和系統(tǒng)，對細胞或生命體進行遺傳學設計、改造，使其擁有滿足人類需求的生物功能，甚至創(chuàng)造新的生物系統(tǒng)。合成生物學應用廣泛契合國家“雙碳”戰(zhàn)略，近年得到國家政策大力支持。
飼料添加劑領域中，生產(chǎn)過程中所需輔助材料多，反應步驟多導致整體收益率低等等造成成本居高不下，合成生物學通過再生資源作為原料，減少步驟，降低排放為企業(yè)降低生產(chǎn)成本提供思路。就泛酸鈣生產(chǎn)而言，行業(yè)在經(jīng)歷傳統(tǒng)化學法、化學-酶法以及化學-多酶組合法的多次技術革新，近期國內技術領先企業(yè)以可再生資源為原料通過微生物發(fā)酵一步直接得到D-泛酸鈣，無需進行拆分，工藝綠色環(huán)保，路線短，產(chǎn)品等同于天然來源，質量優(yōu)異。
新產(chǎn)能陸續(xù)投放，維生素行業(yè)仍將保持競爭整合
北京博亞和訊農(nóng)牧技術有限公司高級研究員 周剛宏先生
北京博亞和訊農(nóng)牧技術有限公司總經(jīng)理 柳曉峰先生
維生素產(chǎn)業(yè)復蘇與轉型其核心是化解產(chǎn)能過剩問題。這面臨諸多挑戰(zhàn)，一是當前部分維生素企業(yè)第二增長曲線已經(jīng)逐步成型，現(xiàn)金流充沛，經(jīng)營體系完善；二是新產(chǎn)能投資大，退出成本高；三是低效產(chǎn)能退出對市場的影響減弱；四是需求端增量空間有限。這些因素將延長產(chǎn)業(yè)整合時間，如何化解也需要我們從更多的角度思考。
從歷史看未來，產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)進入新的階段。上世紀90年代至2006年前后，全球維生素生產(chǎn)向中國轉移；此后的10幾年里，部分優(yōu)秀企業(yè)通過多年的積累，開始擴產(chǎn)能、也擴產(chǎn)業(yè)鏈，上新品種，尋找第二增長曲線，形成了目前的競爭格局。
從全球看中國，改善收益質量和降低碳排放迫在眉睫。維生素行業(yè)領先企業(yè)帝斯曼-芬美意在2023年宣布調整ANH戰(zhàn)略，加快實施維生素改善計劃，其核心在于關閉維生素B6上海工廠，江山維生素C工廠關閉，并尋求其他戰(zhàn)略經(jīng)營方式，加速ANH在高利潤率的解決方案和精細服務業(yè)務方面的增長。旨在減少維生素相關收益的波動風險，從而提高公司的收益質量。同時，歐盟碳邊境調節(jié)機制（CBAM）過渡期實施細則將于2023年10月1日起正式生效，一直持續(xù)到2025年底；這對于中國維生素出口商來說，可能會額外支付碳關稅，全球價格競爭力受到挑戰(zhàn)。
從技術看經(jīng)濟，新技術的快速發(fā)展可能會顛覆業(yè)態(tài)。產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈和新技術對維生素產(chǎn)品的供應穩(wěn)定性和集中度可能發(fā)生影響，這在過去維生素C、E、生物素、25-羥基D3等產(chǎn)品上都已經(jīng)有所表現(xiàn)，目前合成生物學等新技術正在泛酸鈣、B6、A或K3等產(chǎn)品上探索應用，新技術的應用對產(chǎn)品成本和競爭格局的影響，短期內或許還未有真正的改變，但其長期影響值得關注。
從宏觀看微觀，短期的低迷倒逼企業(yè)經(jīng)營迭代升級。媒體多角度的報道顯示，當前全球商品消費放緩、地緣經(jīng)濟形勢的不確定性加劇、金融環(huán)境更具挑戰(zhàn)性，企業(yè)縮減了對產(chǎn)能的投資。2023年上半年國民經(jīng)濟運行情況新聞發(fā)布會提出，經(jīng)濟發(fā)展需要在轉方式、調結構、增動能上下更大功夫，努力推動產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)質的有效提升和量的合理增長。華為在2022年已經(jīng)提出，企業(yè)經(jīng)營要調整到以現(xiàn)金流和真實利潤為中心，在生存危機點上不惜代價投入。
綜合而言，上世紀90年代至2006年前后是我國維生素產(chǎn)業(yè)從小到大的過程，其關鍵在于單項產(chǎn)品經(jīng)過苦心研發(fā)，生產(chǎn)技術的突破，獲得了成本競爭優(yōu)勢；隨后的10幾年，持續(xù)到2018年前后，是從大到多的過程，資本優(yōu)勢在企業(yè)發(fā)展中起到關鍵作用，實現(xiàn)了資源聚合，從而形成多品種、產(chǎn)業(yè)鏈，乃至第二增長曲線的布局。如果說未來的三、五年是我國維生素產(chǎn)業(yè)從多到強的過程，在維生素行業(yè)供應能力增加、產(chǎn)業(yè)集中度分散、行業(yè)虧損面擴大，以及全球低碳轉型的背景下，雖然短期市場正在經(jīng)歷低迷，但優(yōu)秀的企業(yè)會在此輪整合中脫穎而出。維生素產(chǎn)業(yè)的復蘇與轉型之可能會有三個關鍵舉措，一是改善現(xiàn)金流，恢復盈利能力；二是優(yōu)化價值鏈，在各個環(huán)節(jié)保持效率提升、形成成本優(yōu)勢和產(chǎn)品競爭力，三是企業(yè)需要主動創(chuàng)新，新產(chǎn)品、新工藝乃至價值鏈優(yōu)化，均需要加強投入，上游資源要素的整合、下游產(chǎn)品開發(fā)和渠道的掌控將成為產(chǎn)業(yè)鏈競爭的核心要素。
2024年行業(yè)仍有新產(chǎn)能投放，仍將保持競爭整合的格局，廠家面臨份額和利潤的兩難選擇，但部分產(chǎn)品新產(chǎn)能的釋放根據(jù)市場需求的調節(jié)能力強，有望保持較好利潤水平。
在本屆論壇特色演講環(huán)節(jié)中，《中國畜牧雜志》編輯部副主任趙楠女士對話浙江惠嘉生物科技股份有限公司董事長劉金松先生、VEGA集團總裁晏友成先生，精彩演繹惠嘉如何以“效”贏得“大”事業(yè)。
上海秣寶互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司高級副總裁兼秣寶網(wǎng)COO趙巍先生從本屆戰(zhàn)略合作伙伴代表——杭州維高生物科技有限公司總經(jīng)理劉孟德先生手中接過下一屆交接牌。
論壇由北京博亞和訊農(nóng)牧技術有限公司副總經(jīng)理馬闖先生、北京博亞和訊農(nóng)牧技術有限公司董事長孔平濤先生主持。
場內座無虛席
場外人流如織
