第一季度全國疫情全面放開，人們的生活秩序已經(jīng)恢復(fù)正常。從乳業(yè)市場來看，奶源過剩明顯，奶價持續(xù)走低，市場競爭也日益激烈。大型企業(yè)增速放緩，行業(yè)增長瓶頸日益臨近，中小企業(yè)面臨的壓力日益增大。
一、一季度乳品行業(yè)基本面：
1-2月乳制品產(chǎn)量繼續(xù)保持增長
生鮮乳收購價加速下滑
乳品進口量大幅下滑
1、1-2月乳制品產(chǎn)量繼續(xù)保持增長
根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年1-2月全國乳制品產(chǎn)量520.6萬噸，同比增長5.5%。乳制品加工量的增長與原料奶產(chǎn)量的增長密不可分。近年來，隨著國家和政府對于奶業(yè)發(fā)展的重視程度不斷加深，我國原料奶的產(chǎn)量呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢，尤其是大規(guī)模牧場建設(shè)高潮之后，我國原奶生產(chǎn)供應(yīng)過剩明顯。不少乳品加工企業(yè)通過噴粉加工儲存，延長保質(zhì)期。因此，體現(xiàn)在1-2月份乳制品產(chǎn)量則是繼續(xù)保持同比增長。
2、一季度生鮮乳收購價加速下滑
生鮮乳產(chǎn)量及乳制品加工量的增長，體現(xiàn)出市場供應(yīng)的充足。而需求端則決定了原奶的價格走勢。從一季度奶價走勢來看，市場需求顯然小于供應(yīng)。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《農(nóng)產(chǎn)品供需形勢分析月報（鮮活農(nóng)產(chǎn)品）》數(shù)據(jù)顯示，一季度生鮮乳收購價格呈現(xiàn)加速下滑的態(tài)勢。雖然受去年下半年及春節(jié)消費旺季的支撐，原奶價格在整個四季度保持平穩(wěn)，但春節(jié)過后，隨著市場轉(zhuǎn)入淡季，2-3月份原奶收購價格開始加速下滑。但隨著消費的逐漸恢復(fù)，以及春節(jié)前后庫存逐漸消化完畢，生鮮乳收購價格有望在二季度止跌企穩(wěn)。
3、1-2月乳制品進口量及金額雙雙大幅下滑
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，1-2月我國共計進口各類乳制品50.46萬噸，同比減少32%，進口額23.02億美元，同比減少18.9%。其中，進口干乳制品38.6萬噸，同比減少29%，進口額20.67億美元，同比減少18.6%；進口液態(tài)奶11.86萬噸，同比減少40.1%，進口額2.35億美元，同比減少21.3%。從進口的主要品類來看，作為乳品進口最大品類的大包粉進口減少54.8%，是導(dǎo)致乳品進口大幅下滑的主要原因。這也反映出國內(nèi)奶源充足，進口需求大幅萎縮。除此以外，奶油、煉乳、液態(tài)奶等品類進口均大幅下滑。
對比進口量和進口金額可以看出，進口金額同比下滑幅度明顯小于進口量，這也反映出國際奶價今年的持續(xù)上漲。隨著國內(nèi)原奶生產(chǎn)已經(jīng)出現(xiàn)過剩，乳品進口已經(jīng)明確進入下降周期。
二、2022上市乳企年報概述
一季度末，已有多家上市乳企陸續(xù)公布2022年全年業(yè)績公告。從已公布2022年報的上市乳企來看，主要有以下看點：
1、乳業(yè)巨頭增速放緩，預(yù)示著行業(yè)可能接近見頂
乳業(yè)巨頭蒙牛2022年實現(xiàn)營收925.9億元，同比增長5.05%；凈利潤53.03億元，同比增長5.52%。雖然營收和利潤依然保持穩(wěn)健的增長，但其增速與2021年相比，已經(jīng)明顯放緩。由于伊利、蒙牛等大企業(yè)的業(yè)績增長基本代表了乳業(yè)基本盤的變化情況，因此隨著大企業(yè)增速放緩，也預(yù)示著在不久的將來，行業(yè)可能接近見頂。
2、（泛）區(qū)域乳業(yè)業(yè)績分化明顯
光明、天潤、燕塘等（泛）區(qū)域乳企業(yè)績分化明顯。光明、燕塘等企業(yè)雖然營收小幅下降，但利潤大幅下滑。除了原奶成本增長因素外，也反映出大中型傳統(tǒng)乳企在面對大企業(yè)的競爭時，不得不通過以價換量來維持營收的相對穩(wěn)定。而天潤則依靠地域特色以及新品類奶啤，通過不斷拓展疆外市場，獲得營收和利潤的大幅增長。
3、牧業(yè)公司規(guī)模大幅增長，但利潤大幅下滑
近幾年的牧場建設(shè)高潮，也使得牧業(yè)公司進一步洗牌，強者愈強。而處于行業(yè)頂端的上市牧業(yè)公司，自然也體現(xiàn)在營收規(guī)模的持續(xù)增長，優(yōu)然牧業(yè)、現(xiàn)代牧業(yè)、原生態(tài)牧業(yè)等牧業(yè)上市公司營收均取得大幅增長。但受制于飼料等成本的增長，這些企業(yè)的利潤情況普遍大幅下滑。
4、妙可藍(lán)多增速放緩
妙可藍(lán)多通過專注奶酪賽道，連續(xù)幾年保持高速增長，牢牢占據(jù)品類第一。2022年妙可藍(lán)多獲得48.30億元營收，7.84%的增速，凈利潤1.354億，同比下滑12.32%。隨著奶酪棒品類成為紅海，妙可藍(lán)多亟需開創(chuàng)新品類，打造第二增長曲線。
三、一季度行業(yè)動態(tài)評析
1、首屆國際奶山羊產(chǎn)業(yè)富平論壇成功舉辦
1月6日，首屆國際奶山羊產(chǎn)業(yè)富平論壇暨富平山羊奶區(qū)域公用品牌戰(zhàn)略發(fā)布會在“羊乳之都”陜西富平盛大舉辦。本次論壇也被視為“中國乳業(yè)開年盛會”。富平縣奶山羊養(yǎng)殖歷史悠久，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)扎實，是奶山羊之鄉(xiāng)、中國羊乳之都、世界奶山羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)。富平縣委縣政府聚焦奶山羊這一富民強縣的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，不斷加大組織保障和政策支持力度，形成了農(nóng)民增收、企業(yè)盈利、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良性互動格局。本次論壇，富平縣政府還隆重發(fā)布了富平山羊奶區(qū)域公用品牌，高舉“羊乳之都 陜西富平”旗幟，喊出“富平山羊奶，強壯中國人”口號。“富平山羊奶”區(qū)域公用品牌的起航，開啟了富平奶山羊產(chǎn)業(yè)品牌化、快消化發(fā)展的新征程。
我們認(rèn)為，本次論壇對于我國羊奶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重要意義：通過本次論壇的成功舉辦，不僅讓富平山羊奶產(chǎn)區(qū)成為輿論關(guān)注的焦點，同時也把整個羊奶產(chǎn)業(yè)推向輿論的制高點。通過此次公關(guān)活動，讓更多的消費者了解了山羊奶的營養(yǎng)價值，山羊奶的產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，有利于羊奶品類的推廣與發(fā)展。地方政府牽頭，奶業(yè)協(xié)會站臺，通過率先搶占羊奶行業(yè)制高點，打造富平山羊奶區(qū)域公用品牌，惠及富平當(dāng)?shù)厝舾杉已蚰躺a(chǎn)企業(yè)，有利于扶植和培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)，對進一步夯實富平山羊奶的品牌價值具有重要意義。通過以品牌引領(lǐng)富平奶山羊全產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展，能夠進一步完善富平山羊奶產(chǎn)業(yè)鏈，使得整個產(chǎn)業(yè)獲得良性發(fā)展，對促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展具有不可估量的價值。
2、政策面：一號文件利好乳業(yè)發(fā)展，11部門聯(lián)合發(fā)文指明發(fā)展方向
一號文件出臺，利好乳業(yè)發(fā)展
2月份，《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于落實黨中央國務(wù)院2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作部署的實施意見（農(nóng)發(fā)〔2023〕1號）》正式發(fā)布。在這份農(nóng)業(yè)農(nóng)村部一號文件中，明確提出“著力穩(wěn)生豬、增牛羊、興奶業(yè)，促進畜牧業(yè)提質(zhì)增效”，要求“實施奶業(yè)生產(chǎn)能力提升整縣推進項目，加強奶源基地建設(shè)，支持開展奶農(nóng)養(yǎng)加一體化試點?！痹谀虡I(yè)上下游產(chǎn)業(yè)方面，《意見》還要求，開發(fā)利用飼草料資源。深入開展豆粕減量替代行動，大力推廣低蛋白日糧技術(shù)。啟動實施增草節(jié)糧行動，建設(shè)優(yōu)質(zhì)節(jié)水高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)飼草生產(chǎn)基地，大力發(fā)展青貯玉米和苜蓿等優(yōu)質(zhì)飼草，因地制宜開發(fā)利用農(nóng)作物秸稈及特色飼草資源。每年的一號文件都備受奶業(yè)從業(yè)者關(guān)注。從今年的一號文件可以看出，國家在政策層面提出加強奶業(yè)生產(chǎn)能力，將對奶業(yè)發(fā)展構(gòu)成強大支撐。隨著奶業(yè)發(fā)展，未來我國人均牛奶消費量必將不斷提升，市場規(guī)模也有望持續(xù)擴大。而《意見》提出的開發(fā)利用飼草料資源，則為我國奶業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的完善提供了重要的指導(dǎo)方向。在當(dāng)前進口飼料成本居高不下的背景下，大力發(fā)展增草節(jié)糧，將對奶業(yè)的降本增質(zhì)起到重要推動作用。
11部門聯(lián)合發(fā)文，提出特色乳品指導(dǎo)意見
3月末，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會、科學(xué)技術(shù)部、財政部等11個部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于培育傳統(tǒng)優(yōu)勢食品產(chǎn)區(qū)和地方特色食品產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見》。針對乳制品行業(yè)，《意見》提出，建設(shè)內(nèi)蒙古、寧夏（牛乳），遼寧（娟姍牛乳），陜西、山東、云南（羊乳），廣西、云南（水牛乳）；西藏、青海、四川、甘肅、云南（牦牛乳）；新疆特色乳（駱駝、馬、驢）等生產(chǎn)基地；培育黑龍江嬰配乳粉、內(nèi)蒙古呼和浩特牛乳制品、廣西水牛乳、寧夏乳制品、青海牦牛制品、陜西羊乳、甘肅牦牛乳制品等產(chǎn)業(yè)集群；重點提升乳清脫鹽制備技術(shù)和乳糖提純制備技術(shù)、乳鐵蛋白等母乳營養(yǎng)功能組分性能提升技術(shù)、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品制備技術(shù)、在線微生物快速檢測技術(shù)。在當(dāng)前市場競爭激烈的背景下，越來越多具有明顯差異化的特色品牌不斷涌現(xiàn)。我國幅員遼闊，不同區(qū)域的乳制品各具特色，如何發(fā)揮出差異化優(yōu)勢，打造具有地方特色的乳制品，是企業(yè)應(yīng)對競爭的最佳手段。各地企業(yè)需要立足地域優(yōu)勢，以特色產(chǎn)品為基礎(chǔ)，開發(fā)迎合消費認(rèn)知的創(chuàng)新品類，這是未來發(fā)展的關(guān)鍵。同時，隨著消費需求的細(xì)分化，市場對技術(shù)創(chuàng)新的要求也越來越高?！兑庖姟诽岢龅娜榍迕擕}制備技術(shù)、乳糖提純制備技術(shù)等等，均是順應(yīng)市場需求的技術(shù)發(fā)展方向。這也為企業(yè)抓住細(xì)分市場的機遇，開發(fā)滿足細(xì)分需求的功能性產(chǎn)品指明了方向。
3、多家區(qū)域乳企邁出擴張步伐，傳統(tǒng)乳企加速擴張
2月15日上午，佳木斯市政府、富錦市政府與花花牛乳業(yè)集團共同舉行奶牛養(yǎng)殖、乳品加工及有機食品產(chǎn)業(yè)園項目簽約儀式，三方將圍繞合作項目開展全方位合作，全力實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢互補、聯(lián)動共贏發(fā)展。
3月6日，完達山乳業(yè)在六朝古都——江蘇南京召開了主題為“奮楫篤行，萬里可期”的2023年度北大荒完達山液奶新品發(fā)布會暨經(jīng)銷商大會，重磅發(fā)布多款新品，展現(xiàn)了完達山乳業(yè)液奶板塊全新的產(chǎn)品矩陣和高端液奶產(chǎn)品布局。
3月21日，皇氏集團與阜陽市潁東區(qū)人民政府簽署了《皇氏集團安徽阜陽智慧化乳制品中央工廠及生態(tài)智慧牧場項目投資合作協(xié)議》，擬投資合作建設(shè)智慧化乳制品中央工廠（一期）和生態(tài)智慧化牧場（一期）。該項目是皇氏集團挺進大華東、深度經(jīng)營華東及河南、湖北等全國重要市場的重大布局，是公司品牌走向全國化的重要里程碑。
通過花花牛、完達山、皇氏等傳統(tǒng)區(qū)域乳企的動作可以看出，在近幾年的乳業(yè)增長周期中，越來越多的傳統(tǒng)區(qū)域乳企正通過區(qū)域擴張的路徑尋求增長。隨著行業(yè)競爭激烈，僅僅依靠堅守本土已經(jīng)不能滿足企業(yè)發(fā)展的需要，開疆?dāng)U土已成為有實力的區(qū)域乳企發(fā)展的必由之路了。我們認(rèn)為，傳統(tǒng)區(qū)域乳企的擴張之路并非一路坦途，必須做好三項工作：
依托自身優(yōu)勢，打造創(chuàng)新品類
傳統(tǒng)區(qū)域品牌來到新區(qū)域，首先要解決品牌認(rèn)知的問題。在新市場打造品牌，就必須要做好品類創(chuàng)新，利用新品類的突破，實現(xiàn)品牌價值的塑造。這就需要傳統(tǒng)區(qū)域乳企挖掘自身優(yōu)勢，打造創(chuàng)新品類，從而贏得消費者的認(rèn)可。比如，完達山的高寒生態(tài)優(yōu)勢，皇氏的水牛奶特色等等，都是企業(yè)可以打造新品類的源泉。
用好互聯(lián)網(wǎng)工具
互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，使得更多傳統(tǒng)乳企走出區(qū)域成為了可能。線上平臺不僅是產(chǎn)品銷售的渠道，更是品牌推廣的重要平臺。傳統(tǒng)區(qū)域乳企用好互聯(lián)網(wǎng)工具，是走向更廣闊區(qū)域的必由之路。
堅持長期主義
乳企的擴張之路并非一蹴而就，從牧場、工廠的布局和建設(shè)，到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整、市場渠道的招商和建設(shè)、品牌影響力的逐步建立，均需要經(jīng)過長期的堅持。做好以上三項工作，越來越多的區(qū)域品牌將有機會走向全國，也將帶給消費者更多新品類和特色產(chǎn)品。
4、伊利加大奶酪板塊布局，伊家好完成品牌和產(chǎn)品升級
3月份，伊利旗下奶酪品牌伊家好完成品牌和產(chǎn)品升級。據(jù)官方介紹，伊家好奶酪“致力于給中國家庭提供更優(yōu)質(zhì)的奶酪”，同步上市的有高鈣奶酪棒、雙層奶酪棒以及金裝濃醇奶酪棒、原制馬蘇里拉奶酪等新產(chǎn)品。
而在不久前，也有傳言伊利與全球知名奶酪品牌百吉福聯(lián)姻?？梢姡晾黠@加大了奶酪板塊的布局，財報數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度，伊利的奶酪業(yè)務(wù)營收同比增長高達30%以上。
對于伊利這樣的乳業(yè)巨頭而言，在乳業(yè)的各個品類都已經(jīng)擁有強勢的品牌。當(dāng)液態(tài)奶增長乏力，尋找新的增長點則成為企業(yè)的必然選擇。就乳業(yè)市場的潛力而言，奶酪是未來最重要的增長點已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)的共識。因此，伊利加大奶酪板塊的布局也是企業(yè)的不二選擇。
伊利這樣的龍頭企業(yè)加大奶酪品類的升級和投入，也有利于進一步引導(dǎo)消費者對奶酪產(chǎn)品的消費，從而引領(lǐng)和帶動奶酪市場的發(fā)展。盡管奶酪在我國市場仍處于起步階段，但隨著伊利等大企業(yè)的重視和投入，奶酪大戰(zhàn)已然拉開帷幕！
四、結(jié)語
2023年是三年疫情后的第一年，整個經(jīng)濟處于恢復(fù)的階段，乳業(yè)市場也將迎來新的機遇。伴隨著行業(yè)奶源過剩，市場競爭也將更加激烈。在這樣的市場環(huán)境下，乳企只有做好產(chǎn)品創(chuàng)新，開辟新賽道，開創(chuàng)新品類，塑造品牌價值，才能從競爭中實現(xiàn)突圍。
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