【豆類基本面】周五CBOT大豆期貨市場小幅回升，在六周低位盤整，出口需求疲軟以及美豆收割面積擴(kuò)大帶來的季節(jié)性供應(yīng)壓力令市場追高動力不足，主力合未能收復(fù)1300美分關(guān)口，盤中豆油結(jié)束四連跌強(qiáng)勢反彈，豆粕震蕩收跌。美國中西部地區(qū)大豆現(xiàn)貨基差報(bào)價(jià)大多持穩(wěn)，美國中西部地區(qū)河流水位偏低，市場擔(dān)心可能對美豆運(yùn)輸造成不利影響。阿根廷政府預(yù)計(jì)2023/2024年度該國大豆種植面積將達(dá)到1600萬公頃，與上年度保持一致。巴西大豆開局較為平穩(wěn)，目前的播種率在2.3%左右。此外，追蹤19種大宗商品走勢的CRB指數(shù)周五上漲0.02%，大宗商品市場整體止跌企穩(wěn)。
【大豆】東北主產(chǎn)區(qū)天氣條件良好利于大豆成熟，大豆收割工作已陸續(xù)展開。繼國儲連續(xù)進(jìn)行大豆拍賣之后，上周黑龍江省向市場投放上半年入庫的政策調(diào)節(jié)儲備大豆，拍賣底價(jià)不低于5100元/噸。由于貿(mào)易商和企業(yè)多在等待新豆上市，接獲積極性不高，致使這次集中拍賣全部流拍。主產(chǎn)區(qū)已有新豆零星上市，價(jià)格基本維持在2.5元/斤，與陳豆價(jià)格基本持平。國家農(nóng)業(yè)農(nóng)村部表示2023/2024年度中國大豆產(chǎn)量預(yù)計(jì)為2146萬噸，與上月預(yù)測數(shù)據(jù)保持一致，如果缺少壓榨需求，單靠食品領(lǐng)域仍無法消化。周五豆一期貨市場寬幅震蕩繼續(xù)收低，盤中多空爭奪激烈，價(jià)格重心回落，技術(shù)上勉強(qiáng)守住60日均線，地儲拋售及國內(nèi)新豆上市壓力進(jìn)一步增強(qiáng)。夜盤豆一期貨市場維持震蕩偏弱局面，未能跟隨豆二等相關(guān)品種回升，今日走勢依舊不樂觀。風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)區(qū)大豆現(xiàn)貨和豆二等相關(guān)品種表現(xiàn)。
【豆粕菜粕】周五國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨報(bào)價(jià)繼續(xù)下跌，各地跌幅多在30-70元/噸，沿海豆粕報(bào)價(jià)多運(yùn)行在4500-4580元/噸之間，其中張家港報(bào)價(jià)4520元/噸，天津報(bào)價(jià)4580元/噸，東莞報(bào)價(jià)4500元/噸。美豆失守重要關(guān)口，成本傳導(dǎo)令油廠無力挺價(jià)，市場看空情緒升溫，豆粕現(xiàn)貨成交清淡，多地成交價(jià)跌破6周低點(diǎn)。周五國內(nèi)粕類期貨市場先抑后揚(yáng)小幅回升，盤中在探出調(diào)整新低后獲得低位買盤支撐，夜盤延續(xù)反彈狀態(tài)，調(diào)整局面雖有緩解，但價(jià)格重心下移，整體仍未脫離弱勢調(diào)整節(jié)奏。美豆收割壓力凸顯，國內(nèi)豆粕庫存升高，四季度進(jìn)口大豆到港壓力增加，粕類期貨市場主動上漲動力相對有限，反彈持續(xù)性仍需觀察。今日國內(nèi)粕類期貨市場有望保持低位震蕩狀態(tài)，風(fēng)險(xiǎn)提示：現(xiàn)貨走勢和美豆市場表現(xiàn)。
【油脂】周五CBOT豆油市場止跌回升大幅反彈結(jié)束四連陰局面，調(diào)整節(jié)奏明顯放緩。周五馬來西亞棕櫚油期貨市場近乎平收，繼續(xù)在三個(gè)月低點(diǎn)位置徘徊，為連續(xù)第三周下跌，市場對供應(yīng)增加的擔(dān)憂蓋過了出口需求回暖的支撐。船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu)ITS和AmSpecAgri發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，馬來西亞9月1-20日棕櫚油產(chǎn)品出口環(huán)比分別增加2.4%和1.8%，上述機(jī)構(gòu)公布的9月上半月棕櫚油出口環(huán)比降幅在10%左右。馬來西亞棕櫚油出口雖有回升跡象，但產(chǎn)量增幅仍高于出口增幅，庫存壓力依然較大。國內(nèi)油脂市場方面，國內(nèi)三大食用油供應(yīng)充足，雙節(jié)備貨基本結(jié)束，油脂庫存壓力升高而需求下降，油脂現(xiàn)貨市場處于調(diào)整節(jié)奏。周五國內(nèi)油脂期貨市場震蕩回升，持倉大幅下降，部分獲利空頭止盈離場，油脂板塊對此前超跌展開修正。夜盤油脂市場繼續(xù)震蕩回升，內(nèi)外盤保持聯(lián)動，長假避險(xiǎn)情緒將陸續(xù)釋放。受CBOT豆油市場強(qiáng)勢反彈提振，今日國內(nèi)油脂期貨市場維持震蕩偏強(qiáng)的概率較大。風(fēng)險(xiǎn)提示：外部油脂市場走勢和國內(nèi)商品整體表現(xiàn)。
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