一、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況
??（一）公司所處行業(yè)基本情況
??公司聚焦鴨產(chǎn)業(yè)，業(yè)務涉及食品和羽絨兩大產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)，覆蓋種鴨養(yǎng)殖、孵化、商品鴨養(yǎng)殖、禽苗銷售、飼料生產(chǎn)、商品鴨屠宰加工、凍品銷售、熟食、預制菜、羽絨加工生產(chǎn)和銷售等，形成了主業(yè)突出、行業(yè)配套、上下游完善，具有明顯協(xié)同優(yōu)勢的特色產(chǎn)業(yè)集群。目前公司所處行業(yè)狀況及發(fā)展趨勢如下：
??1、肉鴨行業(yè)狀況及發(fā)展趨勢
??根據(jù)國家水禽產(chǎn)業(yè)技術體系對全國23個水禽主產(chǎn)?。ㄊ?、區(qū)）調(diào)查統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年水禽產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值2,172.41億元，同比增長2.54%。全年商品肉鴨出欄42.18億只，同比增長5.40%；肉鴨總產(chǎn)值1,263.69億元，同比增長5.04%。
??（1）國內(nèi)鴨肉消費量增長的市場空間巨大。肉鴨產(chǎn)業(yè)是我國傳統(tǒng)特色產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)規(guī)模巨大，產(chǎn)肉量位于豬肉、雞肉之后，是我國第三大肉類產(chǎn)業(yè)，在保障我國優(yōu)質(zhì)動物性蛋白質(zhì)的有效供給、促進農(nóng)民增收等方面發(fā)揮著重要作用。鴨肉具有極高的營養(yǎng)價值，在蛋白質(zhì)營養(yǎng)品質(zhì)和豬、雞、牛、羊肉相似條件下，鴨肉的不飽和脂肪酸含量高于其他肉品，不飽和脂肪酸能夠起到調(diào)節(jié)血脂、清理血栓、免疫調(diào)節(jié)等作用，更加符合健康的消費理念。同時，鴨肉消費在民間素有“全身是寶”的特點，鴨腸、鴨脖、鴨鎖骨、鴨頭等分割副產(chǎn)品，深受廣大消費者的喜愛。未來隨著肉類需求供給結構、消費觀念及消費習慣的變化，我國肉類消費結構將逐步由傳統(tǒng)向方便快捷轉(zhuǎn)變、由追求數(shù)量向追求健康、個性、年輕化和功能性轉(zhuǎn)變，預計禽肉尤其是鴨肉將占據(jù)人們餐桌越來越大的比例。
??我國肉鴨行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，已經(jīng)形成了從上游的種禽培育與商品代養(yǎng)殖，中游的屠宰與加工，再到下游的食品生產(chǎn)的完整產(chǎn)業(yè)體系。在下游食品深加工方面，隨著食用方式、消費場景等方面的不斷豐富，已廣泛拓展到烤鴨、鹵鴨、煲湯、熟食、休閑零食、火鍋、預制菜等，為整個產(chǎn)業(yè)鏈帶來新的空間。未來隨著人們生活節(jié)奏加快，消費者對產(chǎn)品便利性、安全性等方面的需求提升，預計國內(nèi)鴨肉產(chǎn)品將進一步向定制品、預制品和肉蛋奶菜糧相結合的熟制品方向轉(zhuǎn)變，深加工率有望持續(xù)提升，消費終端產(chǎn)品種類會愈加豐富，市場前景將愈加廣闊。
??（2）國內(nèi)肉鴨行業(yè)集中度有望穩(wěn)步提高。當前我國肉鴨行業(yè)集中度還不高，規(guī)?；B(yǎng)殖相比于小規(guī)模散養(yǎng)，具有標準化程度高、食品安全更可靠、生產(chǎn)效率高、便于管理等優(yōu)勢，能夠?qū)崿F(xiàn)經(jīng)濟效益和生態(tài)效益雙贏。2023年4月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《畜禽屠宰“嚴規(guī)范促提升保安全”三年行動方案》，計劃通過實施三年行動，進一步完善標準化體系建設，有序壓減落后產(chǎn)能，促進畜禽屠宰產(chǎn)能利用率和行業(yè)集中度穩(wěn)步提高。2023年6月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《全國現(xiàn)代設施農(nóng)業(yè)建設規(guī)劃（2023—2030年）》提出，2030年我國畜禽養(yǎng)殖規(guī)?；蕦⑦_83%以上。在政策推動下，不規(guī)范或無法承擔合規(guī)成本的中小企業(yè)將被淘汰出清，長期來看，規(guī)?；皹藴驶捷^高的規(guī)模企業(yè)面臨更大的發(fā)展機遇。
??（3）鴨肉預制菜將帶來新增量。近年來，隨著餐飲企業(yè)降本增效和消費者對便捷食品的需求快速增加，市場對于預制菜肴的接受度不斷提升，這也將成為肉鴨行業(yè)重要的、新的增長點。根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示1，2023年中國預制菜市場規(guī)模已經(jīng)達到了5,165億元，同比增長23.1%，整體呈現(xiàn)上升趨勢，預計到2026年預制菜市場規(guī)模有望達到10,720億元。2023年1月，預制菜被首次寫入中央一號文件；2024年3月，國家市場監(jiān)督管理總局等六部門聯(lián)合印發(fā)《關于加強預制菜食品安全監(jiān)管促進產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的通知》，首次在國家層面明確預制菜范圍，要求推進預制菜標準體系建設，研究制定預制菜食品安全國家標準，開展預制菜監(jiān)督抽檢和風險監(jiān)測，嚴厲打擊違法違規(guī)行為。在政策推動下，預制菜產(chǎn)業(yè)將加快向“種養(yǎng)殖基地+中央廚房+冷鏈物流+餐飲門店”方向發(fā)展，長期來看，規(guī)范化及標準化水平較高的規(guī)模企業(yè)面臨更大的發(fā)展機遇。
??（4）鴨肉出口將進一步擴大市場空間。據(jù)海關總署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年1-12月共計出口鴨肉相關商品93,972.82噸，同比增長16.71%。2023年，我國肉鴨出欄已超過40億只，是肉鴨生產(chǎn)第一大國，在滿足國內(nèi)消費市場的同時，未來隨著鴨肉出口市場的持續(xù)開發(fā)推進也會給行業(yè)帶來新的增長空間。
??2、羽絨加工行業(yè)狀況及發(fā)展趨勢
??中國羽絨工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國羽絨行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展白皮書》顯示，我國是世界上最大的羽絨及制品生產(chǎn)、出口和消費國。目前羽絨羽毛材料的產(chǎn)能集中于我國，中國羽絨羽毛材料的年產(chǎn)量約為40萬噸以上，占全球絕大部分市場份額。
??（1）行業(yè)標準的不斷完善帶動集中度的提升。羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)的健康發(fā)展，不僅是對水禽養(yǎng)殖屠宰業(yè)羽絨羽毛類副產(chǎn)品進行無害化、資源化處理的客觀需要，更是發(fā)展成1.國家層面明確預制菜范圍之前發(fā)布的數(shù)據(jù)。
??為我國一項極具特色的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。近年來中國羽絨工業(yè)協(xié)會積極推動行業(yè)標準化建設工作，行業(yè)標準不斷升級。尤其是GB/T14272-2021《羽絨服裝》國家標準完成修訂并于2022年4月實施，使得羽絨制品標準和羽絨羽毛材料標準趨于統(tǒng)一，上下游企業(yè)更好對接，對于行業(yè)規(guī)范發(fā)展具有重要意義。同時，近年來國家環(huán)保監(jiān)管日漸升級，行業(yè)中許多中小企業(yè)由于達不到環(huán)保要求而被關停并轉(zhuǎn)，注重環(huán)保要求的優(yōu)質(zhì)企業(yè)得以不斷壯大，行業(yè)發(fā)展更趨有序規(guī)范。隨著行業(yè)各類政策的積極推動，擁有規(guī)?；\作能力的大型企業(yè)將進一步搶占市場份額。
??（2）羽絨制品市場需求的持續(xù)增長提升行業(yè)市場空間。羽絨羽毛是兼具“輕、柔、暖”三大特點的天然、環(huán)保的功能性保暖材料，廣泛應用于服裝及床上用品等，目前我國的普及率與歐美日韓等發(fā)達國家相比較低，國內(nèi)市場潛力巨大。特別是國內(nèi)羽絨寢具市場具有較大的發(fā)展空間，根據(jù)國際羽絨協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國羽絨寢具普及率僅為5%，羽絨寢具對羽絨羽毛產(chǎn)品需求量更大。隨著人們生活水平以及羽絨制品功能和品質(zhì)的不斷提升，羽絨制品的普及率將逐步提高，羽絨羽毛產(chǎn)品市場需求將相應地不斷提升，市場規(guī)模將持續(xù)擴大。近年來，消費者對羽絨服時尚性及功能性體驗訴求不斷地提升，在保暖的同時要做到輕薄，使得高規(guī)格羽絨產(chǎn)品也成為未來市場需求的重點。
??羽絨羽毛產(chǎn)品在國內(nèi)軍需、戶外裝備等領域的應用將是未來增長的亮點。近年來隨著軍隊裝備改革不斷深化，羽絨羽毛產(chǎn)品憑借“輕、柔、暖”的天然優(yōu)勢，可在軍需防寒服等產(chǎn)品中廣泛應用。此外，隨著北京冬奧效應的不斷釋放，“冰雪經(jīng)濟”預計也將帶動羽絨羽毛產(chǎn)品的市場需求增長。
??（1）2023年鴨絨行情走勢情況
??2023年，年內(nèi)鴨絨價格呈現(xiàn)前低后高，羽絨市場不同規(guī)格的鴨絨價格整體行情好于去年，平均銷售價格較上年同期有所上升。
??（二）公司所處行業(yè)地位
??公司為國內(nèi)鴨行業(yè)首家上市企業(yè)，目前是國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，國家首批現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展標準化示范基地之一。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司已經(jīng)成為全產(chǎn)業(yè)鏈的食品加工企業(yè)，高品質(zhì)鴨制產(chǎn)品已出口到日本、韓國、歐盟、加拿大、中國香港和中亞、中東等40多個國家和地區(qū)，連續(xù)多年保持行業(yè)出口領先地位。2023年，公司作為杭州第19屆亞運會、亞殘運會官方指定的唯一鴨肉產(chǎn)品供應商，圓滿完成食材保供工作。
??公司為國內(nèi)羽絨生產(chǎn)龍頭企業(yè)之一，目前是中國羽絨工業(yè)協(xié)會副理事長單位。公司羽絨板塊聚焦不同規(guī)格羽絨產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，憑借優(yōu)秀的研發(fā)創(chuàng)新能力、CNAS認可的質(zhì)量檢測實力、規(guī)?；木G色生產(chǎn)工藝，打造了行業(yè)品牌和美譽度，與諸多國內(nèi)外服裝品牌企業(yè)建立了合作關系，立足國內(nèi)市場，走向國外市場。目前，公司羽絨板塊的綜合實力位于行業(yè)前列，在國際市場競爭亦具有自身的優(yōu)勢，子公司杭州華英新塘羽絨制品有限公司為2021-2022年度中國羽絨行業(yè)出口十強企業(yè)。
??報告期內(nèi)，生豬市場處于低谷期，禽類消費市場也呈現(xiàn)弱勢，這給肉鴨行業(yè)帶來了較大挑戰(zhàn)。在此背景下，公司快速適應行業(yè)發(fā)展及變化，根據(jù)“食品+羽絨”戰(zhàn)略布局重點關注消費者需求，大力發(fā)展熟食品、休閑調(diào)理食品、預制菜及羽絨等業(yè)務，通過持續(xù)產(chǎn)能恢復、加大研發(fā)、推動產(chǎn)品結構升級、深化營銷改革、成本管理和效率提升等措施，實現(xiàn)食品及羽絨兩大產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，彰顯了持續(xù)發(fā)展韌性。
??二、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務
??（一）公司的主要業(yè)務及產(chǎn)品
??報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務未發(fā)生重大變化。公司主要產(chǎn)品大類包含鴨肉生鮮凍品、鴨制熟食、預制菜以及羽絨等，公司針對不同的消費群體與消費習性，提供了差異化的產(chǎn)品。
??1、在熟食制品板塊，涉及醬鹵制品、煙熏制品、烤制品、鴨血制品等系列產(chǎn)品，其中，公司主營的“華英”牌烤鴨、煙熏鴨胸肉、鴨肉棒、鴨肉卷等系列產(chǎn)品，主要銷往日韓以及歐盟、澳大利亞、新西蘭等多個國家和地區(qū)；公司主營的“華英”牌預蒸鴨血、中高端火鍋食材鎖鮮裝系列產(chǎn)品等，主要銷往國內(nèi)知名火鍋餐飲類客戶以及新零售、新渠道的終端消費者，同時作為國內(nèi)鴨血知名品牌“華英鴨血”也走出國門，實現(xiàn)了對澳大利亞、新西蘭等國的出口；公司主營的華英“撕烤官”牌系列休閑零食和調(diào)理制品，主要銷往商超連鎖以及新零售、新渠道的終端消費者。
??2、在預制菜業(yè)務板塊，公司主營華英“鴨一優(yōu)”牌元氣鴨湯煲、紅燜姜母鴨、黃豆燉鴨掌、藤椒啤酒鴨、川式麻辣味及巴蜀藤椒味冒烤鴨，以及鮮蟲草菇煨鴨湯、胡辣鴨血煨鴨湯、酸汁蘿卜煨鴨湯、薏米銀耳煨鴨湯等和華英“鐵探長”牌麻辣鴨血、牛奶滑鴨血、鴨血粉絲系列預制菜肴，主要銷往新零售、新渠道的終端消費者。
??3、在羽絨業(yè)務板塊，公司主營銷售包括不同規(guī)格的羽絨，在蓬松度和充絨量這兩個最重要的指標上做到了行業(yè)領先地位，主要銷往國內(nèi)、外知名服裝服飾企業(yè)，同時也與軍需采購供應商合作，為軍隊防寒被裝提供優(yōu)質(zhì)羽絨。
??4、在生鮮凍品業(yè)務板塊，公司主營“華英”牌櫻桃谷鴨系列產(chǎn)品和土公鴨、原野公麻鴨、贛南稻田鴨等富硒特色麻鴨系列產(chǎn)品，主要銷往國內(nèi)眾多知名食品客戶、頭部商超、連鎖餐飲類客戶以及新零售、新渠道的終端消費者。
??公司積極順應行業(yè)發(fā)展及消費需求變化，在國內(nèi)市場已經(jīng)成功開發(fā)適合B端、C端的多款預制鴨肴菜品，持續(xù)進行大單品培育，推動公司產(chǎn)品結構升級。報告期內(nèi)，公司重點推出“鴨一優(yōu)”、冒烤鴨、鴨血粉絲、鴨血下個面等系列新產(chǎn)品，產(chǎn)品上市推廣后，得到了消費者的廣泛認可。在深度開發(fā)國內(nèi)市場的同時，預制菜國際市場潛力凸顯，公司針對海外華人街、中餐館等場景開發(fā)預制菜新產(chǎn)品，成功研發(fā)中華鹽水鴨、炙烤鴨脯肉、勁爆醬鹵系列等預制菜肴，并完成首批海外出口發(fā)貨，實現(xiàn)業(yè)務增量，進一步豐富了原有的烤鴨、煙熏鴨胸肉及切片等預制系列產(chǎn)品。
??（二）經(jīng)營模式
??在飼料環(huán)節(jié)，公司自建飼料廠，根據(jù)鴨不同生長階段的營養(yǎng)需求來配制飼料配方，生產(chǎn)不同階段的飼料，供應給養(yǎng)殖場。根據(jù)飼料市場行情，在保障自用飼料充足的前提下也會對外銷售。
??在商品代養(yǎng)殖環(huán)節(jié)，主要采用委托代養(yǎng)模式，合作的養(yǎng)殖場（戶）可以選擇使用公司自建的養(yǎng)殖場或者其自有（控制）的養(yǎng)殖場，開展合作前向公司繳納一定的保證金。公司負責鴨苗、飼料等物料供應及銷售環(huán)節(jié)的建立與管理，并制定商品鴨飼養(yǎng)環(huán)節(jié)的各項管理制度、規(guī)定和技術標準，合作的養(yǎng)殖場（戶）在公司統(tǒng)一管理和技術指導下進行飼養(yǎng)，公司按照委托代養(yǎng)合同的約定回收成鴨并結算代養(yǎng)費用。整個飼養(yǎng)環(huán)節(jié)，鴨苗、飼料、藥品及養(yǎng)成的成鴨所有權均屬于公司。公司商品鴨養(yǎng)殖基地主要在河南信陽、江西豐城、山東菏澤等地區(qū)。
??在成鴨屠宰環(huán)節(jié)，公司總部加工廠按照約定回購合作的養(yǎng)殖場（戶）育成的合格商品成鴨，經(jīng)屠宰加工制成凍品及生鮮制品。凍品及生鮮制品一部分自用，作熟食生產(chǎn)原料；另一部分通過經(jīng)銷商或直接銷往終端客戶。同時，公司擁有中亞、東南亞、中東、中國香港等多個國家及地區(qū)凍品制品的出口資格，根據(jù)市場行情向境外客戶直接銷售。
??在熟食環(huán)節(jié)，熟食板塊子公司從公司加工廠采購生鮮品或凍品進行深加工，主要品種包含休閑零食、火鍋食材、醬鹵制品、煙熏制品等，通過經(jīng)銷商或者商超直接銷往終端客戶，公司以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量在消費者群體中獲得良好的口碑。同時，公司擁有日本、韓國、歐盟等多個國家及地區(qū)熟食的出口資格，根據(jù)市場行情向境外客戶直接銷售。
??在預制菜環(huán)節(jié)，預制菜品原料采用公司的冰鮮鴨肉，從源頭上最大程度地保證原料新鮮，建有完整、安全的食品供應鏈體系，食品安全可追溯。充分發(fā)揮華英的品牌優(yōu)勢、資源優(yōu)勢，實行大單品策略，打造爆款，為國內(nèi)外B端及C端客戶提供優(yōu)質(zhì)的預制菜產(chǎn)品。銷售渠道涵蓋商超連鎖、團膳菜品、中西式預制菜品、終端零售家庭預制菜品、快餐連鎖定制菜品、線上新零售等。
??在羽絨加工環(huán)節(jié)，公司孫公司安徽華英從公司加工廠或國內(nèi)其他大型商品鴨屠宰企業(yè)收購原毛或羽毛絨，根據(jù)客戶的排單計劃安排羽絨生產(chǎn)銷售。公司羽絨產(chǎn)品以出口和內(nèi)銷兩大主導業(yè)務模式經(jīng)營，采用以銷定產(chǎn)的銷售模式，根據(jù)客戶的需求及對羽絨的品質(zhì)規(guī)格等要求，進行生產(chǎn)銷售。
??（三）報告期內(nèi)，公司未出現(xiàn)重大流行疫病或重大動物疫情。
??（四）報告期內(nèi)，未發(fā)生對公司業(yè)務造成重大影響的自然災害。
??公司在本報告第三節(jié)“管理層討論與分析”之“十一、公司未來發(fā)展的展望”中，詳細描述了公司經(jīng)營中可能存在的風險及應對措施。
??三、核心競爭力分析
??1、全產(chǎn)業(yè)鏈及一體化優(yōu)勢
??公司經(jīng)過多年的發(fā)展，目前已成為集飼料生產(chǎn)、種鴨的養(yǎng)殖、孵化、商品代鴨的養(yǎng)殖、屠宰冷凍加工、熟食深加工、羽絨加工等系列化生產(chǎn)于一體的全產(chǎn)業(yè)鏈的食品加工企業(yè)和羽絨生產(chǎn)企業(yè)。全產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢有助于發(fā)揮公司各業(yè)務板塊戰(zhàn)略協(xié)同效應，降低行業(yè)經(jīng)濟周期對公司的影響，平滑盈利的波動。
??2、品牌優(yōu)勢
??公司為國內(nèi)鴨行業(yè)首家上市企業(yè)，擁有的“華英牌”商標在整個行業(yè)具有較高的知名度和美譽度。公司曾先后榮獲“中國名牌”、“無公害農(nóng)產(chǎn)品”、“中國名牌農(nóng)產(chǎn)品”、“中國馳名商標”、“全國質(zhì)量管理先進企業(yè)”、“全國食品安全示范企業(yè)”等多項榮譽，已經(jīng)成為鴨肉及制品加工行業(yè)最具有影響力的品牌之一，在消費者中擁有良好的口碑。
??2023年，公司成為杭州第19屆亞運會、亞殘運會官方指定的唯一鴨肉產(chǎn)品供應商；2023年，公司先后榮獲“中國肉類食品行業(yè)先進企業(yè)、中國食品企業(yè)社會責任先進企業(yè)獎、河南企業(yè)制造業(yè)百強企業(yè)、河南省最佳科技創(chuàng)新企業(yè)、河南省肉類食品行業(yè)突出貢獻獎、河南省肉類食品行業(yè)預制菜暢銷品牌、河南省食品行業(yè)履行社會責任優(yōu)秀企業(yè)、國家第一批農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展標準化示范基地、中國畜牧業(yè)協(xié)會禽業(yè)分會副會長單位”；杭州華英新塘榮獲“中國羽絨行業(yè)功勛企業(yè)”稱號及2021-2022年度中國羽絨行業(yè)出口十強企業(yè)、安徽華英新塘被認定為“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級重點龍頭企業(yè)”；華英冒烤鴨在中國國際肉類產(chǎn)業(yè)周系列活動中獲得“美食金獎”；華英鴨血榮獲“2023中國預制菜血制品品類冠軍、火鍋產(chǎn)業(yè)爆品食材TOP20”；華櫻生物科技榮獲“河南省創(chuàng)新型中小企業(yè)”和“河南省專精特新中小企業(yè)”。公司董事長、總經(jīng)理許水均先生榮獲“中國羽絨行業(yè)功勛企業(yè)家”、“2022-2023年度河南肉類食品行業(yè)突出貢獻人物”、“信陽市誠信個人”等榮譽稱號。
??3、質(zhì)量和食品安全優(yōu)勢
??公司在三十余年的經(jīng)營發(fā)展過程中，一直視產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全為企業(yè)的生命線，在飼料生產(chǎn)、養(yǎng)殖、屠宰和熟食加工各環(huán)節(jié)嚴格執(zhí)行國家有關法律法規(guī)、標準與檢驗檢測，并先后通過了ISO9001質(zhì)量管理體系、HACCP食品安全管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系認證、SC生產(chǎn)許可以及國際認可的BRC、IFS認證。
??目前，公司全產(chǎn)業(yè)鏈及一體化經(jīng)營模式能夠讓公司從源頭飼料加工、鴨養(yǎng)殖、到屠宰加工、熟食生產(chǎn)的全鏈條控制，源頭的可追溯和溯源管理保障了華英產(chǎn)品的衛(wèi)生與質(zhì)量安全。2023年公司被農(nóng)業(yè)農(nóng)村部批準為“國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈標準化示范基地”創(chuàng)建單位。
??公司的產(chǎn)品已通過嚴格的出口衛(wèi)生注冊和安全認證，具有對日本、韓國、歐盟、加拿大、中國香港、中亞、中東等40多個國家和地區(qū)出口熟制禽肉或冷凍禽肉、鴨血產(chǎn)品的資格，鴨肉出口量一直保持行業(yè)領先地位。
??4、全球銷售網(wǎng)絡優(yōu)勢
??經(jīng)過多年的市場開拓，公司已建成覆蓋河南全省及華東、華中、華南、香港以及日本、韓國等地區(qū)和國家的立體銷售網(wǎng)絡，市場感知力敏銳，反應速度快，擁有冷鏈運輸體系，能夠第一時間運輸給客戶。
??憑借優(yōu)異、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，公司鴨類產(chǎn)品受到國內(nèi)眾多知名企業(yè)的青睞，河南雙匯、南京桂花鴨、全聚德（002186）、煌上煌（002695）等食品銷售企業(yè)已成為公司的穩(wěn)定客戶。同時公司內(nèi)銷業(yè)務另有全國頭部商超、新零售及連鎖餐飲類客戶定制化業(yè)務合作，為麥德龍、盒馬鮮生、絕味、統(tǒng)一、永輝、大潤發(fā)、丹尼斯、胖東來、京東、天貓、美團、興盛優(yōu)選等客戶，以及連鎖餐飲海底撈、回味、小龍坎等，提供靈活定制化產(chǎn)品，增加產(chǎn)品市場份額。
??此外，公司具有自營出口權，已經(jīng)建立了一支富有國際貿(mào)易經(jīng)驗的外銷隊伍，他們精通外語、國際貿(mào)易，熟知國外市場，了解加工工藝，與國外客戶保持著良好的貿(mào)易合作關系。同時，公司依托區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定（RCEP）原產(chǎn)地證書，繼續(xù)擴大出口業(yè)務。
??5、國內(nèi)大型羽絨生產(chǎn)企業(yè)
??公司為國內(nèi)羽絨生產(chǎn)龍頭企業(yè)之一，多次被中國羽絨工業(yè)協(xié)會評為“中國羽絨行業(yè)功勛企業(yè)”“中國羽絨行業(yè)出口十強企業(yè)”。
??公司注重提升創(chuàng)新能力，科研和檢測實力得到認可。羽絨業(yè)務子公司擁有CNAS權威認可的檢測中心，出具的報告具備國際互認效力，是行業(yè)內(nèi)少數(shù)幾家獲得該項認證的企業(yè)。未來隨著公司繼續(xù)在研發(fā)、檢測領域的深入拓展，公司的技術檢測實力將會持續(xù)提升，為公司提供持續(xù)增長的動力。
??公司持續(xù)開拓頭部品牌客戶，行業(yè)知名度不斷提升。羽絨業(yè)務主要客戶涵蓋國內(nèi)知名企業(yè)波司登、雪中飛、千仞崗、高梵、安踏、李寧、特步、海瀾之家（600398）、七匹狼（002029）、以純等，以及國際知名企業(yè)唐立特等知名企業(yè)。下游品牌商對羽絨羽毛產(chǎn)品供應商的產(chǎn)品質(zhì)量、檢測能力、生產(chǎn)工藝和規(guī)模具有極高的要求，需要經(jīng)過嚴格的供應商篩選，品牌商與經(jīng)篩選的供應商具有一定的粘性。公司擁有廣泛的客戶基礎，同時擁有CNAS認可的檢測實驗室，并與行業(yè)內(nèi)知名客戶合作，為公司羽絨業(yè)績的穩(wěn)步增長提供了保障。
??四、主營業(yè)務分析
??1、概述
??2023年度，面對外部環(huán)境錯綜復雜、國內(nèi)有效需求不足、行業(yè)競爭加劇等諸多挑戰(zhàn)，公司堅定不移的圍繞“食品+羽絨”的戰(zhàn)略布局，著重發(fā)展深加工高附加值產(chǎn)品，憑借不斷提升的品牌影響力、快速增長的出海銷量和全產(chǎn)業(yè)鏈及一體化優(yōu)勢，公司全年實現(xiàn)營業(yè)收入370,494.95萬元，同比增長27.83%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-3,183.70萬元，同比減虧94.67%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-2,103.29萬元，同比減虧85.50%。報告期內(nèi)雖未實現(xiàn)盈利，但較上年同期大幅減虧，全年產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)增長，主要產(chǎn)品毛利率持續(xù)提升，帶動盈利能力顯著增強。
??在食品領域，公司產(chǎn)能逐步恢復推動銷量增加，同時，實施降本增效，產(chǎn)品差異化、多元化發(fā)展，推動食品業(yè)務實現(xiàn)高增長。報告期內(nèi)，公司全年銷售生鮮凍品72,488.10噸，實現(xiàn)營業(yè)收入83,133.21萬元，同比增長63.20%，實現(xiàn)毛利率轉(zhuǎn)正；全年銷售熟食（含預制菜）19,235.16噸，實現(xiàn)營業(yè)收入60,132.87萬元，同比增長13.83%，毛利率同比提升4.58個百分點達22.84%，提升了公司的盈利水平。未來隨著公司商品鴨出欄量及產(chǎn)能利用率進一步提高，單位成本會進一步下降，從而降低凍鴨及熟食的生產(chǎn)成本，提升凍鴨及熟食的盈利能力。此外，隨著公司對預制菜業(yè)務的投入不斷加大，產(chǎn)品矩陣不斷豐富多樣，在品牌和渠道的共同加持下，將為公司創(chuàng)造新的利潤增長點。
??在羽絨領域，公司全年銷售羽絨產(chǎn)品7,111.90噸，實現(xiàn)營業(yè)收入218,664.80萬元，同比增長22.93%，毛利率同比提升1.69個百分點。報告期內(nèi)，公司持續(xù)深化市場布局，不斷發(fā)掘羽絨業(yè)務增長潛力，在競爭激烈的市場環(huán)境下仍穩(wěn)步擴大市場份額，鞏固自身行業(yè)領先地位。
??2023年度，在鞏固和擴大國內(nèi)市場發(fā)展優(yōu)勢的同時，公司依托品牌實力、行業(yè)經(jīng)驗以及廣泛的渠道網(wǎng)絡，積極開拓海外市場，出海產(chǎn)品品類不斷豐富，市場表現(xiàn)亮眼，全年出口業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入86,316.39萬元，同比增長13.85%，尤其是在鴨肉出口領域繼續(xù)保持行業(yè)領先地位。
??報告期內(nèi)公司重點工作開展情況：
??1、整體經(jīng)營業(yè)績實現(xiàn)新突破
??報告期內(nèi)，經(jīng)過一年多的產(chǎn)能恢復，公司全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能逐步釋放并推動銷量增加，加上內(nèi)部經(jīng)營管理效率的優(yōu)化，各業(yè)務板塊經(jīng)營質(zhì)量進一步提升，凍鴨板塊在市場行情跌宕起伏、行業(yè)競爭日益加劇情況下，經(jīng)營韌性十足，盈利能力持續(xù)恢復；熟食及羽絨板塊，銷量和盈利雙增長，已成為公司增長的重要引擎。
??在產(chǎn)能端，公司通過持續(xù)引種、養(yǎng)殖場改建、加工廠升級改造等措施，實現(xiàn)了鴨加工板塊產(chǎn)能的快速恢復；在產(chǎn)品端，保持了原有的競爭優(yōu)勢外，預制菜產(chǎn)品市場拓展成效明顯，公司成功推出“鴨一優(yōu)”、冒烤鴨、鴨血粉絲、鴨血下個面等系列預制菜新產(chǎn)品，產(chǎn)品矩陣不斷完善，滿足消費者多元需求；在市場端，凍鴨業(yè)務面對國內(nèi)市場競爭激烈、消費不及預期以及自身產(chǎn)能快速恢復的多重壓力情況下，對內(nèi)狠抓管理、降本增效，對外緊盯市場變化、拓寬渠道，實現(xiàn)毛利扭虧為盈，產(chǎn)品競爭力全面提升，進一步彰顯華英品牌價值；熟食業(yè)務出口繼續(xù)保持行業(yè)領先地位，同時聚焦國內(nèi)鹵制品市場、休閑零食市場，推動產(chǎn)品結構升級滿足多元化需求，保持了收入和盈利的雙增長；預制菜業(yè)務產(chǎn)銷量實現(xiàn)穩(wěn)步增長，并完成首批海外出口發(fā)貨，同時加大新產(chǎn)品研發(fā)及推廣，持續(xù)進行大單品培育，為后續(xù)的增長奠定了良好的基礎；羽絨業(yè)務通過不斷創(chuàng)新產(chǎn)品及營銷策略，加強與行業(yè)龍頭企業(yè)、知名客戶的緊密合作，進一步增加了市場份額，提升了品牌影響力，全年銷量及盈利再創(chuàng)新高。
??2、深化營銷體制改革，完善多元營銷模式
??報告期內(nèi)，公司以營銷體制改革為引領，整合內(nèi)、外部營銷資源，以規(guī)范渠道管控、優(yōu)化內(nèi)部結構及精細化管理為抓手，加快營銷模式創(chuàng)新，積極探索電商等現(xiàn)代銷售模式，不斷拓寬銷售渠道，構建多元化的營銷模式。在產(chǎn)品銷售策略方面：一是進一步穩(wěn)固B端大客戶“基本盤”，緊密鏈接市場、生產(chǎn)兩端，開發(fā)新客戶；二是專門成立凍鴨產(chǎn)品營銷中心和市場管理部，引入新零售和終端客戶，積極進行品牌推廣，實現(xiàn)渠道維度更廣闊的覆蓋；三是在上海和杭州設立銷售單位，不斷優(yōu)化終端管理與渠道下沉，進一步提升華英產(chǎn)品的市占率。
??3、項目建設及項目運作有序推進
??報告期內(nèi)，公司先后完成了對總部加工六廠、三廠生產(chǎn)線的升級改造項目，菏澤加工廠及華運公司等歐盟迎檢技改項目、潢川本部商品鴨養(yǎng)殖場翻建項目、華櫻食品公司萬噸凍庫及華冉公司制冷系統(tǒng)改造等項目建設工作，總部羽絨廠擴建項目、高端食品加工項目等正在按計劃實施推進中。同時，在項目申報方面，全年組織申報榮譽資質(zhì)及產(chǎn)業(yè)項目共計40項，順利通過“國家首批現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展標準化示范基地”申報，以及“國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)”和“河南省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體”官方資格認證。在技術積累方面，全年累計申請新的發(fā)明專利共14項，實用新型專利28項，其中年內(nèi)取得4項發(fā)明專利證書、10項實用新型專利證書。公司深入貫徹新發(fā)展理念，通過持續(xù)的研發(fā)投入為公司長遠發(fā)展提供有力支撐。
??五、公司未來發(fā)展的展望
??（一）公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略
??1、發(fā)展目標
??公司在新發(fā)展階段，以新發(fā)展理念作為指導，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，以成為“世界鴨王”和“世界羽王”作為目標，戰(zhàn)略聚焦于鴨產(chǎn)業(yè)，守正創(chuàng)新，匯集“人才、科技、資本、管理”四大要素，全力推進“戰(zhàn)略組織化、組織數(shù)字化、資源能力化、能力平臺化”四大工程，打造食品、羽絨兩條全產(chǎn)業(yè)鏈。
??2、業(yè)務發(fā)展規(guī)劃
??在食品領域，打造“從農(nóng)場到餐桌”的全產(chǎn)業(yè)鏈條，高品質(zhì)、差異化、特色化發(fā)展，先做強再做大，打造成為中國鴨肉行業(yè)的產(chǎn)業(yè)龍頭；在羽絨領域，打造“從源頭到消費端”的全產(chǎn)業(yè)鏈條，推動品牌升維、品質(zhì)可控、功能升級，做強做大并舉，引領中國羽絨產(chǎn)業(yè)升級、創(chuàng)新，成為全球羽絨領域的產(chǎn)業(yè)龍頭。
??（二）公司2024年度經(jīng)營計劃
??2024年是新中國成立75周年，也是華英實現(xiàn)雙王目標任務的關鍵之年，公司將嚴格按照市縣黨委政府的指示要求，繼續(xù)堅持新戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃不動搖，貫徹落實好新發(fā)展理念，進一步聚焦鴨產(chǎn)業(yè)，強化供應鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈、生態(tài)鏈的高效融合，著力推進食品和羽絨兩大全產(chǎn)業(yè)鏈條高質(zhì)量發(fā)展，形成“一體雙擎雙翼”戰(zhàn)略格局，推動華英高質(zhì)量發(fā)展。2024年度，公司計劃出雛鴨苗3,200萬羽、宰殺商品鴨3,900萬只、生產(chǎn)飼料11.5萬噸、熟食銷售6.5億元、羽絨銷售23億元。
??公司在2024年重點抓好以下幾項工作：
??1、強化內(nèi)部管理手段，不斷提升公司治理水平在經(jīng)營管理方面，不斷提升企業(yè)規(guī)范化精細化管理水平，實現(xiàn)效益最大化。在安全管理方面，強化安全保障體系建設，繼續(xù)筑牢食品安全、生產(chǎn)安全及環(huán)保安全底線，確保全年零事故。在財務管理方面，強化全過程管理，提升財務管理水平。同時做好資金預算管理，積極開拓融資渠道，保證公司運營現(xiàn)金流供應及安全。在上市公司治理方面，繼續(xù)完善與管理制度相配套的工作流程、標準及清單，確保公司內(nèi)部管理規(guī)范、運行高效，提升信息披露質(zhì)量，保障公司和投資者的合法權益。
??2、增強市場營銷活力，促進銷售業(yè)績新增長
??公司將緊緊把握市場動態(tài)和消費者需求的變化，重視深加工高附加值領域的市場開拓，將其作為公司戰(zhàn)略性的發(fā)展方向持續(xù)深耕，并不斷豐富和優(yōu)化產(chǎn)品結構，為不同消費場景、不同客戶需求提供更高品質(zhì)、更豐富的產(chǎn)品；公司還將繼續(xù)精耕品牌建設與客戶服務，做好市場營銷及開拓工作，不斷提升公司品牌價值與品牌影響力。緊抓食品出口不放松，還要積極拓展內(nèi)銷業(yè)務，以打造新品、精品為突破口，不斷拓寬新渠道、培育優(yōu)質(zhì)客戶，實現(xiàn)國內(nèi)國外、線上線下（300959）雙突破；加強羽絨業(yè)務與高端客戶的更深層次合作，進一步拓展出口及內(nèi)銷業(yè)務份額，鞏固行業(yè)領先地位。同時，公司將繼續(xù)深化營銷體制改革，支持上海、杭州銷售公司做強做優(yōu)，進一步優(yōu)化終端管理與渠道下沉。
??3、聚焦產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢資源，促進優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)更好發(fā)展公司將進一步優(yōu)化資源配置，整合做大羽絨和食品優(yōu)勢業(yè)務的規(guī)模，提升公司整體盈利水平。在羽絨方面，全力支持總部羽絨業(yè)務的擴產(chǎn)增效，形成新的業(yè)績增量。在食品方面，一是充分發(fā)揮潢川華英高端鴨肉全產(chǎn)業(yè)鏈基礎和優(yōu)勢，繼續(xù)筑牢公司發(fā)展“壓艙石”；二是加速預制菜及大單品的研發(fā)與市場推廣，聚焦重點客戶及產(chǎn)品，提升定制化產(chǎn)品的加工能力，形成新的利潤增長點；三是重點打造和提升“豐城麻鴨”和“華英鴨血”等特色產(chǎn)業(yè)的品牌影響力，不斷創(chuàng)新產(chǎn)品，打造特色賣點，助力業(yè)務多元增長。
??4、積極推進項目運作，增強企業(yè)發(fā)展實力
??一是重點謀劃實施一批產(chǎn)業(yè)項目，包括羽絨廠技改項目以及華英食品加工項目等，以推動業(yè)務擴展和產(chǎn)業(yè)升級。二是積極開展市值管理工作，提升上市公司價值，增強投資者對公司的認可度和信任度。三是在公司及市場條件允許時，結合自身現(xiàn)金流情況，合理有效發(fā)揮資本市場的優(yōu)勢，積極籌劃股權與債券融資、產(chǎn)業(yè)基金合作等工作，為項目投資和各類生產(chǎn)經(jīng)營活動提供穩(wěn)定的資金支持。
??5、強化人才隊伍建設，增強企業(yè)可持續(xù)發(fā)展力一是深化人才發(fā)展體制機制改革，以新理論、新思路、新方法扎實開展人才隊伍建設，激發(fā)人才創(chuàng)新活力，培養(yǎng)一支極具經(jīng)驗和戰(zhàn)斗力的員工隊伍。二是進一步完善績效管理體系，將企業(yè)發(fā)展和員工更加緊密地結合，研究推進員工的中長期激勵政策。三是切實履行社會責任，積極響應上級黨委政府各項決策部署，扎實推進環(huán)保治理、食品安全、生產(chǎn)安全各項工作，積極參與社會公益事業(yè)，繼續(xù)發(fā)揮好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化帶動作用，助力鄉(xiāng)村振興發(fā)展，全力構建企業(yè)良性發(fā)展的生態(tài)環(huán)境。
??（三）公司面臨的風險及應對措施
??1、鴨肉價格波動的風險
??鴨肉價格的波動對公司業(yè)績有較大影響，若鴨肉銷售價格出現(xiàn)大幅下降或上漲幅度小于成本上漲幅度，公司未來業(yè)績存在難以持續(xù)增長甚至下降的風險。針對該風險，公司應對措施有：
??一是繼續(xù)加強質(zhì)量管理，提高鴨肉產(chǎn)品質(zhì)量，提升鴨肉產(chǎn)品市場競爭力。
??二是根據(jù)市場需求，開發(fā)鴨肉新品牌，豐富鴨肉產(chǎn)品品類。
??三是加大鴨肉向熟食、預制菜深加工轉(zhuǎn)化比重，提高產(chǎn)品綜合利潤率和附加值。
??四是繼續(xù)開發(fā)銷售市場，拓寬銷售渠道和創(chuàng)新銷售模式，提升產(chǎn)品市場占有率。
??2、原材料價格波動的風險
??公司生產(chǎn)所需原料主要為玉米、小麥、豆粕等產(chǎn)品，由于農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量和價格均存在較大不確定性。如飼料原料等價格出現(xiàn)大幅波動，對公司成本控制嚴重不利，會給公司未來經(jīng)營業(yè)績造成一定影響。針對該風險，公司應對措施有：
??一是保持合理或相對充裕的原料庫存，抵御原料價格劇烈上漲的風險。
??二是在糧食收割季度，價格一般相對較低，公司會大量收購合格飼料原料。
??三是緊抓國家政策糧時機，大量競拍儲備糧。
??四是豐富原料采購模式，根據(jù)原料價格趨勢，擇機與合作方簽訂合作，委托收購。
??3、發(fā)生疫病和藥殘的風險
??禽流感病毒，可在家禽之間傳播并有可能感染人類，為控制疫情的廣泛傳播，疫區(qū)及其規(guī)定區(qū)域內(nèi)家禽將被銷毀。近年來，包括亞洲在內(nèi)的全球許多國家均出現(xiàn)過禽流感等禽類疾病。研究證明，人類對禽流感病毒并不易感，但公眾的恐慌心理可能造成禽流感期間雞鴨等禽肉產(chǎn)品的銷量下降。公司以種禽孵化、商品禽養(yǎng)殖、屠宰加工及其制品的生產(chǎn)和銷售以及飼料生產(chǎn)為主營業(yè)務，如果我國再次大范圍暴發(fā)禽流感，公司的產(chǎn)品銷售包括產(chǎn)品出口業(yè)務都可能受到影響。
??針對疫病和藥殘的風險，公司的措施主要是：
??一是公司根據(jù)《動物防疫法》《國家動物疫病強制免疫計劃》《無規(guī)定動物疫病小區(qū)評估管理辦法》《無規(guī)定動物疫病小區(qū)管理技術規(guī)范》等有關法律法規(guī)和標準要求，對養(yǎng)殖及相關環(huán)節(jié)進行生物安全風險分析，并制定預防控制措施，建立了覆蓋種鴨、商品鴨養(yǎng)殖、屠宰加工、飼料、物流運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的生物安全管理體系，制定了《生物安全管理手冊》《獸醫(yī)衛(wèi)生防疫手冊》，不斷完善生物安全基礎設施，加強生物安全管理，落實免疫制度，建立了監(jiān)測、預警制度，開展動物疫病監(jiān)測，有效地管控動物疫病風險。制定了《獸醫(yī)體系管理手冊》，建立了由獸醫(yī)總監(jiān)、部門獸醫(yī)、基層獸醫(yī)組成的三級獸醫(yī)管理體系，為生物安全和食品安全管理提供了有力的組織保障。
??二是公司根據(jù)《獸藥管理條例》、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的《禁用藥物名單》《允許使用藥物名單》農(nóng)業(yè)部發(fā)布的《食品動物禁用的獸藥及其他化合物清單》以及部分國家和地區(qū)明令禁用或重點監(jiān)控的獸藥及其他化合物清單制定了《藥殘控制管理手冊》。公司嚴格實施“五統(tǒng)一”養(yǎng)殖管理模式，統(tǒng)一雛苗投放、統(tǒng)一飼料供應、統(tǒng)一防疫消毒、統(tǒng)一用藥以及統(tǒng)一屠宰加工，從源頭和養(yǎng)殖過程控制疫病及藥物殘留，公司制定了養(yǎng)殖允許用藥目錄，養(yǎng)殖用藥全部由公司統(tǒng)一購進，藥品中心負責采購藥物的質(zhì)量把關工作，禁止采購違禁藥品、偽劣藥品或成分不明的藥品，并負責開具用藥處方、審核駐場獸醫(yī)用藥處方以及用藥的建檔和管理工作。駐場獸醫(yī)負責指導和監(jiān)督養(yǎng)殖場按要求使用藥品，養(yǎng)殖場按照農(nóng)業(yè)部《畜禽標識和養(yǎng)殖檔案管理辦法》要求建立養(yǎng)殖檔案，保證每批禽群相關信息的可追溯性，每批禽源用藥情況等信息均由駐場獸醫(yī)記錄于養(yǎng)殖檔案。檢驗中心按相關規(guī)定對產(chǎn)品殘留控制工作進行抽查，以驗證養(yǎng)殖過程中的殘留控制工作落實情況。
??4、匯率波動等金融風險
??由于公司出口業(yè)務營收占公司營業(yè)收入的23.30%，且在境外銷售通常以美元定價結算，人民幣兌美元匯率波動，將直接影響公司的利潤，對公司盈利狀況有一定的影響。
??針對該風險公司的應對措施：公司密切關注國內(nèi)外市場環(huán)境的變化和匯率的變動，加強對匯率的研究分析，積極采取措施，盡可能降低匯率波動帶來的風險。報告期內(nèi)，公司與銀行簽訂了遠期結售匯協(xié)議，在一定程度上削弱了匯率頻繁變動對公司的外匯風險。
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