截至2024年5月17日當周，全球玉米價格互有漲跌，其中芝加哥玉米期貨下跌近4%。盡管多雨天氣導致美國玉米播種進度放慢，但是也為接下來的作物生長季節(jié)補充了土壤水分;隨著南美玉米收獲上市，特別是巴西產(chǎn)量最大的二季玉米收獲季節(jié)即將到來，美國玉米出口面臨更多來自南美的競爭壓力。市場焦點將繼續(xù)瞄準天氣對美國玉米播種以及作物生長的影響。
周五，芝加哥期貨交易所(CBOT)7月玉米期約報收4.525美元/蒲，比一周前下跌3.7%;美灣6月船期的2號黃玉米現(xiàn)貨報價為每蒲4.94美元，下跌3.5%;泛歐交易所6月玉米報收213.50歐元/噸，上漲2.8%;阿根廷玉米的上河FOB報價為194美元/噸，下跌3.5%;巴西B3交易所的玉米期貨報每袋59.13雷亞爾(60公斤)，上漲0.4%。
本周全球基準布倫特原油三周來首次上漲，因為全球兩大石油消費國--中國和美國的經(jīng)濟數(shù)據(jù)改善;布倫特原油期約報收83.98美元/桶，比一周前上漲1%。周五ICE美元指數(shù)報收104.33點，比一周前下跌0.80%。
多雨天氣導致美國玉米播種放慢，關注下周進度能否達到65%
美國農(nóng)業(yè)部作物進展周報顯示，截至5月12日，美國玉米播種完成49%，符合市場預期，但是低于去年同期的60%，也低于五年平均均值54%。出苗率23%，上周12%，去年同期25%，五年均值21%。過去一周玉米種植帶降雨增多，導致播種進一步延遲。一些中西部農(nóng)戶表示最近幾周一直沒有好的播種機會，還有一些農(nóng)戶甚至沒有開始播種。據(jù)斯圖沃特彼得森集團的分析師納奧米·布魯姆表示，她好奇下周一報告的(截至5月19日)玉米播種進度能否達到65%。
作為參考，截至2023年5月21日，美國玉米播種完成81%，五年同期均值75%。
近來中西部持續(xù)降雨雖然導致播種放慢，但是有利于補充土壤墑情。美國干旱監(jiān)測報告顯示，截至5月14日，玉米處于干旱地區(qū)的比例為12%，低于一周前的14%，創(chuàng)下一年來的最低值，也遠低于去年同期的70%。
美國全國海洋及大氣管理局(NOAA)周六發(fā)布的未來72小時降雨云圖顯示，經(jīng)過周六的短暫放晴后，從周日開始到下周三，美國中部地區(qū)將再度出現(xiàn)大范圍的降雨過程，其中其中衣阿華州大部、內(nèi)布拉斯加州東南部以及密蘇里州的雨量最大，估計在1.75到2.00英寸，局部地區(qū)的雨量在2.0到4英寸，中西部其他地區(qū)的雨量普遍在0.75到1.25英寸。未來7天的氣象預報顯示，從周日到下周日期間，美國整個中西部將繼續(xù)降雨，降雨量在1.25英寸到4.00英寸。
傳言美國玉米播種面積可能減少300萬英畝
在蒙特利爾銀行(BMO)舉辦的全球從農(nóng)場到市場的會議上，行業(yè)人士估計今年美國玉米種植面積可能會只有8700萬英畝，比美國農(nóng)業(yè)部3月份播種意向面積減少300萬英畝，其中一些玉米農(nóng)田將會轉(zhuǎn)播大豆和棉花。往年也曾經(jīng)有過玉米種植面積大幅低于播種意向的情況，例如2019年的玉米種植面積確實比播種意向數(shù)據(jù)低了310萬英畝。不過那一年的播種延遲要比今年嚴重得多。2019年6月初，美國玉米播種進度只有33%。相比之下，到今年5月底，玉米播種進度可能達到75%到80%。
美國玉米出口需求不振
從出口情況看，美國農(nóng)業(yè)部出口銷售周報顯示，截至5月9日當周，美國玉米凈銷售72萬噸，低于一周前94萬噸，也低于市場預期。本年度迄今銷售總量為4,837萬噸，同比提高27.1%，上周是同比提高24.0%。美國農(nóng)業(yè)部的全年出口目標為5460萬噸，同比增長29.4%。美國農(nóng)業(yè)部周二稱，私人出口商報告向墨西哥銷售40.5萬噸玉米，其中13.5萬噸將于2023/24年度交付，其余27萬噸將于2024/25年度交付。
從主要出口國報價來看，目前阿根廷玉米最為便宜。國際谷物理事會的數(shù)據(jù)顯示，5月16日，阿根廷玉米在上河的報價為196美元，比一周前下跌4美元;巴西玉米在帕拉納瓜港口的報價為203美元/噸，下跌7美元;美灣玉米報價為199美元/噸，與上周持平。APK-Inform的數(shù)據(jù)顯示，5月17日烏克蘭玉米FOB報價為每噸201美元，比一周前上漲6美元。
目前阿根廷玉米已經(jīng)收獲五分之一。阿根廷政府數(shù)據(jù)顯示，截至5月17日，3月份到12月份的玉米出口登記量為2514萬噸，比一周前高出71萬噸(上周16萬噸)，其中3月416萬噸(上周416)，4月426萬噸(上周426)，5月295萬噸(上周292)，6月259萬噸(上周256)，7月351萬噸(上周349)，8月219萬噸(上周219萬噸)，9月159萬噸(上周149萬噸)，第四季度合計383萬噸(上周335萬噸)。作為對比，2022/23年度(2023年3月到2024年2月)出口登記量為2636萬噸，低于上年的3388萬噸。
在巴西，占到全國玉米產(chǎn)量四分之三的二季玉米將在5月底/6月初收獲，未來幾個月里玉米出口步伐將會逐步加快。巴西全國谷物出口商協(xié)會(ANEC)估計5月份巴西玉米出口量為83萬噸，高于一周前的55萬噸，也高于4月份的7.7萬噸。如果預測成為現(xiàn)實，今年頭5個月巴西出口520萬噸玉米，遠低于去年同期的824萬噸。
美國玉米用于乙醇生產(chǎn)的需求也不算很強
美國能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示，截至5月10日當周，美國乙醇日均產(chǎn)量增至100萬桶，同比增長1.3%，符合市場預期，但是低于實現(xiàn)美國農(nóng)業(yè)部全年目標54.5億蒲所需的步伐。
上周美國用于生產(chǎn)乙醇的玉米用量為1430萬蒲/日，低于實現(xiàn)美國農(nóng)業(yè)部預測目標所需的1520萬蒲/日。
美國農(nóng)業(yè)部在5月份供需報告中將2023/24年度乙醇行業(yè)的玉米用量調(diào)高5000萬蒲，從上月的54億蒲上調(diào)至54.5億蒲，同比增長5.3%。
盡管南方發(fā)洪水，巴西政府機構(gòu)調(diào)高巴西玉米產(chǎn)量預期
盡管自4月底以來南里奧格蘭德州爆發(fā)嚴重洪水，巴西國家商品供應公司(CONAB)仍然在周二(14日)將2023/24年度巴西玉米總產(chǎn)量調(diào)高68萬噸，達到1.1164億噸，比上年的創(chuàng)紀錄產(chǎn)量減少15.4%。本月上調(diào)產(chǎn)量的主要原因是播種面積上調(diào)抵消了單產(chǎn)下調(diào)影響。本月CONAB維持2024年巴西玉米出口預期不變，為3100萬噸，比上年的創(chuàng)紀錄出口量5463萬噸減少43%。
5月16日，布宜諾斯艾利斯谷物交易所(BAGE)表示阿根廷玉米優(yōu)良率降至14%，一周前17%;阿根廷玉米收獲25.4%，僅僅比一周前推進2%。該交易所維持阿根廷玉米產(chǎn)量預期不變，仍為4650萬噸;5月10日美國農(nóng)業(yè)部將阿根廷玉米產(chǎn)量調(diào)低200萬噸至5300萬噸。
作為對比，美國農(nóng)業(yè)部在5月份供需報告里將巴西玉米產(chǎn)量預期調(diào)低200萬噸至1.22億噸，同時將阿根廷玉米產(chǎn)量調(diào)低200萬噸至5300萬噸。目前美國農(nóng)業(yè)部對巴西和阿根廷玉米產(chǎn)量預期值合計為1.75億噸，相對CONAB/BAGE預期的差值縮窄到1700萬噸，不過仍是創(chuàng)紀錄的差距。
美國農(nóng)業(yè)部本月還初次預測全球四大出口國(巴西、美國、阿根廷以及烏克蘭)2024/25年度玉米量預計降至5.825億噸，同比降低1320萬噸;盡管產(chǎn)量下降，全球玉米的庫存用量比將維持在10.2%。
巴西最大玉米主產(chǎn)州本周已經(jīng)開始收獲二季玉米
巴西最大的玉米生產(chǎn)州馬托格羅索州已經(jīng)開始收獲2023/24年度二季玉米。馬托格羅索州農(nóng)業(yè)經(jīng)濟研究所(IMEA)表示，截至5月17日，二季玉米收獲進度為0.50%,高于去年同期的0.28%，也高于過去五年均值0.16%。該州中北部地區(qū)收獲最快，進度達到1.16%。
2023/24年度馬托格羅索州的二季玉米種植面積為694萬公頃，比上年減少7.3%。IMEA本月估計該州玉米產(chǎn)量將達到4500萬噸，比上年減少14.2%，因為缺乏降雨。
隨著巴西二季玉米上市，巴西玉米出口有望在下半年開始強勁增長。
巴西全國谷物出口商協(xié)會(ANEC)表示，2024年5月份巴西玉米出口量估計為828,159噸，高于上周預估的548,480噸。4月份的出口量為7.7萬噸，去年5月份的出口量為49萬噸。
如果預測成為現(xiàn)實，今年頭5個月出口520萬噸玉米，低于去年同期的824萬噸。
從6月份起，巴西玉米出口有望飛速增長。ANEC的歷史數(shù)據(jù)顯示，去年6月份巴西玉米出口量為123萬噸，7月份590萬噸，8月份920萬噸，9月份940萬噸，10月份800萬噸，11月份700萬噸，12月份650萬噸。
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