調(diào)研總結(jié)
我們于9月23-9月27日對(duì)黑龍江大豆和玉米進(jìn)行5天的調(diào)研，調(diào)研團(tuán)隊(duì)分為西北線和東北線。其中東北線路為：哈爾濱→賓縣→佳木斯→寶泉嶺→富錦→寶清→虎林→密山→牡丹江→哈爾濱。我們根據(jù)大豆和玉米產(chǎn)量和種植成本等方面進(jìn)行調(diào)研分析。
大豆的產(chǎn)情方面，黑龍江大豆整體產(chǎn)量和去年基本持平，面積高于去于10%左右，但單產(chǎn)和蛋白明顯低于去年。今年蛋白大部分在39左右，比去年低2-3個(gè)蛋白。且1個(gè)蛋白的價(jià)差在100元，高于去年的50元。其中，佳木斯的樺南縣畝產(chǎn)在400斤左右，產(chǎn)量高的能達(dá)到畝產(chǎn)450斤，產(chǎn)量略低于去年，該縣整體蛋白在39左右，比去年低一個(gè)蛋白。雙鴨山寶清今年大部分蛋白在38左右，低于去年的40個(gè)蛋白，寶清縣的大豆畝產(chǎn)300斤，低于23年的畝產(chǎn)500斤左右，也低于往年平均的350斤。東線最嚴(yán)重的是雞西西部，當(dāng)?shù)仄骄鶞p產(chǎn)30%左右，部分甚至絕產(chǎn)。造成蛋白和產(chǎn)量降低的原因主要是5月底到6月初，天氣的持續(xù)降雨。西線大豆產(chǎn)量減少較少，蛋白也是低于去年2-3個(gè)。綜合東西線，今年大豆產(chǎn)量個(gè)人感覺低于去年5%左右，減產(chǎn)50萬噸左右，蛋白普遍在39-40左右。今年大豆單產(chǎn)比去年減少的原因，主要去年天氣是近幾年最好的一年，單產(chǎn)也創(chuàng)紀(jì)錄，今年降雨較多。
玉米的產(chǎn)情方面，黑龍江玉米種植面積略減，單產(chǎn)下降較多，整體產(chǎn)量也低于去年。東北線佳木斯樺南，今年畝產(chǎn)1700斤潮糧，比去年單產(chǎn)減少10%左右?；⒘纸衲?0水潮糧玉米畝產(chǎn)在1700-1800斤，低于去年的1900-2000斤。整個(gè)黑龍江東北預(yù)計(jì)減產(chǎn)10%左右，綜合西線的減產(chǎn)情況。個(gè)人測算整個(gè)黑龍江地區(qū)減產(chǎn)300萬噸左右。
關(guān)于政策方面，今年黑龍江地區(qū)大豆種植補(bǔ)貼352元/畝，略低于去年366元/畝。另外實(shí)施輪作試點(diǎn)2600萬畝耕地，補(bǔ)貼150元/畝，大豆種植補(bǔ)貼在500元/畝。2023年玉米種植補(bǔ)貼14元/畝。2022年玉米種植補(bǔ)貼28元/畝，大豆種植補(bǔ)貼在248元/畝，今年政策力度仍向大豆傾斜。
玉米種植成本方面，由于地租比去年下滑，地租基本下降10%左右。我們選用黑龍江綏化和富錦兩個(gè)具有代表性的地區(qū)進(jìn)行分析。綏化今年的種植成本基本在1380元/畝，產(chǎn)量1700斤/畝，大約0.81元/斤。比如綏化某種植戶今年地租在15000元/公頃(1000元/畝)，2023年在20000元/公頃，2022年在17000元/公頃，2021年在15000元/公頃，其他農(nóng)資成本(種子、農(nóng)藥、化肥、機(jī)械等)按照6500元/公頃計(jì)算。目前綏化象嶼開秤價(jià)在0.79元/斤，考慮到運(yùn)費(fèi)等成本，很多種植戶已經(jīng)虧損。富錦地區(qū)種植成本基本在1300元/畝，其中地租在12000-13000元/公頃。玉米產(chǎn)量在1700斤(30水)，折算種植成本在0.76元/斤。當(dāng)?shù)馗诲\象嶼開秤價(jià)在0.74元/斤，大部分種植戶也是虧損，整體黑龍江今年大部分種植戶仍虧損。
大豆種植成本方面，由于大豆今年產(chǎn)量減少，大豆種植成本仍較高。佳木斯地區(qū)大豆種植成本在1000元/畝，其中地租平均在11000元/公頃，農(nóng)資成本在4000元/畝。按照畝產(chǎn)350斤/畝計(jì)算，補(bǔ)貼350元/畝，(加上輪作補(bǔ)貼最高500元/畝，但是很多土地沒有輪作補(bǔ)貼)，折算每斤1.85-1.9的毛糧成本。
價(jià)格與盤面的比較，按照黑龍江平均的種植成本計(jì)算，黑龍江綏化折算到盤面大約為2250元(1620元/噸潮糧+200升貼水)。大豆成本基本在4200元。今年玉米開秤價(jià)遠(yuǎn)低于去年，大約低于去年0.15元/斤(潮糧)。
對(duì)后市看法，目前黑龍江地區(qū)貿(mào)易商和深加工看空后市，認(rèn)為價(jià)格會(huì)低開低走，部分深加工認(rèn)為玉米會(huì)繼續(xù)下跌到0.7元/斤。我們認(rèn)為目前的調(diào)研對(duì)象基本集中在貿(mào)易企業(yè)和深加工企業(yè)，過去一年，他們虧損較多，希望玉米現(xiàn)貨回落些。但目前玉米價(jià)格，大部分農(nóng)戶虧損，且今年黑龍江減產(chǎn)，農(nóng)戶會(huì)出現(xiàn)惜售現(xiàn)象。目前華北玉米開始止跌企穩(wěn)，且黑龍江部分地區(qū)今年有收儲(chǔ)政策，黑龍江仍有下跌空間，但空間不大。個(gè)人判斷綏化潮糧1900/噸附近有支撐，山東東部玉米2050元/噸附近有支撐。
通過對(duì)黑龍江調(diào)研，雖然大部分企業(yè)期貨參與度仍較低，但農(nóng)戶、貿(mào)易商及加工企業(yè)對(duì)期貨認(rèn)識(shí)程度逐漸提高。目前國外美玉米持倉與產(chǎn)量占比為45%，國內(nèi)豆粕持倉與需求比值在40%左右，而國內(nèi)玉米期貨持倉與需求比值僅占5%，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)仍有較高的增長空間。種植戶參與到銀企保等項(xiàng)目比例越來越高，大型企業(yè)采用基差貿(mào)易方式逐漸提升。
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