【豆類基本面】因投資者擔(dān)心中國需求下降，周三CBOT大豆期貨市場承壓繼續(xù)回落，盤中豆油繼續(xù)大幅回調(diào)。受美聯(lián)儲貨幣政策沖擊，美元兌主要貨幣匯率周三升至一年高位，美元上漲令以美元計價的商品進(jìn)口成本升高。美國農(nóng)業(yè)部公布的周度生長報告顯示，截至11月10日當(dāng)周，美豆收割率為96%，快于去年同期的94%和五年均值91%。巴西大豆播種進(jìn)度快速提高并超過去年同期，目前機構(gòu)發(fā)布的播種率已達(dá)七成。羅薩里奧谷物交易所周三表示，因10月下半月降雨，阿根廷農(nóng)戶加快播種步伐，該交易所將阿根廷大豆產(chǎn)量預(yù)估值由上月的5200-5300萬噸調(diào)高到5300-5350萬噸。追蹤19種大宗商品走勢的CRB指數(shù)周三上漲0.318%，繼續(xù)受到油價走高的提振。
【大豆】主產(chǎn)區(qū)大豆貨源充足，現(xiàn)貨整體持穩(wěn)。中儲糧在東北多地啟動新季大豆收購，國標(biāo)三等大豆凈糧掛牌收購價格為1.85元/斤，黑龍江省多地蛋白含量在41%以上的毛糧收購價格在1.95-2.0元/斤。中儲糧11月13日拍賣的39921噸國產(chǎn)陳豆成交率為82%，11月15日繼續(xù)進(jìn)行拍賣。周三豆一期貨市場低開低走大幅回落，持倉大幅下降，近月合約再度失守4000元/噸關(guān)口，技術(shù)指標(biāo)明顯轉(zhuǎn)空。中儲糧入市收購的托底效果顯現(xiàn)，但產(chǎn)區(qū)部分企業(yè)滿庫停收引發(fā)市場擔(dān)憂，國產(chǎn)大豆因缺少壓榨需求而無法化解長期供應(yīng)過剩壓力，豆一期貨市場拋壓再起，震蕩向下尋找支撐。
【豆粕菜粕】周三國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨報價穩(wěn)中偏弱，局地下跌10-20元/噸，沿海豆粕報價多運行在3060-3130元/噸之間。東莞菜粕報價下跌10元/噸至2290元/噸。美豆維持偏弱走勢，國內(nèi)飼料需求不佳，油廠挺粕動力不足。預(yù)計本周油廠大豆壓榨量維持在190萬噸之下，豆粕保持去庫節(jié)奏。周三國內(nèi)粕類期貨市場弱勢震蕩延續(xù)近弱遠(yuǎn)強狀態(tài)，油脂高位急跌緩解市場拋壓，油粕比值繼續(xù)大幅回調(diào)。2024年美豆產(chǎn)量預(yù)計為史上次高，南美大豆保持創(chuàng)紀(jì)錄產(chǎn)量預(yù)期，供應(yīng)過剩仍奠定全球遠(yuǎn)期大豆市場偏空基調(diào)。美豆連續(xù)回調(diào)，國內(nèi)粕價上行驅(qū)動減弱，受油脂連跌和豆粕庫存壓力下降影響，粕價有望維持震蕩跟跌狀態(tài)。
【油脂】周三CBOT豆油期貨市場繼續(xù)大幅回落，技術(shù)上三連陰，行情快速轉(zhuǎn)弱。周三馬來西亞棕櫚油期貨市場連續(xù)第二日大幅下跌，夜盤擴大跌幅，全球油脂市場遭遇拋壓弱勢聯(lián)動，呈現(xiàn)瘋狂下跌局面。三家機構(gòu)發(fā)布的高頻數(shù)據(jù)顯示，馬來西亞11月1-10日棕櫚油出口環(huán)比下降14.6%-17.1%，SPPOMA發(fā)布的同期產(chǎn)量數(shù)據(jù)為環(huán)比下降3.49%。印尼政府重申將在明年1月強制實施B40計劃。棕櫚油市場利多題材兌現(xiàn)，高價對需求的反噬效應(yīng)顯現(xiàn)，炒作情緒降溫，獲利資金離場，價格泡沫消退。周三國內(nèi)油脂期貨市場低開低走集體下挫，美國豆油需求前景轉(zhuǎn)弱，馬來西亞11月上旬棕櫚油出口大幅下滑，外部油脂市場利多炒作結(jié)束，多頭獲利資金大量出逃，內(nèi)外盤弱勢共振，油脂板塊出現(xiàn)恐慌性殺跌行情。由于此前國內(nèi)油脂市場過度炒作，在利多題材無以為繼后觸發(fā)拋壓，油脂板塊見頂概率顯著增強。
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