10月30日，中國現(xiàn)代牧業(yè)控股有限公司宣布已訂立一系列購股協(xié)議，旨在實現(xiàn)對中國圣牧有機奶業(yè)有限公司的戰(zhàn)略性控股。此舉將整合牧業(yè)兩大領先企業(yè)的優(yōu)勢資源，打造一個在規(guī)模、效率、原奶創(chuàng)新及可持續(xù)發(fā)展方面均處于全球領先地位的牧業(yè)集團。
提出要約，彰顯價值
根據(jù)協(xié)議，現(xiàn)代牧業(yè)已有條件同意收購中國圣牧約1.28%的股份，并獲得其控股股東蒙牛集團旗下子公司Start Great所持有的中國圣牧約24.90%股份的不可撤銷表決代理權。此等交易完成后，現(xiàn)代牧業(yè)及其一致行動人士的總投票權將超過30%，從而觸發(fā)香港《公司收購、合并及股份回購守則》下的強制有條件現(xiàn)金要約，以每股0.35港元的價格收購中國圣牧余下全部已發(fā)行股份。
此要約價較中國圣牧于最后交易日（2025年10月30日）的收市價每股0.305港元溢價約14.75%，為中國圣牧的股東提供了一個極具吸引力的價值變現(xiàn)機會。
強強聯(lián)合，釋放巨大協(xié)同效應
此次戰(zhàn)略整合是牧業(yè)兩大領先企業(yè)的強強聯(lián)合，其意義遠超業(yè)務規(guī)模的簡單疊加。通過雙方在資源、技術、市場及管理等方面的優(yōu)勢互補與深度融合，本次整合預計將釋放顯著的協(xié)同效應，為新集團的長期、高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。
規(guī)模效應帶來成本優(yōu)勢質(zhì)變
交易完成后，合并后的牛群總規(guī)模將超過61萬頭，合并后的年原奶產(chǎn)量將超過400萬噸。成為全球規(guī)模最大的牧業(yè)集團之一。巨大的規(guī)模優(yōu)勢將顯著提升在飼料等大宗物料采購中的議價能力，有效降低單位成本，鞏固成本領先地位。
產(chǎn)品結構實現(xiàn)戰(zhàn)略性升級
此次整合將使現(xiàn)代牧業(yè)的特色奶（包括有機奶）產(chǎn)量占比從目前的8%大幅提升至合并后的20%以上。這不僅豐富了現(xiàn)代牧業(yè)的原奶供應結構，更將極大提升其在高附加值原奶領域的市場競爭力和盈利能力。
可持續(xù)發(fā)展構筑差異化優(yōu)勢
中國圣牧獨創(chuàng)的“沙漠有機循環(huán)”模式，將沙漠治理與有機乳業(yè)完美結合，是全球綠色可持續(xù)發(fā)展的典范。現(xiàn)代牧業(yè)將借此整合行之有效的生態(tài)發(fā)展模式，建立獨特的差異化競爭優(yōu)勢，并提升公司的ESG形象，吸引更廣泛的長期投資者。
構筑新局面，引領行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展本次整合恰逢中國奶業(yè)發(fā)展的關鍵節(jié)點。對現(xiàn)代牧業(yè)而言，這是一次具有里程碑意義的戰(zhàn)略舉措。我們在規(guī)?；B(yǎng)殖和卓越運營方面擁有深厚積淀，而中國圣牧在有機奶領域和可持續(xù)生態(tài)模式上獨樹一幟。通過結合雙方的核心優(yōu)勢，我們實現(xiàn)的不僅是規(guī)模的擴大，更是發(fā)展質(zhì)量的飛躍。我們將共同致力于提升生產(chǎn)效率、降低成本，并為下游客戶提供更多元化、更高品質(zhì)的原奶。我們堅信，這次整合將為我們的股東、客戶乃至整個行業(yè)創(chuàng)造深遠的長期價值?，F(xiàn)代牧業(yè)計劃通過內(nèi)部資源為本次收購及要約提供資金。交易完成后，現(xiàn)代牧業(yè)計劃將利用其先進的運營管理經(jīng)驗，協(xié)助中國圣牧進一步提升牧場管理水平和生產(chǎn)效率。雙方將在技術研發(fā)、數(shù)字化管理、供應鏈協(xié)同等方面深度合作，共同推動行業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展。
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